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药明康德初次公开发行股票招股意向书摘要

时间:2018-4-16 9:41:34

  核心提示: 无锡药明康德新药开辟股份有限公司 (WuXi AppTec Co., Ltd.) (江苏省无锡市滨湖区马山五号桥)初次公开发行股票招股意向书摘要保荐机构(深圳市福田区中间区中间广场喷鼻港中...
无锡药明康德新药开辟股份有限公司
(WuXi AppTec Co., Ltd.)
(江苏省无锡市滨湖区马山五号桥)
初次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构
(深圳市福田区中间区中间广场喷鼻港中旅大年夜厦第五层
(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A)
联席主承销商

(深圳市福田区中间区中间广场喷鼻港
中旅大年夜厦第五层(01A、02、03、04)、
17A、18A、24A、25A、26A)
(中国(上海)自由贸易实验区商城路
618 号)

1
发行人声明
本招股意向书摘要的目标仅为向大众,供给有关本次发行的扼要情况,并不包
括 招 股 意 向 书 全 文 的 各 部 分 内 容 。 招 股 意 向 书 全 文 同 时 刊 载 于
www.cninfo.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前,应细心浏览招股意向书
全文,并以其作为投资决定的根据。
投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询本身的股票经纪人、
律师、管帐师或其他专业参谋。
发行人及全部董事、监事、高等治理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记录、误导性陈述或重大年夜漏掉,并对招股意向书及其摘要的真实性、精确性、
完全性承担个别和连带的司法义务。
公司负责人和主管管帐工作的负责人、管帐机构负责人包管招股意向书及其
摘要中财务管帐材料真实、完全。
保荐人承诺因其为发行人初次公开发行制造、出具的文件有虚假记录、误导
性陈述或者重大年夜漏掉,给投资者造成损掉的,其将先行补偿投资者损掉。
中国证监会、其他当局部分对本次发行所作的任何决定或看法,均不注解其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出本质性断定或者包管。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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目 录
发行人声明 ........................................................................................... 1
第一节 重大年夜事项提示 ......................................................................... 4
一、本次新股公开发行筹划 ............................................................................... 4
二、关于股份锁定及减持事项的承诺 ............................................................... 4
三、上市后稳定股价的承诺 ............................................................................. 13
四、关于本次公开发行股票摊薄即期回报采取弥补办法的承诺 ................. 16
五、发行人及公司实际控制人、董事、监事、高等治理人员对招股意向书
陈述事项的真实性、精确性和完全性的承诺 ......................................................... 19
六、未实施承诺的束缚办法 ............................................................................. 21
七、中介机构的重要承诺 ................................................................................. 23
八、发行人比来三年的股利分派政策 ............................................................. 24
九、本次发行前滚存利润的分派及本次发行上市后的股利分派政策 ......... 25
十、提请特别存眷的风险身分 ......................................................................... 28
十一、2018年 1-3月经营事迹估计................................................................. 32
第二节 本次发行概况 ....................................................................... 34
第三节 发行人根本情况 ................................................................... 35
一、发行人根本情况 ......................................................................................... 35
二、发行人改制重组及设立情况 ..................................................................... 35
三、发行人股本情况 ......................................................................................... 37
四、发行人的主营营业及所处行业情况 ......................................................... 43
五、与发行人营业及临盆经营有关的资产权属情况 ..................................... 47
六、同业竞争和接洽关系交易情况 ......................................................................... 47
七、董事、监事、高等治理人员及核心技巧人员 ......................................... 69
八、控股股东及其实际控制人的扼要情况 ..................................................... 76
九、财务管帐信息 ............................................................................................. 76
十、治理层评论辩论与分析 ..................................................................................... 79 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
3
十一、股利分派情况 ......................................................................................... 82
十二、发行人存续的控股子公司 ..................................................................... 83
第四节 募集资金应用 ....................................................................... 94
一、募集资金应用概况 ..................................................................................... 94
二、项目概况 ..................................................................................................... 94
第五节 风险身分和其他重要事项 ................................................... 97
一、风险身分 ..................................................................................................... 97
二、重要合同 ..................................................................................................... 97
三、对发行人产生较大年夜影响的诉讼或仲裁事项 ........................................... 101
四、实际控制人、控股子企业,董事、监事、高等治理人员和核心技巧人
员的重大年夜诉讼或仲裁事项及刑事诉讼的情况 ....................................................... 101
第六节 本次发行各方当事人和发行时光安排 ............................ 102
一、本次发行的有关当事人 ........................................................................... 102
二、本次发行上市的重要日期 ....................................................................... 104
第七节 备查文件 ............................................................................. 105
一、备查文件 ................................................................................................... 105
二、文件查阅地址和时光 ............................................................................... 105
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第一节 重大年夜事项提示
本公司特别提示投资者卖力浏览招股意向书全文,并特别留意下列重大年夜事项
提示:
一、本次新股公开发行筹划
公司于2017年6月19日召开的2017年第四次临时股东大年夜会审议经由过程了《关
于公司初次公开发行人平易近币通俗股(A 股)股票并上市筹划的议案》,根据该议
案,本次发行数量不跨越 104,198,556 股,最终发行数量由公司股东大年夜会授权董
事会或其转授权人士根据公司的本钱需求、与监管机构的沟通情况及市场情况与
主承销商协商肯定。
本次新股公开发行不会导致公司实际控制人产生变革,不会导致公司股权结
构产生重大年夜变更,对公司治理构造及临盆经营不存在重大年夜影响。
二、关于股份锁定及减持事项的承诺
(一)实际控制人关于股份锁定及减持事项的承诺
Ge Li(李革)及 Ning Zhao(赵宁)、刘晓钟、张朝晖作为公司实际控制人、
间接股东、董事/高等治理人员,特在此承诺如下:
“1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不让渡或者委托他人治理本人
直接或间接持有的公司初次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分
股份。
2、在上述持股锁按期(包含延长的锁按期,下同)届满后,本人将及时按
照上海证券交易所相干规矩申报本人所持有公司股份及其更改情况,在本人担负
公司董事、监事或高等治理人员时代,本人每年让渡的公司股份不跨越本人所持
公司股份总数的25%。若本人不再担负公司董事、监事或高等治理人员,则自不
再担负上述职位之日起半年内,本人将不让渡本人所持有的公司股份。
3、本人所持有的公司股票在上述锁按期届满后两年内减持的,减持价格不
低于发行价,上述减持价格应推敲除权除息等身分作响应调剂。本人将根据市场无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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情况及自身须要选择协定让渡、大年夜宗交易、竞价交易等合法方法进行减持 。自
本人所持公司股票的锁按期届满之日起二十四个月内,每十二个月内让渡的公司
股份总额不跨越相干司法、律例、规章的规定限制。
4、在公司上市后六个月内,如公司股票持续二十个交易日的收盘价均低于
发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持有公司股票的锁定
刻日在上述锁按期的基本上主动延长六个月。上述收盘价应推敲除权除息等身分
作响应调剂。
5、本人减持所持有的公司初次公开发行股票前已发行的公司股票,若经由过程
集中竞价交易方法,将在初次减持的十五个交易日前预先披露减持筹划,经由过程其
他方法减持公司股票,将提前三个交易日予以通知布告,并同时知足下述前提:
(1)不存在违背本人在公司初次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
(2)若产生需本人向投资者进行补偿的情况,本人已经全额承担补偿义务。
6、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的司法义务。”
Ge Li(李革)及 Ning Zhao(赵宁)、刘晓钟、张朝晖作为公司实际控制人、
间接股东、董事/高等治理人员,特在此弥补承诺如下:
“一、各持股平台及一致行动人所持有的公司股票在锁按期届满后两年内减
持的减持价格不低于发行价,上述减持价格应推敲除权除息等身分作响应调剂。
各持股平台及一致行动人将根据市场情况及自身须要选择协定让渡、大年夜宗交易、
竞价交易等合法方法进行减持。
二、各持股平台和一致行动人承诺在减持公司股份时应遵守下列规矩:
1、各持股平台及一致行动人经由过程集中竞价交易减持公司股份的,应实施在
初次卖出股份的 15 个交易日前向交易所申报立案减持筹划、通知布告等相干法度榜样,
并包管各持股平台及一致行动人归并计算在随便率性持续 90 日内减持股份的总数不
跨越公司届时股份总数的 1%;
2、各持股平台及一致行动人经由过程大年夜宗交易减持公司股份的,在随便率性持续 90
日内,各持股平台及一致行动人归并计算减持股份的总数不跨越公司届时股份总无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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数的2%;
3、各持股平台及一致行动人经由过程协定让渡方法减持公司股份的,包管单个
受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。
4、如各持股平台及一致行动人采取协定让渡方法减持后,导致各持股平台
及一致行动人归并计算的持股比例低于 5%的,则各持股平台及一致行动人在减
持后6个月内合营持续遵守本第二条第 1款的相干承诺。
三、一致行动人承诺,在遵守关于信息披露、内幕交易等相干司法律例的前
提下,在出售公司股份的 5个交易日前书面通知实际控制人,并合营实际控制人
开展与减持相干的交易所报备、信息披露以及为遵守本承诺函的减持实施安排。
四、假如司法律例不再对某项承诺的内容予以请求时,响应部分自行终止。
假如司法律例对上市公司股份减持有新的规定,则各持股平台及一致行动人在减
持公司股份时应履行届时实用的最新规矩。
五、各持股平台及一致行动人应承担因违背本承诺函而产生的司法义务。如
因本承诺函任一方违背本承诺函导致其他方承担司法义务,违背本承诺函的一方
应向守约方补偿损掉。”
(二)G&C VI(群云 VI)、G&C IV Hong Kong(群云 IV 喷鼻
港)、G&C V(群云 V)、嘉兴宇祥、G&C VII(群云 VII)、上
海厚燊、嘉兴宇平易近、嘉兴厚毅、嘉兴厚毓、嘉兴厚咨、嘉兴厚锦、
上海厚雍、上海厚溱、上海厚辕、上海厚玥、上海厚尧、上海厚
嵩、上海厚菱、Fertile Harvest(沃茂投资有限公司)、Eastern Star
(东星亚洲投资有限公司)、L&C 投资有限、上海瀛翊关于股份锁
定及减持事项的承诺
G&C VI (群云 VI)、 G&C IV Hong Kong (群云 IV 喷鼻港)、 G&C V (群云 V)、
嘉兴宇祥、G&C VII(群云 VII)、上海厚燊、嘉兴宇平易近、嘉兴厚毅、嘉兴厚毓、
嘉兴厚咨、嘉兴厚锦、上海厚雍、上海厚溱、上海厚辕、上海厚玥、上海厚尧、无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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上海厚嵩、上海厚菱、Fertile Harvest(沃茂投资有限公司)、Eastern Star(东星
亚洲投资有限公司)、L&C 投资有限、上海瀛翊作为公司的股东,现就所持公司
股份的锁定、减持事项承诺如下:
“1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不让渡或者委托他人治理本企
业直接或间接持有的公司初次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部
分股份。
2、本企业所持有的公司股票在上述锁按期届满后两年内减持的,减持价格
不低于发行价,上述减持价格应推敲除权除息等身分作响应调剂。本企业将根据
市场情况及自身须要选择协定让渡、大年夜宗交易、竞价交易等合法方法进行减持。
3、在公司上市后六个月内,如公司股票持续二十个交易日的收盘价均低于
发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本企业所持有公司股票的锁
按刻日在上述锁按期的基本上主动延长六个月。上述收盘价应推敲除权除息等因
素作响应调剂。
4、本企业减持本企业所持有的公司初次公开发行股票前已发行的公司股票,
若经由过程集中竞价交易方法,将在初次减持的十五个交易日前预先披露减持筹划,
经由过程其他方法减持公司股票, 将提前三个交易日予以通知布告,并同时知足下述前提:
(1)不存在违背本企业在公司初次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
(2)若产生需本企业向投资者进行补偿的情况,本企业已经全额承担补偿
义务。
5、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的司法义务。”
G&C VI (群云 VI)、 G&C IV Hong Kong (群云 IV 喷鼻港)、 G&C V (群云 V)、
嘉兴宇祥、G&C VII(群云 VII)、上海厚燊、嘉兴宇平易近、嘉兴厚毅、嘉兴厚毓、
嘉兴厚咨、嘉兴厚锦、上海厚雍、上海厚溱、上海厚辕、上海厚玥、上海厚尧、
上海厚嵩、上海厚菱、Fertile Harvest(沃茂投资有限公司)、Eastern Star(东星
亚洲投资有限公司)、L&C 投资有限、上海瀛翊作为公司的股东,现就所持公司
股份的锁定、减持事项承诺如下: 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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“一、各持股平台、一致行动人及委托投票方所持有的公司股票在锁按期届
满后两年内减持的减持价格不低于发行价,上述减持价格应推敲除权除息等身分
作响应调剂。各持股平台、一致行动人及委托投票方将根据市场情况及自身须要
选择协定让渡、大年夜宗交易、竞价交易等合法方法进行减持。
二、各持股平台、一致行动人及委托投票方承诺在减持公司股份时应遵守下
列规矩:
1、各持股平台、一致行动人及委托投票方经由过程集中竞价交易减持公司股份
的,应实施在初次卖出股份的 15 个交易日前向交易所申报立案减持筹划、通知布告
等相干法度榜样,并包管各持股平台、一致行动人及委托投票方归并计算在随便率性持续
90日内减持股份的总数不跨越公司届时股份总数的 1%;
2、各持股平台、一致行动人及委托投票方经由过程大年夜宗交易减持公司股份的,
在随便率性持续 90 日内,各持股平台、一致行动人及委托投票方归并计算减持股份
的总数不跨越公司届时股份总数的 2%;
3、各持股平台、一致行动人及委托投票方经由过程协定让渡方法减持公司股份
的,包管单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。
4、各持股平台、一致行动人及委托投票方采取协定让渡方法减持后,导致
各持股平台、一致行动人及委托投票方归并计算的持股比例低于 5%的,则各持
股平台、一致行动人及委托投票方在减持后6个月内合营持续遵守本第二条第 1
款的相干承诺。
三、一致行动人及委托投票方承诺,在遵守关于信息披露、内幕交易等相干
司法律例的前提下,在出售公司股份的 5个交易日前书面通知实际控制人,并配
合实际控制人开展与减持相干的交易所报备、信息披露以及为遵守本承诺函的减
持实施安排。
四、假如司法律例不再对某项承诺的内容予以请求时,响应部分自行终止。
假如司法律例对上市公司股份减持有新的规定,则各持股平台、一致行动人及委
托投票方在减持公司股份时应履行届时实用的最新规矩。
五、各持股平台、一致行动人及委托投票方应承担因违背本承诺函而产生的无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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司法义务。如因本承诺函任一方违背本承诺函导致其他方承担司法义务,违背本
承诺函的一方应向守约方补偿损掉。 ”
(三)Glorious Moonlight(光辉月光有限公司)、Summer Bloom
(萨摩布鲁姆投资 (I) )、WXAT BVI (药明康德维京)、ABG-WX
Holding (HK)(汇桥-无锡控股(喷鼻港)有限)、嘉世康恒、HCFII
WX (HK)(HCFII 无锡(喷鼻港)控股)、上海金药、Pearl WX HK
(明珠投资喷鼻港有限公司)、Yunfeng II(云锋 II 无锡有限公司)、
SCC Growth III(SCC成长三期控股)、上海杰寰关于股份锁定的
承诺
“1、本企业承诺,自公司股票上市之日起十二个月内,不让渡或者委托他
人治理本企业直接或间接持有的公司初次公开发行股票前已发行股份,也不由公
司回购该部分股份。
2、如本企业上述股份锁按期的商定与中国证监会或上海证券交易所等证券
监管机构的最新监管看法或相干当局部分的规定或请求不符的,本企业赞成根据
届时相干证券监管机构的监管看法或相干当局部分的规定或请求对股份锁按期
进行响应调剂。
3、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的司法义务。”
(四)国寿成达、Brilliant Rich(光辉全球)、LCH 投资有限、
安然顿业、唐山京冀、云锋衡远、宁波沄泷和宁波弘祺关于股份锁
定的承诺
“1、本企业承诺按以下原则锁定所持有的公司股份:
自公司股票上市之日起十二个月内,不让渡或者委托他人治理本企业直接或
间接持有的公司初次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。
如存在以下情况,则按照下述原则锁定所持有的响应公司股份: 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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(1)如本企业在登载招股意向书之日前十二个月内经由过程公司增资方法(转
增、送股的视同增资)持有公司股份,则自完成上述增资的公司工商变革挂号之
日起三十六个月内,本企业不让渡或者委托他人治理本企业经由过程上述方法直接或
间接持有的公司初次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份;
(2)如本企业在登载招股意向书之日前十二个月内经由过程公司原有股东受让
老股而持有公司股份,且该等老股受让自公司实际控制人及其接洽关系方,则自公司
股票上市之日起三十六个月内,本企业不让渡或者委托他人治理本企业经由过程上述
方法直接或间接持有的公司初次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该
部分股份。
2、如本企业上述股份锁按期的商定与中国证监会或上海证券交易所等证券
监管机构的最新监管看法或相干当局部分的规定或请求不符的,本企业赞成根据
届时相干证券监管机构的监管看法或相干当局部分的规定或请求对股份锁按期
进行响应调剂。
3、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的司法义务。”
(五)泰康集团关于股份锁定的承诺
“1、本企业承诺按以下原则锁定所持有的公司股份:
自公司股票上市之日起十二个月内,不让渡且不委托本企业控股子公司以外
的企业治理本企业直接持有的公司初次公开发行股票前已发行股份,也不由公司
回购该部分股份。如存在以下情况,则按照下述原则锁定所持有的响应公司股份:
(1)如本企业在登载招股意向书之日前十二个月内经由过程公司增资方法(转
增、送股的视同增资)持有公司股份,则自完成上述增资的公司工商变革挂号之
日起三十六个月内,本企业不让渡且不委托本企业控股子公司以外的企业治理本
企业经由过程上述方法直接持有的公司初次公开发行股票前已发行股份,也不由公司
回购该部分股份;
(2)如本企业在登载招股意向书之日前十二个月内经由过程公司原有股东受让
老股而持有公司股份,且该等老股受让自公司实际控制人及其接洽关系方,则自公司 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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股票上市之日起三十六个月内,本企业不让渡且不委托本企业控股子公司以外的
企业治理本企业经由过程上述方法直接持有的公司初次公开发行股票前已发行股份,
也不由公司回购该部分股份。
2、如本企业上述股份锁按期的商定与中国证监会或上海证券交易所等证券
监管机构的最新监管看法或相干当局部分的规定或请求不符的,本企业赞成根据
届时相干证券监管机构的监管看法或相干当局部分的规定或请求对股份锁按期
进行响应调剂。
3、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的司法义务。”
(六)董事、高等治理人员关于股份锁定及减持事项的承诺
Edward Hu(胡正国)作为公司董事兼高等治理人员,Xiaomeng Tong (童
小幪)、Yibing Wu (吴亦兵)、Jiangnan Cai (蔡江南)、刘艳、娄贺统和张晓彤
作为公司董事,Steve Qing Yang(杨青)、Shuhui Chen(陈曙辉)和姚驰作为公
司高等治理人员,现就所持公司股份的锁定及减持事项承诺如下:
“1、自公司股票上市之日起十二个月内,不让渡或者委托他人治理本人持
有的公司初次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该等股份。
2、在本人担负公司董事及(或)高等治理人员时代,本人将及时申报本人
所持公司股份及其更改情况,本人每年让渡的公司股份不跨越本人所持公司股份
总数的25%。若本人不再担负公司董事,则自不再担负上述职位之日起半年内,
本人将不让渡本人持有的公司股份。
3、本人持有的公司股票在上述锁按期届满后两年内减持的,减持价格不低
于发行价。公司上市后六个月内,如公司股票持续二十个交易日的收盘价均低于
发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁按期
限在上述锁按期的基本上主动延长六个月。上述减持价格及收盘价均应推敲除权
除息等身分作响应调剂。
4、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的司法义务。” 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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(七)监事关于股份锁定事项的承诺
Harry Liang He(贺亮)、王继超和朱敏芳作为公司监事,现就所持公司股份
的锁定事项承诺如下:
“1、自公司股票上市之日起十二个月内,不让渡或者委托他人治理本人持
有的公司初次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该等股份。
2、在本人担负公司监事时代,本人将及时申报本人所持公司股份及其更改
情况,本人每年让渡的公司股份不跨越本人所持公司股份总数的 25%。若本人不
再担负公司监事,则自不再担负上述职位之日起半年内,本人将不让渡本人持有
的公司股份。
3、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的司法义务。”
(八)其他5%以上股东及其接洽关系方关于股份减持事项的承诺
Glorious Moonlight(光辉月光有限公司)、Summer Bloom(萨摩布鲁姆投资
(I) )、WXAT BVI(药明康德维京)、ABG-WX Holding (HK)(汇桥-无锡控
股(喷鼻港)有限)、嘉世康恒、HCFII WX (HK)(HCFII无锡(喷鼻港)控股)、
上海金药和安然顿业作为公司其他持股比例在 5%以上股东及其接洽关系方,现就所
持公司股份的减持事项承诺如下:
“1、减持股份的前提
本企业将按照公司初次公开发行股票并上市招股意向书以及本企业出具的
各项承诺载明的限售刻日请求,并严格遵守司法律例的相干规定,在限售刻日内
不减持公司股票。
在上述限售前提解除后,本企业可作出减持股份的决定。
2、减持股份的数量及方法
自本企业所持公司股票的锁按期届满之日起二十四个月内,每十二个月内转
让的公司股份总额不跨越相干司法、律例、规章的规定限制。本企业减持所持有
的公司股份的方法应相符相干司法、律例、规章的规定,包含但不限于二级市场无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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竞价交易、大年夜宗交易、协定让渡等。
3、减持股份的价格
本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格肯定,并应符
合相干司法、律例、规章的规定。本企业在公司初次公开发行股票前所持有的公
司股份在锁按期满后两年内减持的,减持价格(假如因派发明金红利、送股、转
增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督治理委员会、
上海证券交易所的有关规定作响应调剂)不低于公司初次公开发行股票时的发行
价。
4、减持股份的信息披露
本企业减持所持有的公司股份,若经由过程集中竞价交易方法,将在初次减持的
十五个交易日前预先披露减持筹划,经由过程其他方法减持公司股票,将提前三个交
易日,并按照证券监管机构、上海证券交易所届时实用的规矩及时、精确地实施
信息披露义务。
假如本企业未实施上述承诺减持公司股票,将该部分出售股票所取得的收益
(如有)上缴公司所有,并承担响应司法后果,补偿因未实施承诺而给公司或投
资者带来的损掉。”
三、上市后稳定股价的承诺
发行人上市后三十六个月内,一旦出现持续二十个交易日公司股票收盘价低
于每股净资产的情况,发行人、发行人实际控制人及发行人董事(除自力董事)
及高等治理人员,就稳定发行人股价办法作出以下承诺。个中,实际控制人还将
促使G&C VI(群云 VI)、G&C IV Hong Kong(群云 IV 喷鼻港)、G&C V(群云
V)、嘉兴宇祥、G&C VII(群云 VII)、上海厚燊、嘉兴宇平易近、嘉兴厚毅、嘉兴
厚毓、嘉兴厚咨、嘉兴厚锦、上海厚雍、上海厚溱、上海厚辕、上海厚玥、上海
厚尧、上海厚嵩、上海厚菱(以下合称“实际控制人控制的股东”)及 Fertile Harvest
(沃茂投资有限公司)、Eastern Star(东星亚洲投资有限公司)、L&C 投资有限
(以下合称“实际控制人的一致行动人”)实施以下承诺: 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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“(一)启动股价稳定办法的具体前提
1、预警前提:当公司股票持续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产(每股
净资产=比来一期经审计归并报表中归属于母公司通俗股股东权益合计数/比来
一期末公司股份总数,下同)的 120%时(若因除权除息等事项导致上述股票收
盘价与公司比来一期末经审计的每股净资产不具可比性的,上述收盘价应做响应
调剂,下同),公司在 10个工作日内召开投资者会晤会,与投资者就上市公司经
营状况、财务指标、成长计谋进行深刻沟通;
2、启动前提:当公司股票持续 20个交易日的收盘价低于每股净资产时,公
司应当在3个交易日内根据当时有效的司法律例和本承诺,以及公司实际情况、
股票市场情况,与董事及高等治理人员协商稳定公司股价的具体筹划,实施响应
的审批法度榜样和信息披露义务。股价稳定办法实施后,公司的股权分布应当相符上
市前提。
(二)稳定股价的具体办法
当上述启动股价稳定办法的启动前提成就时,公司将在与各方协商的基本上
及时采取以下部分或全部办法稳定公司股价,本企业/本人承诺将根据司法律例、
公司章程规定按照以下司法法度榜样合营实施具体的股价稳定办法:
1、实施利润分派或本钱公积转增股本
在启动股价稳定办法的具体前提知足时,若经由过程利润分派或本钱公积转增股
本稳定公司股价,公司董事会将根据司法律例、《公司章程》的规定,在包管公
司经营资金需求的前提下,提议公司实施积极的利润分派筹划或者本钱公积转增
股本筹划。
若实施利润分派或本钱公积转增股本,公司将在 3个交易日内召开董事会,
评论辩论利润分派筹划或本钱公积转增股本筹划,并提交股东大年夜会审议;在股东大年夜会
审议经由过程利润分派筹划或本钱公积转增股本筹划后的 2个月内实施完毕。公司利
润分派或本钱公积转增股本应相符相干司法律例、公司章程的规定。
2、由公司回购股票 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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在启动股价稳定办法的前提知足时,若采取公司回购股份方法稳定股价,公
司应在3个交易日内召开董事会,评论辩论公司向社会大众,股东回购股份的筹划,并
提交股东大年夜会审议。公司股东大年夜会对回购股份做出决定,须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上经由过程,公司实际控制人承诺促使实际控制人控制的股东
及实际控制人的一致行动人就该等回购事宜在股东大年夜会中投赞成票。在股东大年夜会
审议经由过程股份回购筹划后,公司依法通知债权人,并向证券监督治理部分、证券
交易所等主管部分报送相干材料,解决审批或立案手续。在完成必须的审批、备
案、信息披露等法度榜样后,公司方可实施响应的股份回购筹划。
公司为稳定股价之目标进行股份回购的,除应相符相干司法律例之请求之
外,还应相符下列各项:
(1)公司用于回购股份的资金总额累计不跨越公司初次公开发行新股所募
集资金的总额,且公司单次用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项产生时
上一个管帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%;
(2)假如公司股价自公司股份回购筹划披露之日起持续三个交易日每日加
权平均价格(加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量)高
于每股净资产,公司可不再实施向社会大众,股东回购股份筹划。如在一年内两次
以上知足启动稳定公司股价办法的前提,则公司应持续实施回购股份,年度内用
于回购股份的资金总额不高于回购股份事项产生时上一个管帐年度经审计的归
属于母公司股东净利润的 10%。
公司为稳定股价之目标回购股份,应相符《上市公司回购社会大众,股份治理
办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方法回购股份的弥补规定》等
相干司法、律例的规定,且不该导致公司股权分布不相符上市前提。
3、实际控制人、实际控制人控制的股东及实际控制人的一致行动人增持
公司实际控制人将促使实际控制人控制的股东及实际控制人的一致行动人
在相符《上市公司收购治理办法》等司法律例规定的前提下,对公司股票进行增
持;实际控制人承诺促使实际控制人控制的股东及实际控制人的一致行动人单次
用于增持股份的资金不得低于自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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20%。
4、董事、高等治理人员增持
在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包含自力董事)、高等治理人员应在
相符《上市公司收购治理办法》及《上市公司董事、监事和高等治理人员所持本
公司股份及其更改治理规矩》等司法律例的前提和请求的前提下,对公司股票进
行增持;有义务增持的公司董事、高等治理人员承诺,其用于增持公司股份的货
币资金不少于该等董事、高等治理人员上一管帐年度自公司领取的税后薪酬累计
总和的30%,但不高于该等董事、高等治理人员上一管帐年度从发行人领取的税
后薪酬累计额的 100%。假如前述董事、高等治理人员未采取上述稳定股价的具
体办法的,将在前述事项产生之日起 5个工作日内,停止在发行人领取薪酬,同
时该等董事、高等治理人员持有的发行人股份不得让渡,直至该等董事、高等管
理人员按本承诺的规定采取响应的股价稳定办法并实施完毕。
5、其他司法、律例以及中国证券监督治理委员会、证券交易所规定许可的
办法
在公司 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内,公司在聘请非自力董事、高
级治理人员前,将请求其签订承诺书,包管其实施公司初次公开发行上市时非独
立董事、高等治理人员已作出的响应承诺。
选用上述股价稳定办法时应推敲:(1)不克不及导致公司股权分布不知足法定上
市前提;(2)不克不及迫使实际控制人或实际控制人控制的股东及实际控制人的一致
行动人实施要约收购义务。”
四、关于本次公开发行股票摊薄即期回报采取弥补办法的承诺
(一)发行人关于本次公开发行股票摊薄即期回报采取弥补办法的承诺
公司 A股上市后,跟着募集资金的到位,公司的股本及净资产将大年夜幅增长。
但因为募集资金产生效益须要一准时光,短期内公司的营业收入和净利润可能难
以实现同步增长,公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一按时代内将
可能会被摊薄。 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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公司将充分保护中小投资者的好处,采取多种办法防备即期回报被摊薄的风
险,进步回报才能,具体承诺如下:
“1、强化募集资金治理,进步募集资金应用效力
公司已按照《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》、《上市公
司证券发行治理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金治理和
应用的监管请求》等司法律例、规范性文件及《公司章程》的规定,制订了《募
集资金治理办法》,规范募集资金应用,进步募集资金应用效力。
根据《募集资金治理办法》和公司董事会决定,本次发行募集资金将存放于
指定的募集资金专户中,并建立募集资金三方监管束度,由保荐机构、存管银行、
公司合营监管募集资金应用,保荐机构按期对募集资金应用情况进行检查,公司
也将按期对募集资金进行内部审计,并合营监管银行和保荐机构对募集资金应用
情况的检查与监督。本次募集资金到账后,公司将根据相干司法律例和《募集资
金治理办法》的请求,严格治理募集资金,包管募集资金按照筹划用处充分有效
应用,加快募投项目扶植,积极进步募集资金应用效力,尽力进步股东回报。
2、强化主营营业,进步公司持续盈利才能
公司今朝主营营业是小分子化学药的发明、研发及临盆的全方位、一体化平
台办事,以全家当链平台的情势面向全球制药企业供给各类新药的研发、临盆及
配套办事;此外,公司还在境外供给医疗器械检测及境外精准医疗研产临盆办事。
公司拟充分应用现有营业的技巧贮备、项目经验和治理团队等资本,经由过程投资多
个境表里募投项目以晋升产能及拓展主营营业办事范围,以周全拓展境内、境外
研发及临盆办事才能与技巧,实现营业计谋成长筹划的推动。同时,公司将加大年夜
人才引进和培养,建立具有市场竞争力的薪酬体系,组建专业化的研发、临盆和
治理人才梯队,公司也将赓续加强内部治理,从而周全晋升公司综合竞争才能和
盈利才能。
公司在募集资金投资项目达产前,将容身于现有的营业,晋升市场占领率,
保持经营范围稳定增长,实现经营事迹的持续晋升。
3、完美公司治理,为企业成长供给轨制保障
公司将严格遵守《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》、《上无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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市公司治理准则》等司法、律例和规范性文件的请求,赓续完美公司的治理构造,
确保股东可以或许充分行使权力,确保董事会可以或许按照司法、律例和公司章程的规定
行使权柄,做出科学、敏捷和谨慎的决定计划,确保自力董事可以或许卖力实施职责,维
护公司整体好处,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会可以或许自力有效地行使
对董事、总经理和其他高等治理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司成长
供给轨制保障。
4、完美利润分派轨制,优化投资回报机制
为完美和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决定计划和监督机制,积极回
报投资者,公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》的相干请求,综
合公司盈利才能、经营成长筹划、股东回报、社会资金成本以及外部融资情况等
身分,在《公司章程》中进一步明白了利润分派政策及现金分红政策,并制订了
公司将来三年的股东回报筹划。
本次发行完成后,公司将按照《公司章程》以及将来三年股东回报筹划的规
定,科学规范地实施利润分派政策,综合推敲投资者的合理投资回报和公司的长
远及可持续成长,保持利润分派政策的持续性和稳定性,保持为股东创造经久价
值。
公司如违背前述承诺,将及时通知布告违背的事实及来由,除因弗成抗力或其他
非归属于公司的原因外,将向公司股东和社会大众,投资者报歉,同时向投资者提
出弥补承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的好处,并在公司股东大年夜会审议通
过后实施。”
(二)董事、高等治理人员关于本次公开发行股票摊薄即期回报采取弥补办法的
承诺
根据《国务院关于进一步促进本钱市场健康成长的若干看法》(国发[2014]17
号)、《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大年夜资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导看法》(中国证券监督治理委员会通知布告[2015]31 号)的相干规定,
公司的董事、高等治理人员将忠诚、勤恳地实施职责,保护公司和全部股东的合无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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法权益。为贯彻履行上述规定和文件精力,公司全部董事、高等治理人员作出以
下承诺:
“1、本人承诺不无偿或以不公平前提向其他单位或者小我输送好处,也不
采取其他方法伤害公司好处;
2、本人承诺对职务花费行动进行束缚;
3、本人承诺不动用公司资产从事与其实施职责无关的投资、花费活动;
4、本人承诺由董事会或薪酬与考察委员会制订的薪酬轨制与公司弥补回报
办法的履行情况相挂钩;
5、若公司后续推出公司股权鼓励筹划,本人承诺拟颁布的公司股权鼓励的
行权前提与公司弥补回报办法的履行情况相挂钩;
6、自本承诺出具日大公司初次公开发行并上市实施完毕前,若中国证监会
作出关于弥补回报办法及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不克不及知足中
国证监会该等规准时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具弥补承
诺。
7、本人承诺切实实施本承诺,愿意承担因违背上述承诺而产生的司法责
任。”
五、发行人及公司实际控制人、董事、监事、高等治理人员对招
股意向书陈述事项的真实性、精确性和完全性的承诺
(一)发行人承诺
“1、发行人向中国证监会、证券交易所及其他证券监管部分提交的上市申
请文件真实、精确、完全,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大年夜漏掉。
2、若因发行人初次公开发行并上市的招股意向书有虚假记录、误导性陈述
或者重大年夜漏掉,致使投资者在证券交易中遭受损掉的,本公司将依法补偿投资者
损掉。
3、若因发行人初次公开发行并上市的招股意向书有虚假记录、误导性陈述
或者重大年夜漏掉,导致对断定发行人是否相符司法规定的发行前提构成重大年夜、本质
影响的,本公司将在中国证监会等有权部分认定有关违法事实后 20个工作日内,无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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根据相干司法律例及《公司章程》规定召开董事会、拟定股份回购的具体筹划并
按法定法度榜样召集、召开临时股东大年夜会进行审议,并经相干主管部分赞成或立案,
启动股份回购办法;本公司将依法回购初次公开发行的全部新股,回购价格将按
照发行价(若发行人股票在此时代产生派息、送股、本钱公积金转赠股本等除权
除息事项的,发行价应响应调剂)加算银行同期存款利钱肯定,并根据相干司法、
律例及公司章程等规定的法度榜样实施。在实施上述股份回购时,如司法、律例及公
司章程等另有规定的,从其规定。
4、假如本公司未能实施上述承诺,本公司将在股东大年夜会及中国证监会指定
报刊上公开解释未实施的具体原因并向股东和社会大众,投资者报歉,并按证券监
督治理部分及司法机关认定的实际损掉向投资者依法进行补偿。若司法、律例、
规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本公司因违背上述承诺而应承担
的相干义务及后果有不合规定,本公司自愿无前提地服从该等规定。
5、本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的司法义务。”
(二)实际控制人承诺
“1、若因发行人初次公开发行并上市的招股意向书有虚假记录、误导性陈
述或者重大年夜漏掉,致使投资者在证券交易中遭受损掉的,本人将依法补偿投资者
损掉。
2、若因发行人初次公开发行并上市的招股意向书有虚假记录、误导性陈述
或者重大年夜漏掉,导致对断定发行人是否相符司法规定的发行前提构成重大年夜、本质
影响的,本人或经由过程本人安排的实体将在中国证监会等有权部分认定有关违法事
实后 20 个工作日内,依法购回在公司初次公开发行股票时经由过程本人安排的实体
已公开辟售的股份和已让渡的原限售股份,回购价格将按照发行价(若发行人股
票在此时代产生派息、送股、本钱公积金转赠股本等除权除息事项的,发行价应
响应调剂)加算银行同期存款利钱肯定,并根据相干司法、律例及公司章程等规
定的法度榜样实施。在实施上述股份回购时,如司法、律例及公司章程等另有规定的
从其规定。本人承诺将督促发行人实施股份回购事宜的决定计划法度榜样,在发行人召开
董事会对回购股份事宜做出决定时,本人姑息该等回购事宜在董事会决定中投赞
成票。 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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3、假如本人未能实施上述承诺,本人将在发行人股东大年夜会及中国证监会指
定报刊上公开解释未实施的具体原因并向股东和社会大众,投资者报歉,并按证券
监督治理部分及司法机关认定的实际损掉向投资者依法进行补偿。若司法、律例、
规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违背上述承诺而应承担的
相干义务及后果有不合规定,本人自愿无前提地服从该等规定。
4、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的司法义务。”
(三)本公司董事、监事及高等治理人员承诺
“1、发行人向中国证监会、证券交易所及其他证券监管部分提交的上市申
请文件真实、精确、完全,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大年夜漏掉。
2、若因发行人初次公开发行并上市的招股意向书有虚假记录、误导性陈述
或者重大年夜漏掉,致使投资者在证券交易中遭受损掉的,本人将依法补偿投资者损
掉。
3、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的司法义务。”
六、未实施承诺的束缚办法
(一)发行人及实际控制人、全部董事、监事、高等治理人员将积极实施本次发
行上市作出的相干承诺,积极接收社会监督,并作出以下承诺:
“1、如本公司/本企业/本人非因弗成抗力原因导致未能实施公开承诺事项
的,需提出新的承诺(相干承诺需按司法、律例、公司章程的规定实施相干审批
法度榜样)并接收如下束缚办法,直至新的承诺实施完毕或响应解救办法实施完毕:
(1)本公司/本企业/本人将在股东大年夜会及中国证券监督治理委员会指定报刊
上公开解释未实施承诺的具体原因并向股东和社会大众,投资者报歉;
(2)及时、充分披露相干承诺未能实施、确已无法实施或无法按期实施的具
体原因;
(3)对该等未实施承诺的行动负有小我义务的董事、监事、高等治理人员调
减或停发薪酬或津贴;
(4)不得让渡发行人的股份。因持续、被强迫履行、上市公司重组、为实施无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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保护投资者好处承诺等必须转股的情况除外;
(5)向投资者提出弥补承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;并同
意将上述弥补承诺或替代承诺提交股东大年夜会审议;
(6)如违背相干承诺给投资者造成损掉的,将依法补偿投资者的损掉。如该
等已违背的承诺仍可持续实施,本公司/本企业/本人将持续实施该等承诺。
2、如本公司/本企业/本人因弗成抗力原因导致未能实施公开承诺事项的,需
提出新的承诺(相干承诺需按司法、律例、公司章程的规定实施相干审批法度榜样)
并接收如下束缚办法,直至新的承诺实施完毕或响应解救办法实施完毕:
(1)在股东大年夜会及中国证监会指定的披露媒体上公开解释未实施的具体原因
并向股东和社会大众,投资者报歉;
(2)尽快研究将投资者好处损掉降低到最小的处理筹划,尽可能地保护发行
人投资者好处。”
(二)G&C VI(群云 VI)、G&C IV Hong Kong(群云 IV 喷鼻港)、G&C V
(群云 V)、嘉兴宇祥、G&C VII(群云 VII)、上海厚燊、嘉兴宇平易近、嘉兴厚
毅、嘉兴厚毓、嘉兴厚咨、嘉兴厚锦、上海厚雍、上海厚溱、上海厚辕、上海
厚玥、上海厚尧、上海厚嵩、上海厚菱、Fertile Harvest(沃茂投资有限公司)、
Eastern Star(东星亚洲投资有限公司)、L&C投资有限、上海瀛翊、Glorious
Moonlight(光辉月光有限公司)、Summer Bloom(萨摩布鲁姆投资 (I) )、
WXAT BVI(药明康德维京)、ABG-WX Holding (HK)(汇桥-无锡控股(喷鼻港)
有限)、嘉世康恒、HCFII WX (HK)(HCFII 无锡(喷鼻港)控股)、上海金药、
Pearl WX HK(明珠投资喷鼻港有限公司)、国寿成达、泰康集团、Yunfeng II
(云峰 II 无锡有限公司)、上海杰寰、Brilliant Rich(光辉全球)、LCH 投资
有限、安然顿业、唐山京冀、云锋衡远、宁波沄泷、宁波弘祺特此承诺如下:
“1、如本企业非因弗成抗力原因导致未能实施公开承诺事项的,需提出新
的承诺(相干承诺需按司法、律例、公司章程的规定实施相干审批法度榜样)并接收
如下束缚办法,直至新的承诺实施完毕或响应解救办法实施完毕:
(1)本企业将在股东大年夜会及中国证监会指定报刊上公开解释未实施承诺的具无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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体原因并向股东和社会大众,投资者报歉;
(2)及时、充分披露相干承诺未能实施、确已无法实施或无法按期实施的具
体原因;
(3)向投资者提出弥补承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;并同
意将上述弥补承诺或替代承诺提交股东大年夜会审议;
(4)如违背相干承诺给投资者造成损掉的,将根据证券监督治理部分的决定
及司法机关的判决补偿投资者的损掉。如该等已违背的承诺仍可持续实施,本企
业将持续实施该等承诺。
2、如本企业因弗成抗力原因导致未能实施公开承诺事项的,需提出新的承
诺(相干承诺需按司法、律例、公司章程的规定实施相干审批法度榜样)并接收如下
束缚办法,直至新的承诺实施完毕或响应解救办法实施完毕:
(1)在股东大年夜会及中国证监会指定的披露媒体上公开解释未实施的具体原
因;
(2)尽快研究将投资者好处损掉降低到最小的处理筹划,尽可能地保护发行
人投资者好处。”
七、中介机构的重要承诺
1、保荐机构(联席主承销商)华泰结合证券承诺:
“华泰结合证券严格实施法定职责,遵守营业规矩和行业规范,对发行人的
申请文件和信息披露材料进行谨慎核查,督导发行人规范运行,对其他中介机构
出具的专业看法进行核查,对发行人是否具备持续盈利才能、是否相符法定发行
前提做出专业断定,确保发行人的申请文件和招股意向书等信息披露材料真实、
精确、完全、及时。华泰结合证券为发行人本次发行制造、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大年夜漏掉,给投资者造成损掉的,华泰结合证券将先行补偿
投资者损掉。 ”
2、发行人管帐师事务所德勤华永承诺:
“本所作为发行人初次公开发行股票并上市的审计机构,出具了发行人无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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2017年度、2016年及 2015年度财务报表的审计申报、内部控制审核申报及非经
常性损益的专项解释。若因本所出具的上述申报及解释有虚假记录、误导性陈述
或者重大年夜漏掉,给投资者造成损掉的,本所将依法补偿投资者损掉。 ”
3、发行人律师方达承诺:
“承诺工资发行人本次发行上市制造、出具的相干文件不存在虚假记录、误
导性陈述或者重大年夜漏掉。如经证实因本领务所错误导致上述文件存在虚假记录、
误导性陈述或者重大年夜漏掉,并是以给投资者造成直接损掉的,承诺人将依法与发
行人向投资者承担连带补偿义务。 ”
八、发行人比来三年的股利分派政策
(一)2017 年 3 月公司股改至今,公司履行的《公司章程》对股利分派政
策的规定如下:
公司分派昔时税后利润时,应当提取利润的百分之十(10%)列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册本钱的百分之五十(50%)以上的,
可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度吃亏的,在按照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用昔时利润弥补吃亏。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大年夜会决定,还可以从税后利润
中提取随便率性公积金。
公司弥补吃亏和提取公积金后所余税后利润,由股东大年夜会决定肯定分派的,
应当按各方持有公司的股份比例进行分派。
股东大年夜会违背前款规定,在公司弥补吃亏和提取法定公积金之前向股东分派
利润的,股东必须将违背规定分派的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不得分派利润。
公司以前年度的吃亏未弥补前不得分派利润。以前年度未分派的利润,可以
并入本年度利润分派。
(二)2016年3 月至2017 年2月,公司履行的《公司章程》对股利分派政
策的规定如下: 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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公司从缴纳所得税后的利润中提取贮备基金、职工嘉奖及福利基金、企业发
展基金,提取比例由董事会决定。贮备基金除用于弥补合营企业吃亏外,经审批
机关赞成也可以用于合伙企业增长本钱。公司提取三项基金后的可分派利润,董
事会肯定分派的,应当按合伙各方持有公司的股权比例进行分派。
公司以前年度的吃亏未弥补前不得分派利润。以前年度未分派的利润,可以
并入本年度利润分派。
(三)申报期初至 2016 年 2 月,公司履行的《公司章程》对股利分派政策
的规定如下:
在供给公司根据司法应缴纳的税务及分派予各项须要基金后,公司的一切剩
余盈利应分派予投资者。
九、本次发行前滚存利润的分派及本次发行上市后的股利分派政

(一)发行前滚存利润的分派
2017 年 6 月 19 日,公司 2017 年第四次临时股东大年夜会审议经由过程《关于公司
初次公开发行人平易近币通俗股(A 股)股票并上市筹划的议案》 ,对公司初次公开
发行股票前的滚存利润拟定如下分派筹划:公司初次公开发行股票前实现的滚存
未分派利润由发行后的公司新老股东共享。
(二)本次发行上市后的股利分派政策
1、根据发行人订定的《公司章程(草案)》的规定,公司分派昔时税后利润
的次序为:
公司分派昔时税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金,公司
法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度吃亏的,在按照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用昔时利润弥补吃亏。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大年夜会决定,还可以从税后利润
中提取随便率性公积金。
公司弥补吃亏和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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配。
股东大年夜会违背前款规定,在公司弥补吃亏和提取法定公积金之前向股东分派
利润的,股东必须将违背规定分派的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不介入分派利润。
公司的公积金用于弥补公司的吃亏、扩大年夜公司临盆经营或者转为增长公司资
本。然则,本钱公积金不消于弥补公司的吃亏。法定公积金转为本钱时,所留存
的该项公积金将不少于转增前公司注册本钱的25%。
公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度吃亏后,按下列次序分派:
(1)提取法定公积金;
(2)提取随便率性公积金;
(3)向股东分派利润。
2、根据发行人订定的《公司章程(草案)》的规定,公司的利润分派政策的
基来源基本则为:
(1)公司充分推敲对投资者的回报,每年按昔时实现的归属于公司股东可供
分派利润的规定比例向股东分派股利;
(2)公司的利润分派政策保持持续性和稳定性,同时兼顾公司的长远好处、
全部股东的整体好处及公司的可持续成长。
(3)公司优先采取现金分红的利润分派方法。
3、根据发行人订定的《公司章程(草案)》的规定,公司的利润分派政策为:
利润分派的情势:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方法分派股
利。具备现金分红前提的,公司应当采取现金分红进行利润分派。
利润分派的时代距离:公司原则上采取年度利润分派政策,公司董事会可根
据盈利状况、现金流以及资金需求筹划提出中期利润分派预案,并经临时股东大年夜
会审议经由过程后实施。
公司发放现金股利的具体前提:
除特别情况外,公司在昔时盈利且累计未分派利润为正的情况下,优先采取
现金方法分派股利。特别情况是指: 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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(1)昔时经营性现金流量净额为负数;(2)公司将来十二个月内有重大年夜对
外投资筹划或重大年夜本钱性支出筹划(募集资金项目除外)。重大年夜投资筹划或重大年夜
本钱性支出是指:公司拟对外投资、收购资产或购买设备等本钱性支出累计支出
达到或跨越公司比来一个管帐年度经审计净资产的20%以上;(3)董事会认为不
合适现金分红的其他情况。
公司发放股票股利的具体前提:公司在经营情况优胜,并且董事会认为公司
股票价格与公司股本范围不匹配、发放股票股利有利于公司全部股东整体好处
时,可以在知足上述现金分红的前提下,提出股票股利分派预案。
现金分红最低比例及差别化的现金分红政策:
任何三个持续年度内,公司以现金累计分派的利润不少于该三年实现的年均
可分派利润30%;年度以现金方法分派的利润一般不少于昔时度实现的可分派利
润的10%。
公司董事会将综合推敲所处行业特点、成长阶段、自身经营模式、盈利程度
以及是否有重大年夜资金支出安排等身分,并按照《公司章程》规定的法度榜样,提出差
异化的现金分红政策:公司成长阶段属成熟期且无重大年夜资金支出安排的,进行利
润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%;公司成长阶段
属成熟期且有重大年夜资金支出安排的,进行利润分派时,现金分红在本次利润分派
中所占比例最低应达到40%;公司成长阶段属成经久且有重大年夜资金支出安排的,
进行利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%;公司发
展阶段不易区分但有重大年夜资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
4、根据发行人订定的《公司章程(草案)》的规定,公司的利润分派筹划的
审议和调剂法度榜样为:
公司的利润分派筹划由治理层根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未
来的经营筹划等身分订定后提交公司董事会审议。 董事会就利润分派筹划的合理
性进行充分评论辩论,自力董事应当发注解确看法。利润分派筹划经董事会审议经由过程
后提交股东大年夜会审议。
公司在制订具表现金分红筹划时,董事会应当卖力研究和论证公司现金分红
的机会、前提和最低比例、调剂的前提及其决定计划法度榜样请求等事宜,自力董事应当
发注解确看法。自力董事可以征集中小股东的看法提出分红提案并直接提交董事无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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会审议。
公司股东大年夜会对利润分派筹划进行审议前,公司将经由过程多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交换,充分听取中小股东的看法和诉求,除安排在股
东大年夜会上听取股东的看法外,还经由过程股东热线德律风、投资者关系互动平台等方法
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交换,及时答复中小股东关怀的问题,并
在股东大年夜会召开时为股东供给收集投票方法。
公司因特别情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原
因、公司留存收益切实其实切用处及估计投资收益等事项进行专项解释,经自力董事
揭橥看法后提交股东大年夜会审议,并在年度申报和公司指定媒体上予以披露。公司
昔时利润分派筹划应当经出席股东大年夜会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程。
公司股东大年夜会对利润分派筹划作出决定后,董事会须在股东大年夜会召开后2个
月内完成股利(或股份)的派发事项。
公司应当严格履行公司章程肯定的利润分派政策以及股东大年夜会审议赞成的
利润分派具体筹划。如公司外部经营情况变更并对公司临盆经营造成重大年夜影响,
或公司自身经营状况产生较大年夜变更,确有须要对公司章程肯定的利润分派政策
进行调剂的,公司可对利润分派政策进行调剂。
公司调剂利润分派政策应由董事会做出专题阐述,具体论证调剂来由,形
成书面论证申报。有关调剂利润分派政策的议案需经公司董事会审议,自力董
事应当发注解确看法,提交股东大年夜会审议,并经出席股东大年夜会的股东所持表决
权的2/3以上经由过程。
十、提请特别存眷的风险身分
本公司提请投资者卖力浏览招股意向书中“第四节 风险身分”一节的全部
内容,并特别存眷下列风险:
(一)医药研发办事行业的增长趋势减缓的风险
近几年,发行人地点行业的成长强大年夜重要依附于制药公司赓续增长的医药研
发办事营业的需求。将来假如产生经济周期下行或行业政策更改等重大年夜情况变
化,一方面可能导致公司新增营业收入及新客户数量增速放缓或削减;另一方面
可能导致现有下流制药公司或科研单位因掉去专利排他性、竞争压力增长、产品无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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需求降低等原因损掉发卖收入,或因为产品更新换代才能不足、家当兼并整合以
及预算调剂等原因削减对研发办事的需求, 从而间接影响其研发费用支出比例及
付出时光。上述新、老客户的研发需求放缓或削减,下流客户所处行业产生晦气
变更将有可能直接影响公司的医药研发办事收入,从而对发行人的现金流和盈利
才能产生晦气影响。
(二)医药研发办事行业竞争加剧的风险
今朝,全球制药研发办事市场竞争日趋激烈。发行人在特定的办事范畴面对
的竞争敌手重要包含各类专业 CRO/CMO/CDMO 机构或大年夜型药企自身的研发部
门,个中多半为国际化大年夜型药企或研发机构,这些企业或机构比拟发行人具备更
强的财力、技巧才能、客户覆盖度。除了上述成熟的竞争敌手以外,发行人还面
临来自市场新入者的竞争,他们或拥有更雄厚的资金实力,或拥有更有效的贸易
渠道,或在细分范畴拥有更强的研究实力。发行人如不克不及持续强化自身综合研发
技巧优势及各项贸易竞争优势,或将面对医药市场竞争加剧、自身竞争优势弱化
导致的相干风险。
(三)行业监管政策变更的风险
医药研发办事行业是一个受监管程度较高的行业,其监管部分包含发行人业
务开展地点国度或地区的药品监督治理机构等, 该等监管部分一般经由过程制订相干
的政策律例对医药研发办事行业实施监管。境外蓬勃国度医药研发办事行业的产
业政策、行业律例已经形成较为成熟的体系;在中国,国度食药监局等主管机构
亦赓续根据市场成长情况慢慢制订并赓续完美各项相干律例。 若发行人不克不及及时
调剂自身经营计谋来应对相干国度或地区医药研发办事行业的家当政策和行业
律例的变更,将可能会对发行人的经营产生潜在的晦气影响。
(四)长周期合同的履行风险
因为医药研发具有长周期、高风险、高投入等明显特点,在较长的新药研发
过程中,存在因为药物研究未能达到预期后果、临床研究掉败、客户研究偏向改
变等不肯定身分而导致发行人签订的办事合同存在较预期提前终止或延期付出
的风险。尽管发行人可以或许在合同中商定按照研究阶段收取响应研发办事或生家当无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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务费用,但合同的提前终止或延期付出仍会对公司将来的收入和盈利才能产生一
定程度的影响,或面对是以导致胶葛或诉讼的风险。
(五)境外经营风险
发行人于境外新设或收购了多家企业以推动其境外营业的成长, 多年来已积
累了丰富的境外经营经验。申报期内,公司境外收入占主营营业收入的比例较大年夜。
公司在境外开展营业和设立机构须要遵守地点国度和地区的司法律例, 且在必定
程度上须要依附境外原材料供给商、客户以及技巧办事供给商以包管日常营业经
营的有序进行。假如产生以下情况,例如境外营业地点国度和地区的司法律例、
家当政策或者政治经济情况产生重大年夜变更、或因国际关系重要、战斗、贸易制裁
等无法预知的身分或其他弗成抗力而导致境外经营状况受到影响,将可能给公司
境外营业的正常开展和持续成长带来潜在晦气影响。
(六)无形资产及商誉计提减值的风险
2017 岁终、 2016岁终和 2015岁终,发行人的商誉账面价值分别为 95,803.79
万元、32,628.62 万元和 30,816.01 万元,无形资产账面价值分别为 42,605.14 万
元、31,216.90 万元和 25,612.22万元。发行人的商誉及无形资产中的客户关系、
商标应用权及专利重要形成自积年来对外股权收购。假如被收购公司将来经营状
况未达预期,则存在商誉及无形资产减值的风险,将会对公司的当期盈利程度产
生晦气影响。
(七)安然临盆、环保风险
发行人主营营业属于医药研发行业,或涉及多种化学品的研发及临盆、固体
废料及生物放弃物的合理处理;发行人部属合全药业的主营营业属于医药制造行
业,根据环保部相干规定,属于重污染行业,在临盆经营中存在着“三废”排放
与综合治理合规请求。发行人临盆经营活动受到各级安然临盆监督治理部分和环
境保护部分的日常监管,故安然临盆、环保相干轨制的健全对公司日常营业运营
起到十分重要的感化。
尽管公司针对安然临盆隐患进行了周全排查和整改,并履行安然标准化扶植
工作,建立健全了相干安然临盆治理轨制并加强了安然变乱的防备,但公司的日无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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常经营仍存在产生安然变乱的潜在风险,一旦产生安然变乱,公司将可能被安监、
环保等部分施以处罚,并被请求整改,进而对公司的正常临盆经营活动产生潜在
晦气影响。同时,为适应赓续进步的安然临盆及环保请求,公司亦将面对合规成
本赓续上升的情况,将在必定程度上增长公司的日常运营成本。
(八)营业合规风险
公司一贯看重合规经营,已慢慢建立了相对完美的内部控制轨制,请求公司
营业人员遵守国度相干司法律例,依法开展营业活动。截至招股意向书签订日,
公司未发明营业人员存在违规开展与公司主营营业相干且构成重大年夜违法违规行
为的情况。除此之外,发行人因为临盆经营活动而涉及的动物实验、遗传样本收
集、进出口等营业活动,亦受到相干当局监管机构的日常监督。
尽管发行人已经制订了完美的内控体系及营业合规审批轨制并制订了标准
操作流程以确保日常营业的合法、合规运营, 但因为发行人控股子企业数量较多,
若实践中母公司及高等治理层对各控股子企业或各部分的监管有效性不足,导致
发行人未能持续取得日常研发、检测分析、生家当务所必须的天资、或者未完成
须要的审批及立案流程、或者未能及时应对相干主管部分提出的或新增的监管要
求,发行人的经营将面对必定程度的晦气影响。
(九)汇率风险
申报期内,发行人主营营业收入以美元结算为主。申报期内,人平易近币汇率波
动幅度较大年夜,2017年度、2016年和2015年,发行人的汇兑损掉(收益)分别为
13,888.68 万元、-9,317.31 万元和-3,283.31 万元。若人平易近币将来持续大年夜幅升值,
可能导致部分以外币计价的成本进步,客户订单量或将因发行人以外币计价的服
务价格上涨而响应削减,进而直接影响发行人的盈利程度。
(十)核心技巧人员流掉的风险
公司核心技巧人员是公司核心竞争力的重要构成部分,也是公司赖以生计和
成长的基本和关键。可否保持技巧人员部队的稳定,并赓续吸引优良技巧人员加
盟,关系到公司可否持续保持在行业内的技巧领先优势,以及研发、临盆办事的无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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稳定性和持久性。假如公司薪酬程度与同业业竞争敌手比拟损掉竞争优势、核心
技巧人员的鼓励机制不克不及落实、或人力资本管控及内部晋升轨制得不到有效执
行,将导致公司核心技巧人员流掉,从而对公司的核心竞争才能和持续盈利才能
造成晦气影响。
(十一)实际控制人违背避免同业竞争承诺的风险
发行人实际控制人 Ge Li(李革)及Ning Zhao(赵宁)、刘晓钟、张朝晖四
人合营控制、分别控制的企业中,除发行人以外,从事实际营业的重要为 WuXi
Biologics Holdings Limited(无锡生物控股有限)及其子公司(药明生物营业)、
WuXi NextCode Holdings Limited(明码控股)及其子公司(明码营业)、医明康
德及其子公司(医明康德营业),今朝经营内容与发行人均不雷同,且实际控制
人出具了避免同业竞争的相干承诺,实际控制人合营控制、分别控制的企业均不
从事与发行人竞争的营业。同时,发行人与药明生物控股股东 WuXi Biologics
Holdings Limited(无锡生物控股有限)、WuXi NextCode Holdings Limited(明码
控股)、上海医明康德医疗健康科技有限公司、无锡医明康德医疗健康科技有限
公司签订了《避免同业竞争协定》,对营业范围进行了严格划分。假如将来实际
控制人违背避免同业竞争的承诺或者无锡生物控股有限、明码控股、上海医明康
德医疗健康科技有限公司、无锡医明康德医疗健康科技有限公司违背《避免同业
竞争协定》中的相干商定,经由过程新建营业团队或收购股权的方法进入发行人所从
事的营业范围,进而可能会产生与发行人进行竞争的情况,从而对发行人的营业
成长及经营事迹构成晦气影响。
十一、2018 年1-3月经营事迹估计
基于对经济情况、行业趋势的断定、公司整体经营情况的分析,并根据发行
人订单数量、价格、客户群体等情况,公司经营情况保持稳定,不会产生重大年夜不
利变更。
2018 年1-3月公司营业收入估计区间为 205,000 万元至225,500万元,较去
年同期增长15.94%至 27.53%;扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润预
计区间为24,000万元至26,400万元,较客岁同期削减8.50%至16.81%。公司2018
年1-3月的经营事迹是根据发卖合同、经营情况以及一季度外汇汇率波动等身分无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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做出的合理估计。公司营业收入稳步增长,然则因为外汇汇率波动等身分,扣除
非经常损益后归属于母公司股东的净利润较客岁同期有所削减。公司将来将结合
资金治理模式和日常营业须要,慢慢经由过程外汇资金衍生品来规避汇率风险,从而
有效治理汇率波动对公司事迹造成的影响。上述数据未经审计或核阅,不构成公
司的盈利猜测或承诺。
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第二节 本次发行概况
本次发行的根本情况如下表所示:
股票种类 人平易近币通俗股(A 股)
每股面值 1.00 元
发行股数
不跨越 10,419.8556 万股,发行完成后公开发行股份数占发行后
总股数的比例不低于 10%(最终发行数量由董事会或其转授权
人士根据股东大年夜会授权予以肯定,并以中国证监会及其他相干
有权部分核准的数量为准)
占发行后总股本的比例 不低于 10.0000%
每股发行价格 【 】元
发行市盈率
【 】倍(按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总
股本周全摊薄计算)
发行前每股净资产
6.76 元 (按 2017 年 12 月31日经审计的归属于母公司所有者权
益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产
【 】元(按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者
权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计
算)
发行市净率 【 】倍(按本次发行价格除以发行后每股净资产肯定)
发行方法
采取向介入网下配售的询价对象配售和网上按市值申购定
价发行相结合的方法,或证监会赞成的其他方法
发行对象
相符资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内天然
人、法人等投资者(国度司法、律例禁止者除外)
承销方法 余额包销
募集资金总额 【 】万元
募集资金净额 【 】万元
发行费用概算(不含税) 12,040.34 万元
个中:承销费用 7,877.41 万元
保荐费用 1,325.34 万元
审计、验资费用 857.02 万元
律师费用 998.49 万元
发行手续费用 252.08 万元
用于本次发行的信
息披露费用
730.00 万元
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第三节 发行人根本情况
一、发行人根本情况
公司名称 无锡药明康德新药开辟股份有限公司
英文名称 WuXi AppTec Co., Ltd.
公司类型 股份有限公司(中外合伙)
公司住址 江苏省无锡市滨湖区马山五号桥
办公地址 中国上海浦东新区外高桥保税区富特中路 288号
公司网址 http://www.wuxiapptec.com.cn/
邮编 200131
德律风 +86 (21) 2066-3091
传真 +86 (21) 5046-3093
电子邮箱 ir@wuxiapptec.com
法定代表人 Ge Li(李革)
注册本钱 937,787,000.00元
经营范围
临盆 PT 树脂、MG 树脂;开辟研究及报批新药;生物技巧研究;供给组合
化学及相干的技巧咨询和办事。(依法须经赞成的项目,经相干部分赞成后
方可开展经营活动)
有限公司成
立日期
2000年12月1日
股份公司成
立日期
2017年3月1日
二、发行人改制重组及设立情况
(一)发行人设立方法
发行人系由药明有限整体变革设立。2017 年 2 月 16 日,经药明有限董事
会审议经由过程,原药明有限全部股东作为提议人,以药明有限截至 2017 年 1 月
31日经审计的净资产 3,249,774,976.95元折为股份公司股本 937,787,000元,其
余部分计入本钱公积,药明有限整体变革为股份有限公司,名称变革为无锡药
明康德新药开辟股份有限公司。2017 年 2 月 17 日,德勤华永对发行人整体变
更为股份有限公司的注册本钱实收情况进行了审验,并出具《验资申报》(德
师报(验)字(17)第 00090号)。2017年3 月 1日,发行人于无锡市工商局无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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完成变革挂号,取得同一社会信用代码号为 91320200724183068U 的《营业执
照》。
(二)提议情面况
发行人的提议工资整体变革前药明有限的全部 42名股东。发行人设立时,
各提议人股东持有发行人股份的数量和持股比例情况如下:
序号 股东名称 持股数量(股) 股权比例
1 G&C VI(群云 VI) 81,000,000 8.6375%
2 G&C IV Hong Kong(群云 IV 喷鼻港) 59,234,400 6.3164%
3 G&C V(群云 V) 41,390,100 4.4137%
4 嘉兴宇祥 37,021,500 3.9478%
5 G&C VII(群云 VII) 21,435,000 2.2857%
6 上海厚燊 19,445,250 2.0735%
7 嘉兴宇平易近 12,339,900 1.3159%
8 嘉兴厚毅 4,664,700 0.4974%
9 嘉兴厚毓 4,664,700 0.4974%
10 嘉兴厚咨 846,000 0.0902%
11 嘉兴厚锦 846,000 0.0902%
12 上海厚雍 801,750 0.0855%
13 上海厚溱 618,750 0.0660%
14 上海厚辕 603,000 0.0643%
15 上海厚玥 601,500 0.0641%
16 上海厚尧 586,500 0.0625%
17 上海厚嵩 531,750 0.0567%
18 上海厚菱 376,500 0.0401%
19 Fertile Harvest(沃茂投资有限公司) 16,464,710 1.7557%
20 Eastern Star(东星亚洲投资有限公司) 5,217,473 0.5563%
21 L&C 投资有限 4,191,300 0.4469%
22 上海瀛翊 10,478,700 1.1174%
23 Glorious Moonlight(光辉月光有限公司) 88,851,600 9.4746%
24 Summer Bloom(萨摩布鲁姆投资 (I) ) 81,447,300 8.6851%
25 WXAT BVI(药明康德维京) 81,000,000 8.6374% 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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序号 股东名称 持股数量(股) 股权比例
26 ABG-WX Holding (HK)(汇桥-无锡控股(喷鼻港)
有限)
74,043,000 7.8955%
27 嘉世康恒 71,892,000 7.6661%
28 HCFII WX (HK)(HCFII无锡(喷鼻港)控股) 62,725,500 6.6887%
29 上海金药 49,362,300 5.2637%
30 Pearl WX HK(明珠投资喷鼻港有限公司) 14,808,600 1.5791%
31 国寿成达 12,500,000 1.3329%
32 泰康集团 12,500,000 1.3329%
33 Yunfeng II(云峰 II无锡有限公司) 12,340,800 1.3159%
34 SCC Growth III(SCC成长三期控股) 12,340,800 1.3159%
35 上海杰寰 12,340,800 1.3159%
36 Brilliant Rich(光辉全球) 5,643,952 0.6018%
37 LCH 投资有限 5,130,865 0.5471%
38 安然顿业 5,000,000 0.5332%
39 唐山京冀 3,750,000 0.3999%
40 云锋衡远 3,750,000 0.3999%
41 宁波沄泷 2,500,000 0.2666%
42 宁波弘祺 2,500,000 0.2666%
合计 937,787,000 100.0000%
(三)提议人出资资产的产权变革手续解决情况
发行人是整体变革设立的股份公司,原有限公司的资产、营业和债权、债
务均由股份公司持续。提议人以其在有限公司的净资产占领份额出资,出资情
况已经德勤华永验证,并于 2017年2月17日出具《验资申报》(德师报(验)
字(17)第00090号)。
三、发行人股本情况
(一)本次发行前后发行人股本情况
发行人本次发行前的总股本为 937,787,000 股,如本次公开发行股票数量为
104,198,556股。本次发行前后股本构造如下: 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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股东名称
发行前 发行后
持股数(股) 持股比例 持股数(股) 持股比例
G&C VI (群云 VI) 81,000,000 8.6375% 81,000,000 7.7736%
G&C IV Hong
Kong(群云 IV 喷鼻
港)
59,234,400 6.3164% 59,234,400 5.6848%
G&C V(群云 V) 41,390,100 4.4137% 41,390,100 3.9722%
嘉兴宇祥 37,021,500 3.9478% 37,021,500 3.5530%
G&C VII (群云
VII)
21,435,000 2.2857% 21,435,000 2.0571%
上海厚燊 19,445,250 2.0735% 19,445,250 1.8662%
嘉兴宇平易近 12,339,900 1.3159% 12,339,900 1.1843%
嘉兴厚毅 4,664,700 0.4974% 4,664,700 0.4477%
嘉兴厚毓 4,664,700 0.4974% 4,664,700 0.4477%
嘉兴厚咨 846,000 0.0902% 846,000 0.0812%
嘉兴厚锦 846,000 0.0902% 846,000 0.0812%
上海厚雍 801,750 0.0855% 801,750 0.0769%
上海厚溱 618,750 0.0660% 618,750 0.0594%
上海厚辕 603,000 0.0643% 603,000 0.0579%
上海厚玥 601,500 0.0641% 601,500 0.0577%
上海厚尧 586,500 0.0625% 586,500 0.0563%
上海厚嵩 531,750 0.0567% 531,750 0.0510%
上海厚菱 376,500 0.0401% 376,500 0.0361%
Fertile Harvest(沃
茂投资有限公司)
16,464,710 1.7557% 16,464,710 1.5801%
Eastern Star(东星
亚洲投资有限公
司)
5,217,473 0.5563% 5,217,473 0.5007%
L&C 投资有限 4,191,300 0.4469% 4,191,300 0.4022%
上海瀛翊 10,478,700 1.1174% 10,478,700 1.0056%
Glorious Moonlight
(光辉月光有限公
司)
88,851,600 9.4746% 88,851,600 8.5271%
Summer Bloom(萨
摩 布 鲁 姆 投 资
81,447,300 8.6851% 81,447,300 7.8165% 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
39
股东名称
发行前 发行后
持股数(股) 持股比例 持股数(股) 持股比例
(I) )
WXAT BVI(药明
康德维京)
81,000,000 8.6374% 81,000,000 7.7736%
ABG-WX Holding
(HK)(汇桥-无锡控
股(喷鼻港)有限)
74,043,000 7.8955% 74,043,000 7.1060%
嘉世康恒 71,892,000 7.6661% 71,892,000 6.8995%
HCFII WX (HK)
(HCFII 无锡(喷鼻
港)控股)
62,725,500 6.6887% 62,725,500 6.0198%
上海金药 49,362,300 5.2637% 49,362,300 4.7373%
Pearl WX HK (明珠
投资喷鼻港有限公
司)
14,808,600 1.5791% 14,808,600 1.4212%
国寿成达(SLS) 12,500,000 1.3329% 12,500,000 1.1996%
泰康集团 12,500,000 1.3329% 12,500,000 1.1996%
Yunfeng II(云峰II
无锡有限公司)
12,340,800 1.3159% 12,340,800 1.1844%
SCC Growth III
(SCC 成长三期控
股)
12,340,800 1.3159% 12,340,800 1.1844%
上海杰寰 12,340,800 1.3159% 12,340,800 1.1844%
Brilliant Rich(光辉
全球)
5,643,952 0.6018% 5,643,952 0.5417%
LCH 投资有限 5,130,865 0.5471% 5,130,865 0.4924%
安然顿业 5,000,000 0.5332% 5,000,000 0.4799%
唐山京冀 3,750,000 0.3999% 3,750,000 0.3599%
云锋衡远 3,750,000 0.3999% 3,750,000 0.3599%
宁波沄泷 2,500,000 0.2666% 2,500,000 0.2399%
宁波弘祺 2,500,000 0.2666% 2,500,000 0.2399%
社会大众,股 - - 104,198,556 10.0000%
合计 937,787,000 100.0000% 1,041,985,556 100.0000%
(二)前十名股东持股情况 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
40
截至招股意向书签订之日,发行人共有 42 名股东,个中前 10 名股东及持
股情况如下:


股东名称 持股数(股) 持股比例 股东性质
1
Glorious Moonlight(光辉月光有
限公司)
88,851,600 9.4746% 境外法人股
2
Summer Bloom (萨摩布鲁姆投资
(I) )
81,447,300 8.6851%
境外法人股
3 G&C VI(群云 VI) 81,000,000 8.6375% 境外法人股
4 WXAT BVI(药明康德维京) 81,000,000 8.6374% 境外法人股
5
ABG-WX Holding (HK)(汇桥-
无锡控股(喷鼻港)有限)
74,043,000 7.8955%
境外法人股
6 嘉世康恒 71,892,000 7.6661% 境内法人股
7
HCFII WX (HK) (HCFII无锡(喷鼻
港)控股)
62,725,500 6.6887%
境外法人股
8
G&C IV Hong Kong(群云 IV
喷鼻港)
59,234,400 6.3164%
境外法人股
9 上海金药 49,362,300 5.2637% 境内法人股
10 G&C V(群云 V) 41,390,100 4.4137% 境外法人股
合计 690,946,200 73.6787%
(三)前十名天然人股东及其在发行人处担负的职务
截至招股意向书签订之日,发行人无天然人股东直接持股的情况。
(四)发行人股本中的国有股份或外资股份情况
1、发行人股本中的国有股份情况
国寿成达持有公司 1.3329%的股份,为国有法人股股东,标注为“SLS”。
2、发行人股本中的外资股情况
本次发行前,公司股东中的外资股情况如下:
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例 注册地
1
Glorious Moonlight(光辉月光有限
公司)
88,851,600 9.4746% 中国喷鼻港
2 Summer Bloom(萨摩布鲁姆投资 81,447,300 8.6851% 新加坡 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
41
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例 注册地
(I) )
3 G&C VI(群云 VI) 81,000,000 8.6375% 开曼群岛
4 WXAT BVI(药明康德维京) 81,000,000 8.6374% 英属维京群岛
5
ABG-WX Holding (HK)(汇桥-无锡
控股(喷鼻港)有限)
74,043,000 7.8955% 中国喷鼻港
6
HCFII WX (HK) (HCFII无锡(喷鼻港)
控股)
62,725,500 6.6887% 中国喷鼻港
7
G&C IV Hong Kong(群云 IV 喷鼻
港)
59,234,400 6.3164% 中国喷鼻港
8 G&C V(群云 V) 41,390,100 4.4137% 开曼群岛
9 G&C VII(群云 VII) 21,435,000 2.2857% 开曼群岛
10 Fertile Harvest(沃茂投资有限公司) 16,464,710 1.7557% 中国喷鼻港
11
Pearl WX HK (明珠投资喷鼻港有限公
司)
14,808,600 1.5791% 中国喷鼻港
12 Yunfeng II(云峰 II无锡有限公司) 12,340,800 1.3159% 英属维京群岛
13
SCC Growth III(SCC 成长三期控
股)
12,340,800 1.3159% 开曼群岛
14 Brilliant Rich(光辉全球) 5,643,952 0.6018% 英属维京群岛
15
Eastern Star(东星亚洲投资有限公
司)
5,217,473 0.5563% 中国喷鼻港
16 LCH 投资有限 5,130,865 0.5471% 中国喷鼻港
17 L&C 投资有限 4,191,300 0.4469% 中国喷鼻港
(五)本次发行前股东间的接洽关系关系及接洽关系股东的各矜持股比例
本次发行前股东间的重要接洽关系关系及接洽关系股东的各矜持股比例具体情况如
下:
序号 股东名称 持股数量(股) 直接持股比例 接洽关系关系注 1、注 2
1
G&C VI(群云
VI)
81,000,000 8.6375% 1、 G&C VI (群云 VI)、 G&C IV Hong
Kong(群云 IV 喷鼻港)、G&C V(群
云 V)、G&C VII(群云 VII)、上
海厚燊、嘉兴厚毅、嘉兴厚毓、嘉兴
厚咨、嘉兴厚锦、上海厚雍、上海厚
溱、上海厚辕、上海厚玥、上海厚尧、
上海厚嵩、上海厚菱同为Ge Li (李革)
最终控制;
G&C IV Hong
Kong(群云 IV
喷鼻港)
59,234,400 6.3164%
G&C V (群云 V) 41,390,100 4.4137%
嘉兴宇祥 37,021,500 3.9478%
G&C VII(群云 21,435,000 2.2857% 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
42
序号 股东名称 持股数量(股) 直接持股比例 接洽关系关系注 1、注 2
VII)
2、嘉兴宇祥、嘉兴宇平易近同为刘晓钟、
张朝晖最终控制;
3、Fertile Harvest(沃茂投资有限公
司)、Eastern Star(东星亚洲投资有
限公司)、 L&C 投资有限与 Ge Li (李
革)签订一致行动协定;
4、上海瀛翊与 Ge Li(李革)签订委
托投票协定;
5、上海瀛翊之间接控股股东为华泰证
券股份有限公司;华泰证券股份有限
公 司 间 接 控 制 Shanghai Yingyi
Investment Co.,Ltd (上海瀛翊投资有限
公司),Shanghai Yingyi Investment
Co.,Ltd(上海瀛翊投资有限公司)持
有 G&C IV Hong Kong(群云 IV 喷鼻
港)的间接股东G&C IV Limited(群
云 IV)的 20.83%股权。
上海厚燊 19,445,250 2.0735%
嘉兴宇平易近 12,339,900 1.3159%
嘉兴厚毅 4,664,700 0.4974%
嘉兴厚毓 4,664,700 0.4974%
嘉兴厚咨 846,000 0.0902%
嘉兴厚锦 846,000 0.0902%
上海厚雍 801,750 0.0855%
上海厚溱 618,750 0.0660%
上海厚辕 603,000 0.0643%
上海厚玥 601,500 0.0641%
上海厚尧 586,500 0.0625%
上海厚嵩 531,750 0.0567%
上海厚菱 376,500 0.0401%
Fertile Harvest
(沃茂投资有限
公司)
16,464,710 1.7557%
Eastern Star (东星
亚洲投资有限公
司)
5,217,473 0.5563%
L&C 投资有限 4,191,300 0.4469%
上海瀛翊 10,478,700 1.1174%
2
Eastern Star (东星
亚洲投资有限公
司)
5,217,473 0.5563%
Eastern Star(东星亚洲投资有限公司)
和 L&C 投资有限最终均由 Yue Chen
(陈悦)控制。
L&C 投资有限 4,191,300 0.4469%
3
Glorious
Moonlight(光辉
月光有限公司)
88,851,600 9.4746%
Glorious Moonlight(光辉月光有限公
司)委派至药明康德的董事 Xiaomeng
Tong(童小幪)的近亲属持有嘉世康
恒之最终控制方博裕(上海)股权投
资治理有限义务公司股权。
嘉世康恒 71,892,000 7.6661%
4
上海金药 49,362,300 5.2637% 安然顿业持有上海金药3.40%的股权,
两者最终均为中国安然保险(集团)
股份有限公司控制。
安然顿业 5,000,000 0.5332%
5
Yunfeng II(云峰
II无锡有限公司)
12,340,800 1.3159%
Yunfeng II(云峰 II无锡有限公司)的
董事黄鑫同时是云锋衡远之履行事务无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
43
序号 股东名称 持股数量(股) 直接持股比例 接洽关系关系注 1、注 2
云锋衡远 3,750,000 0.3999%
合股人上海云锋新创企业治理有限公
司的委派代表。
6
上海瀛翊 10,478,700 1.1174% 泰康集团作为上海瀛翊的有限合股人
持有其55.64%的份额。 泰康集团 12,500,000 1.3329%
注 1:持有发行人 8.6374%的股份的直接股东 WXAT BVI(药明康德维京)作为 WuXi
Cayman(无锡开曼)下市时的控股股东,鄙人市落后行了投资者的股权下翻;同时,贷款
银行动了知足偿债质押需求,请求部分发行人的直接股东及其接洽关系方间接持有WXAT BVI
(药明康德维京)的股份。
注 2:除上表中列示的股东间存在的关系外,Summer Bloom(萨摩布鲁姆投资 (I) )、
ABG-WX Holding (HK)(汇桥-无锡控股(喷鼻港)有限)、HCFII WX (HK)(HCFII无锡(喷鼻
港)控股)、Pearl WX HK(明珠投资喷鼻港有限公司)、国寿成达、上海杰寰、Brilliant Rich
(光辉全球)、LCH 投资有限、唐山京冀、宁波沄泷、宁波弘祺已签订承诺函:本企业与
发行人实际控制人或发行人其他接洽关系方之间不存在接洽关系关系、委托投票关系、资产托管关
系等安排或承诺。
四、发行人的主营营业及所处行业情况
(一)公司营业概况
发行人成立于 2000 年 12 月,注册在江苏无锡,营运总部位于上海,是全
球公认的具备新药研发实力的领先开放式、全方位、一体化的医药研发办事能
力与技巧平台。
(二)重要产品及办工作况
新药研发重要分为药物发明及前期研发、临床前药学实验、工艺合成、临
床实验及贸易化临盆等五个重要阶段。发行人作为新药研发办事的供给商,其
主营营业为小分子化学药的发明、研发及临盆的全方位、一体化平台办事,以
全家当链平台的情势面向全球制药企业供给各类新药的研发、临盆及配套办事;
此外,发行人还在境外供给医疗器械检测及境外精准医疗研产临盆办事。
(三)主营营业模式
发行人的主营营业涵盖小分子化学药研发的全家当周期,可为客户供给小
分子化学药的发明、研发及临盆一体化、开放式办事的技巧和才能平台办事支
持。此外,发行人还在境外供给医疗器械检测及境外精准医疗研产临盆办事。 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
44
在医药研产临盆办事范畴,发行人向药品临盆企业供给的研产临盆办事包
括合同研发办事(CRO)和合同生家当务/合同临盆研发营业(CMO/CDMO),
覆盖新药研发从药物研发、临床前研究、临床实验研究直到贸易化临盆阶段与
各类小分子医药企业的研发、采购、临盆等全部供给链体系深度对接,使附加
值较高的技巧输出代替纯真的产能输出,为客户供给立异性的工艺研发及范围
化临盆办事。在合同研发办事(CRO)和合同生家当务/合同临盆研发营业
(CMO/CDMO)联动的贸易模式下,发行人从立异药研发的早期即介入个中,
与客户在立异药的全部生命周期中持续合作,两边的技巧理念和治理体系赓续
磨合,形成了深度的计谋合作伙伴关系。发行人在长时光的专业办事过程中与
客户赓续加深互相支撑和互相依附,并最终形成稳定靠得住的经久计谋伙伴关系,
促进发行人营业的持续、稳定增长。
(四)行业竞争情况
1、行业竞争格局和市场化程度
(1)CRO行业竞争格局和市场化程度
欧美CRO市场在 20世纪90年代已较为成熟,21世纪跟着CRO巨擘的全
球扩大和亚洲地区经济科技的崛起,CRO家当逐渐向亚洲转移。因为拥有世界
上最大年夜的人口基数,中国和印度拥有宏大年夜的患者群体,临床实验样本数充分;
印度拥有与欧美较为类似的人种和病谱,雷同的说话习惯;中国在临床前和临
床实验各阶段的研究实验费用仅为蓬勃国度的 30%-60%,具有成本优势;中国、
韩国、新加坡、印度等正经历医药家当的敏捷崛起,研发支出增长敏捷。中国
在成本和家当前景等方面的比较优势使中国成为 CRO行业成长的热点区域。
国内 CRO 市场以大年夜型跨国 CRO 公司和本土 CRO 公司为主。个中大年夜型跨
国CRO企业或其在国内的分支机构,研发实力较强、资金实力雄厚,办事覆盖
范围包含临床前和临床实验研究办事,例如 IQVIA (昆泰) 、 Covance (科文斯)、
Parexel(精鼎)、药明康德等;本土 CRO 企业,以办事范围重要覆盖临床前
CRO企业的睿智化学、康龙化成、昭衍新药等,及办事范围重要覆盖临床 CRO
企业的泰格医药、博济医药等为代表。相较于跨国 CRO企业,本土 CRO 企业无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
45
熟悉国内市场,可供给大年夜部分临床前或临床实验研究办事,大年夜型本土 CRO 也纷
纷吸引高端人才,展开跨国并购,拓展国际营业范围,逐渐缩小与国际巨擘的
差距。
(2)CMO/CDMO 行业竞争格局和市场化程度
CMO/CDMO行业市场化程度较高。从全世界范围来看,CMO/CDMO 企业
的客户重要为欧美和日本等蓬勃地区的制药公司,高标准的客户请求决定了
CMO/CDMO 企业高技巧含量的特点。今朝全世界的 CMO/CDMO 企业重要集
中于欧美和亚洲,个中亚洲市场中的 CMO/CDMO 企业重要集中在中国和印度。
欧美的 CMO/CDMO 企业成长时光较长,成熟度高,但增长较为迟缓;而
中国和印度的 CMO/CDMO 企业属于新兴权势,固然成长时光相对较短,但增
长快且潜力巨大年夜。今朝 CMO/CDMO 企业的竞争重要集中于以下核心才能的比
拼:研发才能、新技巧开辟及应用、质量体系、原材料供给保障、成本优化、
临盆才能(设备、人员、经验)、安然环保以及客户渠道应用才能。
今朝全球 CMO/CDMO 市场仍重要集中在欧、美及日本等蓬勃国度市场。
但因为上述市场劳动力及环保成今天趋昂贵,叠加以中国为代表的亚洲药品市
场需求爆发,以及在药品专利保护轨制扶植上慢慢完美,中国和印度等成长中
国度在固有的成本效益优势的基本上,跟着科研和制造实力的晋升,全球
CMO/CDMO市场已陆续开端从西方成熟市场向亚洲等新兴市场转移。
另一方面,客户在选择 CMO/CDMO企业时不仅仅存眷可否下出世产成本,
同样也会存眷企业在新技巧开辟、质量体系、常识产权保护等多个范畴的综合
才能,进而肯定出最终的合作方。比拟于其他大年夜多半亚洲国度,中国在以上领
域中优势明显,在将来 CMO/CDMO 家当向亚洲地区转移的趋势之中,中国企
业有望获得更多份额。
在药物的临盆过程之中,因为初期的合成路线往往不敷成熟,无法进行大年夜
范围制备或者成本较高,是以须要 CMO/CDMO 企业进行合成路线设计、工艺
优化、中试放大年夜、质量标准标准研究等方面的工作,才能使得药物可以或许在低成无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
46
本地进行大年夜范围贸易化临盆,这请求 CMO/CDMO 企业必须具备较强的研发能
力,才能完成上述工作。今朝国内 CMO/CDMO 企业承接的订单重要以化学原
料药和中心体为主,多半产品须要经由过程化学合成手段进行制备,是以化学范畴
科研和技巧的先辈程度对于 CMO/CDMO 家当的成长尤为重要。在科研实力方
面,相对于全球其他地区,中国具有较大年夜的优势。
2、行业内的重要企业和重要企业的市场份额
(1)CRO行业国际市场介入者
近年来,CRO行业快速成长,据Business Insights统计,截至2015岁尾,全
球CRO公司的数量已跨越1,100家,承担了全球近50%的新药研发义务,典范的
如IQVIA(昆泰)、Covance(科文斯)、Charles River(查尔斯河实验室)、
Parexel(精鼎)、药明康德、ICON(爱科恩)、PPD(医药产品开辟公司)等
大年夜型跨国CRO企业。
(2)CRO行业国内市场介入者
跟着国度医药政策逐渐明白,医疗改革的提速和医保市场的扩容以及中国
医药家当的高速成长,跨国制药企业陆续在中国启动研发营业,中国CRO家当
的成长步入了一个黄金时代。发行人作为近年来出现出的行业领军型企业,其
营业特点自早期化学研发阶段入手,慢慢拓展成为全方位、一体化的小分子化
学药CRO/CMO/CDMO平台。除发行人外,还有部分企业在各自细分行业中保
持必定的竞争优势,例如康龙化成亦专注于早期化学研究及临床前CRO研究、
昭衍新药专注于临床前CRO研究、泰格医药、博济医药专注于临床CRO研究等。
(3)CMO/CDMO 行业重要介入者
根据Business Insights的统计,截至2015岁尾,全球只有5家CMO/CDMO企
业的营业收入跨越5亿美元,均集中在欧美和亚洲区域,重要办事于欧美和日本
等蓬勃地区的药企及科研单位。
从世界范围来看,欧美的 CMO/CDMO 企业汗青悠长,临盆工艺、设备先
进性及治理才能均处于世界领先程度;而中国和印度的 CMO/CDMO 企业因为无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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成长时光较短,可以直接采取最先辈的临盆工艺从事营业,在研发立异方面具
备灵活、高效等竞争优势,成长潜力巨大年夜。
五、与发行人营业及临盆经营有关的资产权属情况
发行人重要的固定资产为开展经营办事所需的房屋建筑物、机械设备、电
子设备、运输设备等。
截至招股意向书摘要签订日,发行人及其子企业共计拥有11处自有房屋,
在中国境内向第三方租赁应用的房屋共 50处,境外运营企业在其注册地租赁使
用的申报期末月房钱折合人平易近币 1万元以上的房屋共 17处。
截至招股意向书摘要签订日,发行人及其子企业拥有应用权的境内地盘共
8宗,总面积为521,639.02平方米,均无典质情况。
截至招股意向书摘要签订日,发行人及其子企业共计拥有 226项注册商标,
个中,境内取得的注册商标共计 146项,境外取得的商标权共计 80项;发行人
及其子企业共计拥有 145项重要专利;发行人及其子企业共拥有 14项在中国境
内挂号的计算机软件著作权;发行人及其子企业共拥有 29项对其日常经营有重
要影响的域名。
截至招股意向书摘要签订日,发行人无特许经营权。
截至招股意向书摘要签订日,发行人存在部分许可接洽关系方应用商标的情况,
重要涉及与药明生物、明码生物、医明康德等接洽关系方的商标许可应用情况。
六、同业竞争和接洽关系交易情况
(一)同业竞争
发行人无控股股东。Ge Li(李革)及Ning Zhao(赵宁)、刘晓钟、张朝
晖合营控制发行人合计 34.4812%的表决权,为发行人之实际控制人。
Ge Li(李革)及 Ning Zhao(赵宁)、刘晓钟、张朝晖四人合营控制、分
别控制的企业可以分为 A、B两类企业。个中 A类企业为纯真持股公司,未开无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
48
展实际经营性营业; B 类企业从事的主营营业与发行人主营营业存在明显差别,
从产品归属、研发手段、贸易化临盆方法、研究人员常识体系等多个范畴均与
发行人不存在可替代性。故上述各企业均未从事与发行人雷同或类似的营业,
与发行人不存在同业竞争。
(二)接洽关系交易
1、申报期内经常性接洽关系交易情况
(1)发卖产品
申报期内,发行人向接洽关系方发卖产品的具体情况如下:
单位:万元
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
实际控制人合营控
制的其它企业(包
括曾经合营控制的
企业)
无锡药明康德生物技巧股
份有限公司(原无锡药明
康德生物技巧有限公司) 注

- - 255.95
小计 - - 255.95
发行人董事、关键
治理人员担负董
事、高等治理人员
或具有重要影响的
除药明康德及其控
股子公司以外的公

华领医药技巧(上海)有
限公司
991.09 43.54 254.95
南京英派药业有限公司 - 5.72 11.25
Ambrx Biopharma, Inc.
(安博生物)
- 5.00 -
Birdie Biopharmaceuticals
HK Limited(伯迪生物制
药喷鼻港)
154.58 - -
天演药业(姑苏)有限公

0.75 - -
小计 1,146.43 54.26 266.19
- 合计 1,146.43 54.26 522.14
注:2015 年 4 月,药明康德将药明生物的控股公司药明企业治理 100%股权让渡给 Global
Bond Investments Limited(现改名为WuXi Biologics Investments Limited)(无锡生物投资
有限)。是以自2015年4月之后,药明生物采购的办事作为接洽关系交易披露。
(2)供给技巧办事 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
49
申报期内,发行人向接洽关系方供给技巧办事的具体情况如下:
单位:万元
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
实际控制人合营控
制的其它企业(包
括曾经合营控制的
企业)
无锡药明康德生物技巧股份
有限公司(原无锡药明康德生
物技巧有限公司)
364.86 647.37 2,860.48
上海药明生物技巧有限公司 438.96 424.59 7,300.86
WuXi Biologics (Hong Kong)
Limited(无锡生物喷鼻港)
- 6.30 383.70
姑苏药明康德检测考验有限
义务公司
1,021.77 559.16 151.30
WuXi NextCode Genomics
USA, Inc. (明码美国)
- 6.59 -
小计 1,825.60 1,643.99 10,696.33
实际控制人分别控
制的其它企业(包
括曾经分别控制的
企业)
上海告成医学科技有限公司 205.70 369.78 119.78
小计 205.70 369.78 119.78
发行人的合营企业
及部属企业、联营
企业及部属企业
无锡药明利康生物医药有限
公司
399.28 305.84 286.90
WuXi MedImmune
Biopharmaceutical Co. Limited
(无锡医疗生物制药有限公
司)
282.89 283.98 328.01
上海药明巨诺生物科技有限
公司
33.03 37.47 -
PhageLux Inc. (菲吉乐科美
国)
2.96 2.67 -
上海康德弘翼医学临床研究
有限公司(原上海康德保瑞医
学临床研究有限公司)
- - 402.30
小计 718.17 629.96 1,017.20
发行人董事、关键
治理人员担负董
丹诺医药(姑苏)有限公司 552.16 204.90 62.39
Tennor Therapeutics Limited 82.67 324.64 96.17 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
50
接洽关系方 2017年度 2016年度 2015年度
事、高等治理人员
或具有重要影响的
除药明康德及其控
股子公司以外的公

(丹诺医药)
丹诺医药技巧(上海)有限公

10.15 42.96 41.77
华领医药技巧(上海)有限公

2,363.59 1,544.34 681.61
Hua Medicine Limited(华药有
限)
176.58 289.55 469.51
Birdie Biopharmaceuticals HK
Limited(伯迪生物制药喷鼻港)
348.81 684.52 -
甘李药业股份有限公司 419.97 339.50 97.58
南京英派药业有限公司 999.06 151.72 379.52
Vivace Therapeutics, Inc. (维
瓦斯医疗)
1,380.63 952.04 710.28
天演药业(姑苏)有限公司 609.26 2.52 -
Ambrx Biopharma, Inc. (安博
生物)
78.97 2.00 -
北京贝瑞和康生物技巧股份
有限公司
- 0.36 -
CStone Pharmaceuticals
Limited(基石药业)
5,635.20 5,116.45 -
基石药业(姑苏)有限公司 3,055.93 51.45 -
LifeMine Therapeutics,
Inc. (生命开采医疗)
89.99 - -
小计 15,802.96 9,706.95 2,538.83
- 合计 18,552.43 12,350.68 14,372.15
(3)供给劳务
申报期内,发行人向接洽关系方供给劳务的具体情况如下:
单位:万元
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
实际控制人合营控
制的其它企业(包
上海药明生物技巧有限公

71.06 814.75 - 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
51
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
括曾经合营控制的
企业)
WuXi Biologics (Hong
Kong) Limited(无锡生
物喷鼻港)
62.31 624.71 -
- 合计 133.37 1,439.46 -
(4)供给代理采购办事
申报期内,发行人向接洽关系方供给代理采购办事的具体情况如下:
单位:万元
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
实际控制人合营控制
的其它企业(包含曾
经合营控制的企业)
上海药明生物技巧有
限公司
62.17 218.06 -
小计 62.17 218.06 -
实际控制人分别控制
的其它企业(包含曾
经分别控制的企业)
明码(上海)生物科技
有限公司
304.83 447.71 -
小计 304.83 447.71 -
- 合计 367.00 665.77 -
(5)供给综合办事
申报期内,药明康德及控股子公司向接洽关系方供给综合办事的具体情况如下:
单位:万元
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
实际控制人合营控
制的其它企业(包
括曾经合营控制的
企业)
上海药明生物技巧有限公

- 2,140.37 -
Wuxi NextCode Genmoics
Corporation S.a.r.l. (明码卢
森堡)
- 39.48 -
WuXi NextCode Genomics
USA, Inc. (明码美国)
- 17.44 -
小计 - 2,197.29 -
实际控制人分别控 明码(上海)生物科技有限 627.05 614.42 47.54 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
52
接洽关系方 2017年度 2016年度 2015年度
制的其它企业(包
括曾经分别控制的
企业)
公司
上海医明康德医疗健康科
技有限公司
- 54.89 -
小计 627.05 669.31 47.54
发行人的合营企业
及部属企业、联营
企业及部属企业
上海药明巨诺生物科技有
限公司
483.67 730.45 -
上海康德弘翼医学临床研
究有限公司(原上海康德保
瑞医学临床研究有限公司)
- - 492.58
小计 483.67 730.45 492.58
合计 1,110.72 3,597.06 540.11
(6)接收劳务
申报期内,发行人接收接洽关系方劳务的具体情况如下:
单位:万元
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
实际控制人合营控
制的其它企业(包
括曾经合营控制的
企业)
无锡药明康德生物技巧股份
有限公司(原无锡药明康德生
物技巧有限公司)
- - 166.66
WuXi NextCode Genomics
(Hong Kong) Limited(明
码喷鼻港)
- 314.26 -
小计 - 314.26 166.66
实际控制人分别控
制的其它企业(包
括曾经分别控制的
企业
明码(上海)生物科技有限公

493.24 1,877.52 -
上海医明康德医疗健康科技
有限公司
- 7.08 -
小计 493.24 1,884.59 -
发行人的合营企业
及部属企业、联营
企业及部属企业
上海康德弘翼医学临床研究
有限公司(原上海康德保瑞医
学临床研究有限公司)
- - 80.00
小计 - - 80.00
- 合计 493.24 2,198.85 246.66 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
53
(7)接收基因检测办事
申报期内,发行人接收接洽关系方基因检测办事的具体情况如下:
单位:万元
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
实际控制人分
别控制的其它
企业(包含曾经
分别控制的企

明码(上海)生物科
技有限公司
216.98 - -
上海医明康德医疗健
康科技有限公司
179.25 - -
- 合计 396.23 - -
(8)供给出口代理办事
申报期内,发行人向接洽关系方供给出口代理办事的具体情况如下:
单位:万元
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
实际控制人共
同控制的其它
企业(包含曾经
合营控制的企
业)
无锡药明康德生物技
术股份有限公司(原
无锡药明康德生物技
术有限公司)
- 272.25 779.66
上海药明生物技巧有
限公司
- 143.39 209.48
- 合计 - 415.64 989.14
(9)接收代理出口办事
申报期内,发行人控股子公司合全药业接收接洽关系方的代理出口办事的具体
情况如下:
单位:万元
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
发行人董事及关键管
理人员的近亲属控制
的除药明康德及其控
上海乐晨国际贸
易有限公司
34.04 49.17 44.98 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
54
股子公司以外的企业
- 合计 34.04 49.17 44.98
(10)供给物业租赁
申报期内,发行工资接洽关系方供给物业租赁的具体情况如下:
单位:万元
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
实际控制人合营控制
的其它企业(包含曾经
合营控制的企业)
上海药明生物
技巧有限公司
143.08 158.82 -
- 合计 143.08 158.82 -
(11)供给设备租赁
申报期内,发行工资接洽关系方供给设备租赁的具体情况如下:
单位:万元
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
实际控制人合营控制
的其它企业(包含曾
经合营控制的企业)
上海药明生物技
术有限公司
52.99 74.81 -
- 合计 52.99 74.81 -
(12)承租接洽关系方的物业
申报期内,发行人承租接洽关系方物业的具体情况如下:
单位:万元
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
实际控制人合营控
制的其它企业(包含
曾经合营控制的企
业)
姑苏药明康德检
测考验有限义务
公司
83.03 87.36 -
- 合计 83.03 87.36 -
(13)治理层薪酬 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
55
单位:万元
项目 2017年度 2016年 2015年
关键治理人员待遇 3,956.17 4,539.00 2,935.56
合计 3,956.17 4,539.00 2,935.56
(14)商标许可应用
为进一步规范接洽关系方应用发行人商标的行动,2017年5月,发行人分别与
上海医明康德、无锡医明康德、Biologics Cayman(无锡生物开曼)、明码(上
海)签订了《商标许可应用合同》,并于 2017年 12月分别与上述各方签订了补
充协定,对将来发行人许可上述接洽关系方应用部分商标的交易内容、订价、刻日
等进行了明白商定。
2、申报期内非经常性接洽关系交易情况
(1)发卖固定资产、无形资产、原材料、其他经久资产
单位:万元
接洽关系方 营业
性质
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
实际控制人合营
控制的其它企业
(包含曾经合营
控制的企业)
上海药明生物技巧有
限公司
发卖固
定资产
51.50 0.86 12,641.23
无锡药明康德生物技
术股份有限公司(原无
锡药明康德生物技巧
有限公司)
0.32 4.71 2.59
姑苏药明康德检测检
验有限义务公司
- - 10.53
小计 51.82 5.57 12,654.35
实际控制人分别
控制的其它企业
(包含曾经分别
控制的企业
明码(上海)生物科技
有限公司
- - 8,373.93
上海医明康德医疗健
康科技有限公司
- 881.04 -
上海药明康德医学检
验所有限公司
81.50 - -
小计 81.50 881.04 8,373.93
发行人的合营企 上海药明巨诺生物科 - 28.87 - 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
56
接洽关系方 营业
性质
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
业及部属企业、
联营企业及部属
企业
技有限公司
小计 - 28.87 -
- 合计 133.32 915.48 21,028.28
实际控制人共
同控制的其它
企业(包含曾
经合营控制的
企业)
上海药明生物技巧
有限公司
发卖无
形资产
- - 198.55
小计 - - 198.55
实际控制人分
别控制的其它
企业(包含曾
经分别控制的
企业
明码(上海)生物
科技有限公司
- - 68.71
小计 - - 68.71
- 合计 - - 267.26
实际控制人共
同控制的其它
企业(包含曾
经合营控制的
企业)
上海药明生物技巧
有限公司
发卖原
材料
1,512.68 1,053.91 -
无锡药明康德生物
技巧股份有限公司
(原无锡药明康德
生物技巧有限公
司)
71.89 - -
小计 1,584.57 1,053.91 -
实际控制人分
别控制的其它
企业(包含曾
经分别控制的
企业
上海医明康德医疗
健康科技有限公司
6.37 2.26 -
上海药明康德医学
考验所有限公司
8.19 - -
明码(上海)生物
科技有限公司
4.61 - -
小计 19.18 2.26 -
发行人的合营
企业及部属企
业、联营企业
及部属企业
上海药明巨诺生物
科技有限公司
34.90 227.85 -
小计 34.90 227.85 -
- 合计 1,638.65 1,284.03 -
实际控制人分
别控制的其它
企业(包含曾
上海医明康德医疗
健康科技有限公司
让渡其
他经久
资产
- 27.81 - 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
57
接洽关系方 营业
性质
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
经分别控制的
企业
- 合计 - 27.81 -
(2)采购固定资产
单位:万元
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
实际控制人合营控制的
其它企业(包含曾经合营
控制的企业)
上海药明生物技巧
有限公司
- 0.34 -
小计 - 0.34 -
实际控制人分别控制的
其它企业(包含曾经分别
控制的企业
明码(上海)生物
科技有限公司
0.95 - -
小计 0.95 - -
- 合计 0.95 0.34 -
(3)债务免除
单位:万元
接洽关系方
2017年度 2016年度 2015年度
类别 名称
发行人的合营企业
及部属企业、联营
企业及部属企业
上海康德弘翼医学临床研
究有限公司(原上海康德
保瑞医学临床研究有限公
司)
- - 2,357.28
- 合计 - - 2,357.28
(4)资金拆借
申报期内,药明康德与接洽关系方的资金往来情况如下:
(1)2017年度
单位:万元
接洽关系方
期初余额 本期增长额 本期削减额 期末余额
类别 名称 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
58
接洽关系方
期初余额 本期增长额 本期削减额 期末余额
类别 名称
资金拆出
实际控制人共
同控制的其它
企业(包含曾经
合营控制的企
业)
WuXi PharmaTech
(Cayman) Inc. (无
锡开曼)
30.07 - 30.07 -
WuXi AppTec (BVI)
Inc. (药明康德维京)
0.90 - 0.90 -
无锡药明康德生物技
术股份有限公司(原
无锡药明康德生物技
术有限公司)
5.90 - 5.90 -
小计 36.87 - 36.87 -
- 合计 36.87 - 36.87 -
代垫往来款
发行人实际控
制人控制的药
明康德股东及
其一致行动人、
Ge Li(李革)
的投票委托股

G&C V Limited (群云
V)
- 1,248.05 1,248.05 -
上海厚燊投资中间
(有限合股)
- 434.74 434.74 -
小计 - 1,682.79 1,682.79 -
实际控制人共
同控制的其它
企业(包含曾经
合营控制的企
业)
WuXi Biologics
( Hong Kong )
Limited(无锡生物喷鼻
港)
- 348.31 348.31 -
WuXi Biologics USA,
LLC(无锡生物美国)
9.69 - 9.69 -
WuXi NextCode
Genmoics Corporation
S.a.r.l. (明码卢森堡)
- 12.21 12.21 -
WuXi NextCode
Genomics USA, Inc.
(明码美国)
57.42 277.92 335.34 -
小计 67.11 638.44 705.55 -
实际控制人分
别控制的其它
明码(上海)生物科
技有限公司
424.85 249.25 674.09 - 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
59
接洽关系方
期初余额 本期增长额 本期削减额 期末余额
类别 名称
企业(包含曾经
分别控制的企
业)
上海医明康德医疗健
康科技有限公司(原
上海朝晓生物科技有
限公司)
- 98.03 98.03 -
小计 424.85 347.28 772.13 -
- 合计 491.96 2,668.51 3,160.46 -
资金拆入
实际控制人共
同控制的其它
企业(包含曾经
合营控制的企
业)
WuXi PharmaTech
(Cayman) Inc. (无
锡开曼) (注)
9,372.15 - 9,372.15 -
WuXi Biologics USA,
LLC(无锡生物美国)
- 10.93 10.93 -
WuXi AppTec (BVI)
Inc. (药明康德维京)
374.23 1,427.33 1,801.57 -
WX (BVI) Limited
(无锡维京有限) (注)
2,763.97 40.06 2,804.03 -
WuXi Biologics
( Hong Kong )
Limited(无锡生物喷鼻
港)
321.11 - 321.11 -
WuXi NextCode
Genomics ( Hong
Kong) Limited(明
码喷鼻港)
104.18 - 104.18 -
小计 12,935.64 1,478.33 14,413.97 -
- 合计 12,935.64 1,478.33 14,413.97 -
注:发行人从WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. (无锡开曼)拆入的资金的利率为 2.5%,
自发行人整体变革为股份公司(2017年3 月1 日)今后开端计息;发行人从WX (BVI)
Limited(无锡维京有限)拆入的资金的利率为2.5%+6个月 libor。
(2)2016年
单位:万元
接洽关系方
期初余额 本期增长额 本期削减额 期末余额
类别 名称
资金拆出 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
60
接洽关系方
期初余额 本期增长额 本期削减额 期末余额
类别 名称
实际控制人
合营控制的
其它企业(包
括曾经合营
控制的企业)
无锡药明康德生物技
术股份有限公司(原
无锡药明康德生物技
术有限公司) (注1)
40,223.48 15,079.80 55,297.38 5.90
WuXi PharmaTech
(Cayman) Inc. (无
锡开曼)
135,481.70 46,496.49 181,948.12 30.07
WuXi PharmaTech
(Cayman) Inc. (无
锡开曼) (注2)

7,000.00 - 7,000.00 -
WuXi AppTec (BVI)
Inc. (药明康德维京)
27,388.71 90,485.52 117,873.33 0.90
WuXi Biologics
(Hong Kong) Ltd
(无锡生物喷鼻港)
89.12 - 89.12 -
WuXi NextCode
Genomics ( Hong
Kong) Limited(明
码喷鼻港)
97.41 - 97.41 -
小计 210,280.42 152,061.81 362,305.36 36.87
发行人的合
营企业及下
属企业、联营
企业及部属
企业
上海康德弘翼医学临
床研究有限公司(上
海康德保瑞医学临床
研究有限公司)
334.89 - 334.89 -
Pharmaceutical
Research Associates
(HK) Limited(制
药研究结合(喷鼻港)
有限公司)
176.62 - 176.62 -
小计 511.52 - 511.52 -
- 合计 210,791.94 152,061.81 362,816.88 36.87
代垫往来款
实际控制人共
同控制的其它
企业(包含曾经
无锡药明康德企业管
理有限公司
5.95 - 5.95 -
姑苏药明康德检测检 57.89 - 57.89 - 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
61
接洽关系方
期初余额 本期增长额 本期削减额 期末余额
类别 名称
合营控制的企
业)
验有限义务公司
WuXi Biologics USA,
LLC(无锡生物美国)
- 9.69 - 9.69
WuXi NextCode
Genomics USA, Inc.
(明码美国)
- 57.42 - 57.42
小计 63.84 67.11 63.84 67.11
实际控制人分
别控制的其它
企业(包含曾经
分别控制的企
业)
明码(上海)生物科
技有限公司
- 494.07 69.22 424.85
小计 - 494.07 69.22 424.85
- 合计 63.84 561.18 133.06 491.96
资金拆入
实际控制人共
同控制的其它
企业(包含曾经
合营控制的企
业)
WuXi PharmaTech
(Cayman) Inc. (无
锡开曼)
41,820.08 - 32,447.93 9,372.15
WuXi Biologics
(Cayman) Inc. (无
锡生物开曼)
- 7.78 7.78 -
WuXi AppTec (BVI)
Inc. (药明康德维京)
69,251.85 - 68,877.61 374.23
WX (BVI) Limited
(无锡维京有限) (注3)
2,582.05 181.92 - 2,763.97
WuXi Biologics
( Hong Kong )
Limited(无锡生物喷鼻
港)
548.09 - 226.98 321.11
无锡药明康德生物技
术股份有限公司(原
无锡药明康德生物技
术有限公司)
3,720.21 - 3,720.21 -
WuXi NextCode
Genomics ( Hong
Kong) Limited(明
97.41 6.77 - 104.18 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
62
接洽关系方
期初余额 本期增长额 本期削减额 期末余额
类别 名称
码喷鼻港)
小计 118,019.68 196.47 105,280.51 12,935.64
实际控制人分
别控制的其它
企业(包含曾经
分别控制的企
业)
上海药明康德医学检
验所有限公司
- 2,710.47 2,710.47 -
小计 - 2,710.47 2,710.47 -
- 合计 118,019.68 2,906.94 107,990.98 12,935.64
注1:向药明生物质金拆出利率为 0%-4.28%
注2:向 WuXi Cayman(无锡开曼)资金拆出利率为 1%
注3:从 WX (BVI) Limited(无锡维京有限)的资金拆入利率为 2.5%+6个月libor
(3)2015年
单位:万元
接洽关系方
期初余额
归并范围
变更影响
本期
增长额
本期
削减额
期末余额
类别 名称
资金拆出
实际控制人共
同控制的其它
企业(包含曾经
合营控制的企
业)
无锡药明康德生物技
术股份有限公司(原
无锡药明康德生物技
术有限公司) (注2)
- 19,000.00 22,000.00 776.52 40,223.48
WuXi Biologics
(Cayman) Inc. (无
锡生物开曼)
64,556.11 - 139,803.10 68,877.52 135,481.70
WuXi Biologics
(Cayman) Inc.(无
锡生物开曼) (注3)
- - 7,000.00 - 7,000.00
WuXi AppTec (BVI)
Inc. (药明康德维京)
1,785.60 - 27,389.75 1,786.64 27,388.71
WuXi Biologics
( Hong Kong )
Limited(无锡生物喷鼻
港)
84.55 - 547.75 543.18 89.12
WuXi NextCode - - 97.41 - 97.41 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
63
接洽关系方
期初余额
归并范围
变更影响
本期
增长额
本期
削减额
期末余额
类别 名称
Genomics ( Hong
Kong) Limited(明
码喷鼻港)
小计 66,426.26 19,000.00 196,838.02 71,983.85 210,280.42
发行人的合营
企业及部属企
业、联营企业及
部属企业
上海康德弘翼医学临
床研究有限公司(上
海康德保瑞医学临床
研究有限公司) (注1)
600.00 - 700.00 1,300.00 -
上海康德弘翼医学临
床研究有限公司(上
海康德保瑞医学临床
研究有限公司)
1,221.55 - 579.28 1,465.93 334.89
Pharmaceutical
Research Associates
(HK) Limited(制
药研究结合(喷鼻港)
有限公司)
179.94 - 493.57 496.88 176.62
小计 2,001.49 - 1,772.85 3,262.81 511.52
发行人董事、关
键治理人员担
任董事、高等管
理人员或具有
重要影响的除
药明康德及其
控股子公司以
外的公司
天演药业(姑苏)有
限公司
154.92 - - 154.92 -
小计 154.92 - - 154.92 -
- 合计 68,582.66 19,000.00 198,610.86 75,401.58 210,791.94
代垫往来款
实际控制人共
同控制的其它
企业(包含曾经
合营控制的企
业)
无锡药明康德企业管
理有限公司
- - 5.95 - 5.95
姑苏药明康德检测检
验有限义务公司
- - 57.89 - 57.89
XenoBiotic
Laboratories, Inc. (美
新诺美国)
44.39 - - 44.39 - 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
64
接洽关系方
期初余额
归并范围
变更影响
本期
增长额
本期
削减额
期末余额
类别 名称
小计 44.39 - 63.84 44.39 63.84
- 合计 44.39 - 63.84 44.39 63.84
资金拆入
实际控制人共
同控制的其它
企业(包含曾经
合营控制的企
业)
WuXi PharmaTech
(Cayman) Inc. (无
锡开曼)
2.52 - 41,817.56 - 41,820.08
WuXi AppTec (BVI)
Inc. (药明康德维京)
35,255.72 - 47,932.41 13,936.28 69,251.85
WX (BVI) Limited
(无锡维京有限) (注4)
- - 2,582.05 - 2,582.05
WuXi Biologics
( Hong Kong )
Limited(无锡生物喷鼻
港)
- - 548.09 - 548.09
Klivia Investments
Sp.z.o.o. (克里维亚投
资)
2,396.97 - - 2,396.97 -
无锡药明康德生物技
术股份有限公司(原
无锡药明康德生物技
术有限公司)
- - 7,053.49 3,333.28 3,720.21
WuXi NextCode
Genomics ( Hong
Kong) Limited(明
码喷鼻港)
- - 97.41 - 97.41
小计 37,655.20 - 100,031.00 19,666.52 118,019.68
- 合计 37,655.20 - 100,031.00 19,666.52 118,019.68
注1:向上海康德弘翼资金拆出利率为 3.36%-5.40%
注2:向药明生物质金拆出利率为 0-4.28%
注3:向 WuXi Cayman(无锡开曼)资金拆出利率为 1%
注4:从 WX (BVI) Limited(无锡维京有限)的资金拆入利率为 2.5%+6个月libor
申报期内,公司向接洽关系方收取资金拆借利钱明细情况如下:
单位:万元 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
65
接洽关系方 2017年度 2016年度 2015年度
上海康德弘翼医学临床研究有限
公司(原上海康德保瑞医学临床
研究有限公司)
- - 51.28
无锡药明康德生物技巧股份有限
公司(原无锡药明康德生物技巧
有限公司)
- 315.28 265.74
WuXi PharmaTech (Cayman)
Inc. (无锡开曼)
- 129.57 35.11
合计 - 444.85 352.13
申报期内,公司向接洽关系方付出资金拆借利钱明细情况如下:
单位:万元
接洽关系方 2017年度 2016年度 2015年度
WuXi PharmaTech (Cayman)
Inc. (无锡开曼)
137.49 - -
WX (BVI) Limited(无锡维京
有限)
74.44 58.63 71.45
合计 211.93 58.63 71.45
(5)股权让渡
① 2015 年,发行人进行了部分的资产让渡和营业剥离,将主营营业集中
于小分子化学药的 CRO/CMO/CDMO 营业。个中,2015 年,发行人将从事大年夜
分子生物药营业的药明企业治理、姑苏检测剥离,具体情况如下:
2015 年 4 月,发行人将持有药明企业治理 100%股权让渡给 Global Bond
Investments Limited(现改名为 WuXi Biologics Investments Limited) (无锡生物
投资有限),让渡价格为 9,080.94万元,本次股权让渡的作价参照评估值。
2015年7月,无锡药明投资成长、上海药明分别将持有姑苏检测 63%、7%
的股权让渡给药明生物,让渡价格分别为 2,245.6476 万元和249.5164万元,本
次股权让渡的作价参照净资产。
② 2016 年 6 月,为进一步集中主业于小分子化学药的 CRO/CMO/CDMO无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
66
营业,发行人将从事临床支撑营业的姑苏药明泽康、上海医学考验所剥离,具
体情况如下:
2016年6月,姑苏药明与无锡医明康德签订股权让渡协定,姑苏药明将持
有姑苏药明泽康 100%的股权让渡给无锡医明康德。姑苏药明泽康注册本钱
5,000万元,实缴注册本钱 0万元,经两边协商,标的股权让渡价格为 1元人平易近
币。
2016年6月,上海药明与上海医明康德签订股权让渡协定,上海药明将持
有上海医学考验所100%的股权让渡给上海医明康德。经两边协商,标的公司转
让价格为2,891.28万元人平易近币,作价参考标的公司净资产。
③ 2015 年 3 月,为优化合全药业的股权构造,上海药明让渡部分合全药
业股份予公司高管及核心员工,具体情况如下:
2015 年3 月,上海药明将其持有的合全药业 666.3871 万股股份分别让渡
给Ge Li(李革)、Edward Hu(胡正国) 等 75 名天然人。个中,上海药明向
接洽关系天然人Ge Li(李革)让渡 1,318,000 股、向接洽关系天然人刘晓钟让渡 557,676
股、向接洽关系天然人Shuhui Chen (陈曙辉)让渡424,896 股、向接洽关系天然人Edward
Hu(胡正国)让渡 349,151 股、向接洽关系天然人张朝晖让渡 304,187 股、向接洽关系
天然人Ning Zhao(赵宁)让渡 233,572股。上述股权让渡的价格参考估值申报,
订价为26.04元/股。
④ 2015年8月,发行人部属企业 US Fund I(药明基金一期)对其投资的
部分企业进行从新评价,将部分股权投资让渡给 WuXi Healthcare Ventures II
L.P. (毓承本钱),具体情况如下:
时光 让渡方 收购方 标的资产 让渡价格 让渡参考价格
2015.08
WuXi
PharmaTech
Healthcare Fund
I L.P. (药明基
金一期)
WuXi
Healthcare
Ventures II L.P.
(毓承本钱)
Tunitas
Therapeutics,
Inc. (图尼塔斯
医药)1,457,324
股优先股
250 万美元
WuXi
PharmaTech
Healthcare Fund
I L.P. (药明基
金一期)的初始
投资成本
2015.08 WuXi WuXi Beigene,Ltd. 250 万美元 WuXi 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
67
时光 让渡方 收购方 标的资产 让渡价格 让渡参考价格
PharmaTech
Healthcare Fund
I L.P. (药明基
金一期)
Healthcare
Ventures II L.P.
(毓承本钱)
(百济神州)
3,703,703股优
先股
PharmaTech
Healthcare Fund
I L.P. (药明基
金一期)的初始
投资成本
2015.08
WuXi
PharmaTech
Healthcare Fund
I L.P. (药明基
金一期)
WuXi
Healthcare
Ventures II L.P.
(毓承本钱)
Vivace
Therapeutics,
Inc.(维瓦斯医
疗) 2,375,000股
优先股及
250,000 股通俗

240 万美元
WuXi
PharmaTech
Healthcare Fund
I L.P. (药明基
金一期)的初始
投资成本
(6)收购股权
① 2015年,姑苏药明收购 WuXi Cayman(无锡开曼)持有 XBL-US(美
新诺美国)100%股权
2014年12月,为进一步拓展营业范围,姑苏药明与 WuXi Cayman(无锡
开曼)签订股权让渡协定,姑苏药明收购 WuXi Cayman(无锡开曼)持有的从
事药理学、药物代谢及动力学分析营业的 XBL-US(美新诺美国)100%的股权,
收购价格为4,137.81万美元,本次股权让渡的作价为WuXi Cayman (无锡开曼)
的初始投资成本。上述股权交易于 2015年2月完成交割。
② 2016年,发行人进行了一系列的资产整合,收购了 WuXi Cayman(无
锡开曼)和WXAT BVI(药明康德维京)持有的部分公司控股权或少数股东权
益,将主营营业集中于小分子化学药的 CRO/CMO/CDMO 营业。具体情况如下:
时光 收购方 让渡方 标的资产 收购价格 收购参考价格
2016.01
WuXi AppTec
International
Holdings Limited
(药明康德国际)
WuXi AppTec
(BVI) Inc. (药
明康德维京)
天津药明康德新
药开辟有限公司
45%的股权
18,572.53 万
元人平易近币
评估值
2016.01
上海药明康德新
药开辟有限公司
WuXi AppTec
(BVI) Inc. (药
明康德维京)
姑苏药明康德新
药开辟股份有限
公司 45.71%的股

16,557.57 万
元人平易近币
评估值 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
68
时光 收购方 让渡方 标的资产 收购价格 收购参考价格
2016.02 药明康德
WuXi AppTec
(BVI) Inc. (药
明康德维京)
上海药明康德新
药开辟有限公司
48.32%的股权
99,109.25 万
元人平易近币
评估值
2016.02
上海药明康德新
药开辟有限公司
WuXi AppTec
(BVI) Inc. (药
明康德维京)
武汉药明康德新
药开辟有限公司
40%的股权
20,047.84 万
元人平易近币
评估值
2016.03、
2016.05
上海药明康德新
药开辟有限公司
WuXi AppTec
(BVI) Inc. (药
明康德维京)
上海合全药业股
份有限公司 2,000
万股
26,600.00 万
元人平易近币
净资产
2016.01
上海药明康德新
药开辟有限公司、
天津药明康德新
药开辟有限公司
WuXi AppTec
(BVI) Inc. (药
明康德维京)
Wuxi AppTec
( Hong Kong )
Holding Limited
(药明喷鼻港控股)
80%、20%的股权
8,000 港币、
2,000 港币
净资产
2016.02
WuXi AppTec
International
Holdings Limited
(药明康德国际)
WuXi PharmaTech
(Cayman) Inc.
(无锡开曼)
WuXi AppTec LN
(Cayman) Inc.
(览博开曼) 100%
的股权
700 万美元 净资产
2016.02
WuXi AppTec
International
Holdings Limited
(药明康德国际)
WuXi PharmaTech
(Cayman) Inc.
(无锡开曼)
WuXi AppTec UK,
Ltd. (药明康德英
国)100%的股权
1 美元 净资产
2016.02
WuXi AppTec
International
Holdings Limited
(药明康德国际)
WuXi PharmaTech
(Cayman) Inc.
(无锡开曼)
WuXi AppTec
Holding Company,
Inc. (药明美国控
股)100%的股权
7,300 万美元 评估值
2016.02
WuXi AppTec
International
Holdings Limited
(药明康德国际)
WuXi PharmaTech
(Cayman) Inc.
(无锡开曼)
WuXi PharmaTech
Investment
Holdings
(Cayman) Inc.
(药明投资控股
开曼) 100%的股权
1 美元 净资产
2016.02
Wuxi AppTec
( Hong Kong )
Holding Limited
(药明喷鼻港控股)
WuXi AppTec
(BVI) Inc. (药
明康德维京)
WuXi PharmaTech
Healthcare Fund I
L.P. (药明基金一
期) 全部有限合
伙权益
3,700 万美元 评估值 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
69
时光 收购方 让渡方 标的资产 收购价格 收购参考价格
2016.02 药明康德
WuXi AppTec
(BVI) Inc. (药
明康德维京)
WuXi AppTec
( Hong Kong )
Limited(药明康德
喷鼻港) 100%的股权
1 万港币 注册本钱
2016.02
Wuxi AppTec
( Hong Kong )
Holding Limited
(药明喷鼻港控股)
WuXi PharmaTech
(Cayman) Inc.
(无锡开曼)
对于 WuXi
Healthcare
Ventures II L.P.
(毓承本钱)5000
万美元的认缴份
额 (实际出资1,100
万美元)
1,100 万美元
WuXi Cayman(无
锡开曼)实际出资

2016.02
Wuxi AppTec
( Hong Kong )
Holding Limited
(药明喷鼻港控股)
WuXi PharmaTech
(Cayman) Inc.
(无锡开曼)
Ambrx
Biopharma,Inc.
(安博生物)200
万股股份
2,000 万美元
WuXi Cayman(无
锡开曼)初始投资
成本
(7)外汇远期交易
申报期内,药明康德控股子公司上海药明与 WuXi Cayman(无锡开曼)签
订外汇远期合约以降低将来美元发卖的外汇风险。上海药明于 2015年10 月起,
终止了与WuXi Cayman(无锡开曼)签订的尚未交割的外汇远期合约,并终止
应用套期管帐。套期管帐终止时,已计入其他综合收益的累计利得或损掉急速
转出,计入当期损益。
七、董事、监事、高等治理人员及核心技巧人员
(一)董事
根据《公司法》及本公司《公司章程》的规定,本公司所有董事任期均为3
年,任期届满,可连选蝉联。截至招股意向书签订日,本公司共有11名董事,包
括4名自力董事。根本情况如下:
姓名 职务 提名人 任期起止日期
Ge Li(李革) 董事长、总裁(首席履行官) 公司提议人 2017.3-2020.3
Edward Hu(胡正国) 董事、首席财务官、首席投资官 公司提议人 2017.3-2020.3
刘晓钟 董事、副总裁 公司提议人 2017.3-2020.3 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
70
张朝晖 董事、副总裁 公司提议人 2017.3-2020.3
Ning Zhao(赵宁) 董事、副总裁 公司提议人 2017.3-2020.3
Xiaomeng Tong(童小幪) 董事 公司提议人 2017.3-2020.3
Yibing Wu(吴亦兵) 董事 公司提议人 2017.3-2020.3
Jiangnan Cai(蔡江南) 自力董事 公司提议人 2017.3-2020.3
刘艳 自力董事 公司提议人 2017.3-2020.2
娄贺统 自力董事 公司提议人 2017.3-2020.3
张晓彤 自力董事 公司提议人 2017.3-2020.3
上述董事的简历如下:
1、Ge Li(李革)
1967 年 1 月出身,博士,美国国籍,已取得中华人平易近共和国外国人永远居
留证。1993年-2000年,于 Pharmacopeia Inc.作为开创科学家并担负科研总监;
2000年-2007年,担负药明有限董事长、总裁兼首席履行官;2007年-2016 年,
担负 WuXi Cayman(无锡开曼)董事长兼首席履行官,药明有限董事长及总经
理;2016年-2017年,担负药明有限董事长、总裁兼首席履行官。现任发行人董
事长、总裁兼首席履行官。
2、Edward Hu(胡正国)
1962年12月出身,硕士,美国国籍,已取得中华人平易近共和国外国人永远居留
证。1983年-1985年,于杭州大年夜学科学仪器厂任工程师;1988年-1989年,于中国
大年夜恒公司任经理;1989年-1990年,于德国Jurid Bremsbrag GmbH任工程师;1996
年-1998年,担负美国默沙东高等财务分析师; 1998年-2000年,担负美国Biogen Inc.
贸易策划经理;2000年-2007年,历任美国Tanox, Inc. 财务总监,运营副总裁,
高等副总裁及首席运营官;2007年-2017年,历任药明有限常务副总裁及首席运
营官,WuXi Cayman(无锡开曼)常务副总裁及首席运营官、WuXi Cayman(无
锡开曼)首席运营官及首席财务官、药明有限首席财务官及首席投资官;现任发
行人董事、首席财务官及首席投资官。
3、刘晓钟
1964年5月出身,硕士,中国国籍,并拥有新加坡永远居留权。1987年-1991
年,任中国建筑科学研究院工程师;1992年-1999年,任珠海泽宇工贸有限公司
总经理;2001年-2017年,历任药明有限董事、常务副总裁,WuXi Cayman(无无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
71
锡开曼)董事、常务副总裁,药明有限董事、副总裁;现任发行人董事、副总裁。
4、张朝晖
1969年10月出身,硕士,中国国籍,并拥有新加坡永远居留权。1991年-1993
年,任无锡磨床机械研究所工程师;1993年-1995年,任江苏省银铃集团总经理
助理;1995年-1998年,任美国银铃集团副总裁;1998年-2000年,任无锡青叶企
业投资咨询有限义务公司首席履行官;2000年-2017年,历任药明有限董事、运
营及国内市场高等副总裁,WuXi Cayman(无锡开曼)董事、运营及国内市场副
总裁,药明有限董事、副总裁;现任发行人董事、副总裁。
5、Ning Zhao(赵宁)
1966年11月出身,博士,美国国籍,并已取得中华人平易近共和国外国人永远居
留证。1995年-1996年,于美国惠氏制药公司任科学家;1996年-1999年,于
Pharmacopeia Inc.任高等科学家及科研主管,1999年-2004年于美国施贵宝制药公
司任高等科学家及部分负责人;2004年-2016年,历任药明有限分析营业部总负
责人、副总裁,WuXi Cayman(无锡开曼)分析营业部总负责人兼副总裁、分析
运营平台首席参谋、运营及人力资本高等副总裁;2009年起同时担负WuXi
Cayman(无锡开曼)董事、药明有限董事;2016年-2017年,担负药明有限董事、
副总裁;现任发行人董事、副总裁。
6、Xiaomeng Tong(童小幪)
1973年10月出身,学士,中国喷鼻港永远居平易近。1998年-2000年,担负摩根士
丹利国际股份有限公司投资分析员;2000年-2008年,担负美国泛大年夜西洋本钱集
团董事总经理及大年夜中华区联席主管;2008年-2011年,担负美国普罗维登斯投资
集团董事总经理及大年夜中华区主管;2011年至今,担负Boyu Capital Advisory Co.
Limited(博裕投资参谋)治理合股人;现任发行人董事。
7、Yibing Wu(吴亦兵)
1967年7月出身,博士,美国国籍。1996年-2008年,担负麦肯锡公司全球资
深董事、高等合股人、亚太区并购营业主管兼北京干事处总经理;2008年-2009
年,担负联想控股有限公司常务副总裁;2009年-2013年,担负中信家当投资基
金治理有限公司总裁;2013年至今,担负淡马锡投资咨询(北京)有限公司高等无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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履行总经理、中国区总裁;现任发行人董事。
8、Jiangnan Cai(蔡江南)
1957年6月出身,博士,美国国籍。1985年-1987年,于复旦大年夜学经济系担负
助教;1987年-1990年,于华东理工大年夜学经济研究所任所长、讲师;1996年-1999
年,于美国凯罗药品经济咨询公司任高等研究员;1999年-2012年,于美国麻省
卫生厅任卫生政策高等研究员;2006年-2009年,于复旦大年夜学经济学院公共经济
系任系主任、传授;2012至今,于中欧国际工商学院卫生治理与政策研究中间任
主任、经济学兼职传授;同时担负浙江迪安诊断技巧股份有限公司、和美医疗控
股有限公司、上海医药集团股份有限公司和华润JCI病院治理研究院的自力董事;
现任发行人自力董事。
9、刘艳
1973年1月出身,硕士,律师,中国国籍。1995年至今,任职于北京市天元
律师事务所,历任律师、合股人;同时担负华新水泥股份有限公司、烟台张裕葡
萄酿酒股份有限公司、华泰证券股份有限公司自力董事;现任发行人自力董事。
10、娄贺统
1962年6月出身,博士,副传授职称,注册管帐师,中国国籍。1984年-1990
年于复旦大年夜学任助教;1990年-2008年于复旦大年夜学任讲师;2008年至今任复旦大年夜
学管帐系副传授;同时担负上海龙韵告白传播股份有限公司、姑苏纽威阀门股份
有限公司自力董事,上海利隆新媒体股份有限公司董事;现任发行人自力董事。
11、张晓彤
1968年5月出身,硕士,律师,中国国籍。1990年-1994年,任职于北京市化
工轻工总公司;1994年至今,于北京市互市律师事务所任合股人、律师;同时担
任港中旅(登封)嵩山少林文化旅游有限公司、北京信路威科技股份有限公司、
湖北凯龙化工集团股份有限公司、利平易近化工股份有限公司、山东华鹏玻璃股份有
限公司自力董事,以及北京市政路桥集团有限公司的董事; 现任发行人自力董事。
(二)监事
根据《公司法》及本公司《公司章程》的规定,本公司所有监事任期均为
3年,任期届满,可连选蝉联。截至招股意向书签订日,本公司共有 3名监事。无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
73
根本情况如下:
姓名 职务 提名人 任期起止日期
Harry Liang He(贺亮) 监事会主席 公司提议人 2017.3-2020.3
王继超 监事 公司提议人 2017.3-2020.3
朱敏芳 职工代表监事 职工代表大年夜会 2017.3-2020.3
上述监事的简历如下:
1、Harry Liang He(贺亮)
1966年7月出身,本科学历,美国国籍。1991年-1995年,在美国加州GTI环
境实验室任化学分析师;1996年-2005年,在美国加州肖恩情况和基本扶植公司
(Shaw Environmental & Infrastructure Inc.),历任高等化学测试工程师、数据管
理经理、美国海军公共工程情况实验室代理经理;2005年-2017年,历任药明有
限总裁助理兼总裁办公室主任,WuXi Cayman(无锡开曼)总裁助理兼总裁办公
室主任、总裁助理兼总裁办公室履行主任,药明有限总裁助理兼总裁办公室履行
主任;现任发行人监事会主席。
2、王继超
1973年5月出身,硕士,中国国籍,未拥有境外永远居留权。1993年至1999
年,担负江苏太湖水集团及其部属子公司财务经理;2000年至2001年,在北京大年夜
学、美国马里兰大年夜学全职脱产培训;2001年-2017年,历任药明有限财务部经理、
财务部高等经理、财务部副主任,WuXi Cayman(无锡开曼)财务部主任、财务
部高等主任,药明有限财务部高等主任;现任发行人监事。
3、朱敏芳
1971年12月出身,大年夜学专科学历,中国国籍,未拥有境外永远居留权。2001
年-2017年,历任药明有限财务部助理经理、财务部主管、财务部经理,WuXi
Cayman(无锡开曼)财务部高等经理、人力资本部助理主任、人力资本部副主
任,药明有限人力资本部副主任;现任发行人职工代表监事。
(三)高等治理人员
根据《公司法》及本公司《公司章程》、《总裁(首席履行官)工作细则》的
规定,公司所有高等治理人员任期均为3年,任期届满,连聘可以蝉联。根本情无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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况如下:
姓名 职务 任期起止日期
Ge Li(李革) 董事长、总裁(首席履行官) 2017.3-2020.3
Edward Hu(胡正国) 董事、首席财务官、首席投资官 2017.3-2020.3
刘晓钟 董事、副总裁 2017.3-2020.3
张朝晖 董事、副总裁 2017.3-2020.3
Ning Zhao(赵宁) 董事、副总裁 2017.3-2020.3
Steve Qing Yang (杨青) 副总裁 2017.3-2020.3
Shuhui Chen(陈曙辉) 副总裁 2017.3-2020.3
姚驰 董事会秘书 2017.3-2020.3
上述高等治理人员的简历如下:
1、Ge Li(李革)
简历拜见本节“一、董事、监事、高等治理人员及核心技巧人员简介”之
“(一)董事”。
2、Edward Hu(胡正国)
简历拜见本节“一、董事、监事、高等治理人员及核心技巧人员简介”之
“(一)董事”。
3、刘晓钟
简历拜见本节“一、董事、监事、高等治理人员及核心技巧人员简介”之
“(一)董事”。
4、张朝晖
简历拜见本节“一、董事、监事、高等治理人员及核心技巧人员简介”之
“(一)董事”。
5、Ning Zhao(赵宁)
简历拜见本节“一、董事、监事、高等治理人员及核心技巧人员简介”之
“(一)董事”。
6、Steve Qing Yang (杨青)
1969年1月出身,博士,美国国籍。1997年-1999年,就职于美国计谋决定计划集
团Strategic Decisions Group,担负资深计谋咨询参谋;1999年-2001年,于美国生无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
75
物科技公司IntraBiotics任企业计谋和成长高等总监;2001年-2006年,于美国辉瑞
制药公司任全球研发计谋治理部负责人、履行总监;2007年-2010年,于美国辉
瑞制药公司任亚洲研发总裁、全球研发副总裁;2011年-2014年,于英国阿斯利
康制药公司任亚洲及新兴市场立异医药研发副总裁;2014年-2017年,历任WuXi
Cayman(无锡开曼)履行副总裁兼首席运营官、首席商务官兼首席计谋官,药
明有限副总裁、首席商务官及首席计谋官;现任发行人副总裁。
7、Shuhui Chen(陈曙辉)
1963年7月出身,博士,美国国籍。1990年-1995年,于BMS担负高等科学家
职务; 1995年-1997年,于Vion Pharma担负化学部总监; 1998年-2004年,于Eli Lilly
and Company担负研究参谋;2004年-2017年,历任药明有限履行副总裁兼首席科
研官,WuXi Cayman(无锡开曼)履行副总裁兼首席科研官,药明有限副总裁兼
首席科研官;现任发行人副总裁。
8、姚驰
1984年2月出身,硕士,中国国籍。2011年-2012年,于北京市金杜律师事务
所任司法参谋;2012年-2016年,于欧华律师事务所(DLA Piper)任司法参谋;
2016年-2017年,任药明有限董事会秘书兼司法事务部履行主任;现任发行人董
事会秘书。
(四)核心技巧人员
截至招股意向书签订日,发行人核心技巧人员为Shuhui Chen(陈曙辉),其
简历如下:
1、Shuhui Chen(陈曙辉)
简历拜见本节“一、董事、监事、高等治理人员及核心技巧人员简介”之
“(三)高等治理人员”。
Shuhui Chen(陈曙辉)为药物化学范畴资深专家,国度 973筹划首席科学
家,上海领军人才获得者。Shuhui Chen(陈曙辉)是 3个立异药物的重要创造
人,在国际一流期刊揭橥论文百余篇,编辑著作 4 部。曾担负 863 筹划、上海
市医药范畴的多个专项评审专家,主持多项国度和处所的重大年夜、重点科技筹划。
Shuhui Chen(陈曙辉)于 1985 年 6 月卒业于复旦大年夜学,取得化学学士学位;无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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于1991年9月卒业于耶鲁大年夜学,取得化学博士学位。
八、控股股东及其实际控制人的扼要情况
发行人无控股股东,Ge Li(李革)及 Ning Zhao(赵宁)、刘晓钟、张朝
晖四人经由过程签订有关一致行动的协定,商定其作为发行人股东和董事将在发行
人股东大年夜会和董事会上就所有决定计划事宜保持一致行动,为公司的实际控制人。
九、财务管帐信息
(一)申报期内财务管帐报表
1、归并资产负债表重要数据
单位:万元
项目
2017年
12月 31日
2016年
12月 31日
2015年
12月 31日
流动资产合计 546,680.09 604,030.93 635,676.84
非流动资产合计 711,364.61 455,037.35 332,966.29
资产总计 1,258,044.69 1,059,068.28 968,643.13
流动负债合计 461,942.33 420,134.52 299,217.72
非流动负债合计 122,301.33 32,693.26 26,413.12
负债合计 584,243.66 452,827.78 325,630.84
股东权益合计 673,801.03 606,240.51 643,012.29
归属于母公司股东权益 634,237.95 556,917.30 336,766.71
2、归并利润表重要数据
单位:万元
项目 2017年度 2016年度 2015年度
营业收入 776,525.99 611,613.09 488,334.90
营业利润 146,059.49 128,460.98 77,167.98
利润总额 159,262.02 138,217.56 80,134.82
净利润 129,672.05 112,097.34 68,377.82
归属于母公司股东的
净利润
122,709.35 97,498.03 34,896.77 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
77
扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的
净利润
97,913.02 87,842.54 17,960.11
3、归并现金流量表重要数据
单位:万元
项目 2017年度 2016年度 2015年度
经营活动产生的现金
流量净额
179,361.03 175,679.34 73,859.58
投资活动产生的现金
流量净额
-112,431.41 -20,631.04 -93,328.12
筹资活动产生的现金
流量净额
-67,416.98 -12,767.34 42,851.22
汇率更改对现金及现
金等价物的影响
-3,628.12 8,242.38 2,992.91
现金及现金等价物净
增长额
-4,115.49 150,523.34 26,375.59
加:期初现金及现金
等价物余额
250,729.87 100,206.53 73,830.94
期末现金及现金等价
物余额
246,614.38 250,729.87 100,206.53
(二)非经常性损益
单位:万元
项目 2017年度 2016年度 2015年度
非流动资产处理损益 -1,772.26 -539.30 -578.17
计入当期损益的当局补贴(与公司营业
密切相干按照国度同一标准定额或定
量享受的当局补贴除外)
23,026.88 10,062.52 6,908.49
同一控制下企业归并产生的子公司期
初至归并日的当期净损益
- 238.23 22,275.01
股份付出费用 - - -18,902.45
处理子公司及经久股权投资产生的资
产处理收益
- 30.05 772.62
除同公司正常经营营业相干的有效套
期保值营业外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值更改
损益,以及处理交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
8,878.10 2,918.14 8,421.43
除上述各项之外的其他营业外进出净

312.26 -305.95 -3,941.65 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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项目 2017年度 2016年度 2015年度
非经常性损益的所得税影响额 -5,274.52 -1,888.15 -2,093.57
归属少数股东非经常性损益的影响数 -374.14 -860.05 4,074.95
合计 24,796.33 9,655.49 16,936.65
(三)申报期内重要财务指标
1、根本财务指标
申报期内,公司根本财务指标情况如下:
重要财务指标 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日
流动比率(倍) 1.18 1.44 2.12
速动比率(倍) 0.89 1.04 1.74
归并资产负债率 46.44% 42.76% 33.62%
资产负债率(母公司) 15.30% 23.66% 11.76%
无形资产(扣除地盘使
用权、水面养殖权和采
矿权等后)占净资产的
比例
4.40% 2.96% 2.67%
重要财务指标 2017年度 2016年度 2015年度
应收账款周转率(次) 5.16 4.26 3.90
存货周转率(次) 7.16 9.20 10.99
息税折旧摊销前利润
(万元)
211,911.05 179,829.44 121,707.77
利钱保障倍数(倍) 33.81 85.48 29.49
每股经营活动产生的
现金流量(元/股)
1.91 1.87 4.76
每股净现金流量(元) -0.04 1.61 1.70
2、净资产收益率和每股收益
(1)加权平均净资产收益率
项目
加权平均净资产收益率(%)
2017年度 2016年度 2015年度
归属于公司通俗股股
东的净利润
21.14 29.10 14.45
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 16.93 26.27 8.94 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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项目
加权平均净资产收益率(%)
2017年度 2016年度 2015年度
的净利润
(2)每股收益
单位:元/股
项目
根本每股收益 稀释每股收益
2017年度 2016年度 2015年度 2017年度 2016年度 2015年度
归属于公司通俗股股
东的净利润
1.31 1.08 0.39 不实用 不实用 不实用
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者
的净利润
1.04 0.98 0.20 不实用 不实用 不实用
十、治理层评论辩论与分析
(一)财务状况分析
1、资产情况分析
申报期内,公司资产范围快速增长,截至 2017岁终、2016岁终和2015 年
末,公司总资产分别为 1,258,044.69万元、 1,059,068.28 万元和968,643.13 万元。
这主如果因为公司近年来主营营业范围赓续扩大年夜,使得资产范围总体呈上升趋
势。
总体上看,申报期内药明康德的流动资产总额出现逐年降低的态势,截至
2017 岁终、2016 岁终和 2015 岁终,药明康德的流动资产分别为 546,680.09 万
元、604,030.93 万元和 635,676.84 万元,2016 岁终的流动资产降低的重要原因
为公司清理了大年夜量其他应收款同时控股子企业向少数股东付出了部分股利和利
润;2017岁终流动资产降低的重要原因为公司付出了较大年夜金额的股权收购款、
部分在建工程扶植款、部分重组收购子企业款项以及 2016年度员工奖金。
截至2017岁终、2016岁终和2015岁终,药明康德的流动资产占总资产的
比例占比分别为43.45%、57.03%和65.63%。2017 岁终的流动资产比例较 2016
岁终降低原因主如果因为 2017 年公司泉币基金及理家当品削减较多的同时非无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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流动资产中的固定资产和商誉增长较多。2016 岁终的流动资产比例较 2015 年
末降低较多主如果因为 2016岁终药明康德其他应收款降低幅度较大年夜。
2、负债情况分析
2017 岁终、2016 岁终和 2015 岁终,药明康德的总负债分别为 584,243.66
万元、452,827.78 万元和 325,630.84 万元。申报期内,公司负债范围逐渐增长
主如果因为近年来主营营业范围赓续扩大年夜,使得负债范围总体呈上升趋势。
从构造上看,药明康德的负借主如果以流动负债为主,且流动负债范围增
加较快。2017岁终、2016 岁终和 2015岁终,公司的流动负债分别为 461,942.33
万元、420,134.52万元和 299,217.72 万元,占总负债的比例分别达到了79.07%、
92.78%和91.89%。
(二)盈利才能分析
公司的主营营业为小分子化学药的发明、研发及临盆全方位、一体化平台服
务,以全家当链平台的情势面向全球制药企业供给各类新药的研发、临盆及配套
办事;此外,公司还在境外供给医疗器械检测及境外精准医疗研产临盆办事。报
告期内,公司的主营营业收入占营业收入的比重均跨越98%,主营营业凸起。其
他营业收入主如果综合办事、原材料和废料发卖等。
2017年度、2016年度和2015年度,公司的主营营业收入分别为772,011.98万
元、604,829.59万元和487,466.10万元,2015-2017年均复合增长率达25.85%,保
持稳定较快增长。申报期内,公司的主营营业增长重要得益于:
(1)全球新药研发成本及周期压力增大年夜,药企经由过程聘请外部
CRO/CMO/CDMO 企业协助研发或临盆,以降低研发支出
新药研发的复杂性和监察包袱导致研发成本快速晋升,药企亟待经由过程聘请外
部CRO/CMO/CDMO企业协助研发的方法降低成本并加快新药上市流程。凭借高
度专业化的研究收集和新药注册团队, CRO/CMO/CDMO企业可以使新药研发的
资金投入和潜在风险在医药行业的整条家当链上获得分散,有助于降低制药企业无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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的研发成本、缩短平均研发时光,从而加快新药审批及上市速度,是以研发办事
将成为将来主流趋势。
(2)本土化市场的增长和政策性支撑为医药研发办事行业带来机会
我国人口基数宏大年夜,人口老龄化加剧,居平易近对生活质量的存眷日渐进步,对
医药家当的需求也在持续增长。跟着城镇化率和医保普及率进一步进步、当局对
卫生医疗等范畴赓续加大年夜投入,我国医药行业将保持持续快速成长。“十二五”
和“十三五”时代,根据国务院实施的“重大年夜新药创制”科技重大年夜专项,国度对
新药立异的投入慢慢增长,带动了药品研发过程中对于药品安然性、有效性的检
验需求。在国内药品市场需求持续增长,医药行业细分趋势加剧、一致性评价标
准落地、分级诊疗推动等身分影响下,我国CRO和CMO/CDMO企业大年夜量出现,
经由过程投入研发资金、吸引国表里高端研发人才等各类方法加强自身办事竞争力,
构建了新药研发家当链中弗成或缺的重要构成部分,并成为中国
CRO/CMO/CDMO家当高速成长的驱动力。
(3)持续的技巧人才培养推动中国 CRO行业和 CMO/CDMO行业快速成长
相对于跨国药企昂扬的本土研发与运营成本,中国的人才资本与研发成本具
有较为明显的比较优势。中国可以供给大年夜量高本质的医药科研人员以知足跨国药
企在中国开展研发的需求且具备较高性价比。同时,大年夜量跨国制药企业在华已开
展了相当范围的研发营业及药物临床前研究,其带来的高度规范的技巧操作和丰
富的行业经验直接带动了我国GLP认证轨制的完美,也有力地推动了我国新药研
发范畴与国际标准的接轨。
(三)现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量分析
2017年度、2016 年度和2015年度,公司经营活动产生的现金流净额/净利
润的比例分别为138.32%、156.72%和108.02%。2017年度,经营活动产生的现
金流量净额与净利润的比值高于100%,主如果因为公司汇兑损掉增长、预收账
款增幅扩大年夜所致。2016 年度,经营活动产生的现金流量净额与净利润的比值高
于100%,主如果因为公司加强对应收账款的治理,经营性应收项目削减,且预无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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收账款增幅扩大年夜所致。2015年度,公司经营活动产生的现金流净额与净利润基
本相当。
2、投资活动产生的现金流量分析
2017 年度、2016 年度和 2015 年度,公司投资活动产生的现金流量净额分
别为-112,431.41 万元、-20,631.04 万元和-93,328.12 万元。2015 年度和 2017 年
度,公司购建固定资产、无形资产和其他经久资产付出的现金、投资所付出的
现金以及接洽关系方资金拆出金额较大年夜,导致投资活动产生的现金流量净额为负。
2016年度,投资活动产生的现金流出净额较上年削减的重要原因是收回接洽关系方
拆出款362,949.94万元。
3、筹资活动产生的现金流量分析
2017 年度、2016 年度和 2015 年度,公司筹资活动产生的现金流量净额分
别为-67,416.98 万元、-12,767.34 万元和 42,851.22 万元。申报期内,公司筹资
活动收到的现金重要系借钱所收到的现金、子企业接收少数股东投资收到的现
金以及接洽关系方拆借资金;筹资活动付出的现金重要系公司控股子企业分派股利、
按期了偿银行借钱、了偿接洽关系方拆借以及付出重组收购子企业少数股东权益款
项而流出的现金。 2016年度公司筹资活动产生的现金净额为负数的重要原因为:
(1)分派股利、利润和偿付利钱 118,373.88 万元;(2)了偿接洽关系方拆进款
107,990.98 万元。2017 年度公司筹资活动产生的现金净额为负数的重要原因为
收购子公司少数股东权益付出现金 162,718.53万元。
十一、股利分派情况
申报期内,本公司未进行现金股利分派。 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
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十二、发行人存续的控股子公司
截至 2017年 12月31日,发行人共有37 家道内控股子企业,29家道外控股子企业,2家分公司,9家参股企业。
控股子企业根本情况及营业描述
序号 层级 企业名称
法定代表人/
负责人/履行
事务合股人委
派代表
注册本钱/股
本/认缴出资

地区 注册地址 成立日期
股权架构/
出资情况
主营营业
(1) 1 上海药明 Ge Li(李革) 80,000万元 上海
中国(上海)自由贸
易实验区富特中路
288号1号楼
2002年4月2日 发行人持股 100%
小分子药物的发明、
研发办事
(2) 1.1 合全药业 Ge Li(李革)
43,882.6581万

上海
上海化学工业区金
山分区(西部)月工
路 9号
2003年 1月 23日
上海药明持股
86.96%,合全投资管
理持股1.30%,其他
股东持股11.74%
小分子药物的工艺
研发、改进与临盆服

(3) 1.1.1 上海合全研发 Ge Li(李革) 3,000万元 上海
中国(上海)自由贸
易实验区德林路 90
号79#楼二至五层
2011年 4月 15日 合全药业持股 100%
小分子药物的工艺
研发办事
(4) 1.1.2 常州合全药业 Ge Li(李革) 94,500万元 江苏
常州市新北区玉龙
北路 589 号
2013年 9月 29日
合全药业持股 90%,
上海合全研发持股
10%
小分子药物的工艺
研发、改进与临盆服
务 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
84
(5) 1.1.2.1 常州合全研发 Ge Li(李革) 800 万元 江苏
常州市新北区玉龙
北路589号2、3、4

2011年 12 月15 日
常州合全药业持股
100%
小分子药物的工艺
研发办事
(6) 1.1.3 合全医药 Ge Li(李革) 800 万元 上海
中国(上海)自由贸
易实验区富特北路
211号302部位 368

2017年 2月 21日
合全药业持股 80%、
上海合全研发持股
20%
医药咨询
(7) 1.1.4
STA HK (合全
喷鼻港)
- 1 万港元 喷鼻港
Unit 826, 8/F, Ocean
Centre, Harbour City,
5 Canton Road, TST,
Kowloon, Hong
Kong
2011年 4月 12日 合全药业持股 100%
商务拓展及贸换衣

(8) 1.1.4.1
STA US(合全
美国)
- 100 美元 美国
Corporation Trust
Center, 1209 Orange
Street, Wilmington,
Delaware 19801,
New Castle County
2015年 5月 20日
STA HK(合全喷鼻港)
持股 100%
商务拓展及贸换衣
务、小分子药物的工
艺研发办事
(9) 1.1.4.2 常州合全贸易 Ge Li(李革) 3,600万美元 江苏
常州市新北区玉龙
北路 589 号
2016年 12月 9日
STA HK(合全喷鼻港)
持股 100%
商务拓展及贸换衣

(10) 1.1.4.3
常州合全医药
科技
Minzhang
Chen
12,000万美元 江苏
常州市新北区玉龙
北路 589 号
2017年 11 月15 日
STA HK(合全喷鼻港)
持股 100%
商务拓展及贸换衣

(11) 1.1.5 合全物流
Minzhang
Chen
200 万元 上海
上海市金山区月工
路 9号 10幢 2楼
2017年 8月 17日 合全药业持股 100% 进出口营业 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
85
(12) 1.2 药明海门 张朝晖 800 万元 江苏
海门市临江镇灵甸
工业集中区A 区
2012年7月2日 上海药明持股 100%
尚未开展实际经营
营业,拟刊出
(13) 1.3 上海康德弘翼 Ge Li(李革)
9,632.3529万

上海
上海市黄浦区淡水
路299号SOHO中兴
广场A幢 701 室
2011年 9月 23日 上海药明持股 100%
药政事务办事、医学
咨询及监察办事、临
床运营办事
(14) 1.3.1 上海杰诚 Ge Li(李革) 90 万元 上海
中国(上海)自由贸
易实验区富特中路
288号1幢3层300A

2006年 12月26 日
上海康德弘翼持股
100%
新药临床研究办事
及现场治理办事
(15) 1.3.2 成都康德弘翼 Edward Hu 1,500万元 四川
成都会温江区柳城
海科路东段88号附
1104号 1栋 11层
1104号
2017年 4月 28日
上海康德弘翼持股
65%、其他股东持股
35%
尚未开展实际经营
营业
(16) 1.4 上海津石 张朝晖 500 万元 上海
上海市黄浦区淡水
路299号A幢505室
2009年 2月 24日 上海药明持股 100%
新药临床研究办事
及现场治理办事
(17) 1.5 上海药明投资 Ge Li(李革) 800 万元 上海
中国(上海)自由贸
易实验区华京路2号
7层 702室
2014年 9月 19日 上海药明持股 100% 投资治理、投资咨询
(18) 1.5.1 合全投资治理 上海药明投资
1,135.2290万

上海
中国(上海)自由贸
易实验区富特中路
288号1幢602、604

2015年 1月 29日
通俗合股人:上海药
明投资
有限合股人:七名境
外天然人员工
投资咨询、投资治理
(19) 1.6 无锡药明投资 Ge Li(李革) 3,800万元 江苏
无锡市滨湖区马山
梅梁西路88号-A98
2011年 6月 29日 上海药明持股 100% 投资咨询、投资治理 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
86
(20) 1.6.1 南京明德 Ge Li(李革) 3,000万元 江苏
南京高新开辟区高
新路9号商务办公楼
218室
2011年 12 月16 日
无锡药明投资持股
90%;发行人持股
10%
技巧咨询办事
(21) 1.6.2
无锡药明股权
投资
Ge Li(李革) 200 万元 江苏
无锡市滨湖区马山
梅梁西路88号A-99
2011年 8月 11日
无锡药明投资持股
100%
投资咨询、投资治理
(22) 1.6.3
无锡药明医药
投资
无锡药明投资
(委派代表:
Ge Li(李革))
250 万元 江苏
无锡市滨湖区马山
梅梁西路88 号
A-100
2011年 7月 21日
通俗合股人:无锡药
明投资(80%)有限
合股人:发行人
(20%)
投资咨询、投资治理
(23) 1.6.3.1
无锡药明一期
投资
无锡药明医药
投资(委派代
表:Ge Li(李
革))
20,000万元 江苏
无锡市滨湖区马山
梅梁西路88 号B5
2011年 8月 16日
通俗合股人:无锡药
明医药投资(2%)
有限合股人:天津药
明(40%) 、上海药明
(58%)
参股公司持股平台
(24) 1.7 北京药明 Ge Li(李革) 2,000 万元 北京
北京市海淀区海淀
西大年夜街36号 8层
2016年 3月 25日
上海药明持有 100%
股权
临床实验监测治理
及数据统计办事
(25) 1.8
无锡药明医药
科技
Ge Li(李革)
6,000万元美

江苏
江苏省无锡市新吴
区清源路18号530
大年夜厦C102
2016年 8月 16日
上海药明持股 75%;
WA-HK (药明康德喷鼻
港)持股 25%
投资咨询、投资治理
(26) 1.8.1 无锡药业 Ge Li(李革) 2,800万元 江苏
无锡市新吴区新瑞
路 8号
2002年9月5日
无锡药明医药科技
持股 100%
小分子药物制剂生
产办事
(27) 1.9 奉贤医药科技 Ge Li(李革) 10,000万元 上海
上海市奉贤区岚丰
路 1150号 1幢 1757

2016年 10月10 日 上海药明持股 100%
尚未开展实际经营
营业 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
87
(28) 1.10 奉贤药业 Ge Li(李革) 10,000万元 上海
上海市奉贤区岚丰
路 1150号 1幢 1758

2016年 10月10 日 上海药明持股 100%
尚未开展实际经营
营业
(29) 1.11
WXAT HK
Holding(药明
喷鼻港控股)
- 1 万港元 喷鼻港
Unit 826, 8/F, Ocean
Centre, Harbour City,
5 Canton Road, TST,
Kowloon, Hong
Kong
2015年1月6日
上海药明持股 80%,
天津药明持股 20%
投资咨询、自有资金
投资治理
(30) 1.12 辉源生物
STEVE QING
YANG
3,076.67 万元 上海
中国(上海)自由贸
易实验区哈雷路
1011号 101 室
2008年 7月 22日 上海药明持股 100%
临床前新药研发服

(31) 1.13 上海赛节 GE LI(李革) 700 万元 上海
中国(上海)自由贸
易实验区富特北路
211号302部位 368

2017年 6月 19日 上海药明持股 100%
尚未开展实际经营
营业,拟刊出
(32) 1.14 无锡药明生基 张朝晖 10,000万元 江苏
无锡惠山经济开辟
区惠山大年夜道 1719-6
号一层A 区
2017年 9月 29日 上海药明持股 100%
尚未开展实际经营
营业
(33) 2 武汉药明 Ge Li(李革)
19,623.896万

湖北
武汉东湖开辟区高
新大年夜道666号
2010年 11 月12 日
发行人持股 60%,上
海药明持股 40%
小分子药物的发明、
研发办事
(34) 3 姑苏药明 Ge Li(李革)
26,177.069万

江苏
姑苏市吴中区吴中
大年夜道 1318号
2006年 10月 8日
发行人持股 54.29%;
上海药明持股
45.71%
药理学、毒理学及安
全性评价研究办事 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
88
(35) 3.1 姑苏百奇 Ge Li(李革) 1,000万元 江苏
姑苏吴中经济开辟
区吴中大年夜道1336 号
芯之园7幢B楼南侧
三层
2009年1月7日 姑苏药明持股 100%
实验室检测试剂研
发及定制化办事
(36) 3.2
XBL-US (美新
诺美国)
-
已发行股本:
1,000股通俗
股,票面值0.1
美元/股
美国
c/o The Corporation
Trust Company, 1209
Orange Street,
Wilmington,
Delaware 19801,
County of New
Castle
2014年 9月 22日 姑苏药明持股 100%
药理学、药物代谢及
动力学分析办事
(37) 3.3
WA Testing
HK(喷鼻港测
全)
- 1 万港元 喷鼻港
Unit 826, 8/F, Ocean
Centre, Harbour City,
5 Canton Road, TST,
Kowloon, Hong
Kong
2010年 12月 10 日 姑苏药明持股 100%
尚未开展实际经营
营业,拟刊出
(38) 3.4 南京美新诺 Ge Li(李革) 4,098.264万元 江苏
南京市经济技巧开
发区恒飞路 1号
2008年6月2日 姑苏药明持股 100%
药理学、药物代谢及
动力学分析办事
(39) 4 天津药明 Ge Li(李革)
21,587.9672万

天津
天津经济技巧开辟
区南海路168 号
2006年6月5日 发行人持股 100%
小分子药物的发明、
研发办事
(40) 5
WA-HK(药明
康德喷鼻港)
- 1 万港元 喷鼻港
Flat/RM 826, 8/F
Ocean Centre,
Harbour City, 5
Canton Road, TST
2012年 3月 26日 发行人持股 100%
商务拓展及贸换衣
务 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
89
(41) 5.1
WA-KO(药明
康德韩国)
Edward Hu (胡
正国)
授权股本:
2,000,000股,
票面价值5000
韩元/股
韩国
B-705,660,
Daewangpangyo-ro,
Bundang-gu,
Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Korea
2015年 12月15 日
WA-HK (药明康德喷鼻
港)持股 100%
商务拓展及贸换衣

(42) 5.2
HD Bioscience
Co., Limited
(辉源喷鼻港)
- 1 万港元 喷鼻港
Unit 826, 8/F. Ocean
Centre, Harbour City,
5 Canton Road, TST,
Kowloon, Hong
Kong
2017年 12月 6日
WA-HK (药明康德喷鼻
港)持股 100%
商务拓展及贸换衣

(43) 6
WA-INT (药明
康德国际)
Ge Li(李革)
授权股本:
50,000股,无
票面值
BVI
Kingston Chambers,
PO Box 173,Road
Town, Tortola, British
Virgin Islands
2015年 12月17 日 发行人持股 100%
持股公司,无实际业

(44) 6.1
SPHL (中路控
股)
- 5 万美元 BVI
Kingston Chambers,
PO Box 173,Road
Town, Tortola ,British
Virgin Islands
2008年2月6日
WA-INT(药明康德
国际)持股 100%
持股公司,无实际业
务,拟刊出
(45) 6.1.1
XBL-BVI(美
新诺维京)
- 5 万美元 BVI
Kingston Chambers,
PO Box 173,Road
Town, Tortola, British
Virgin Islands
2008年 1月 30日
SPHL(中路控股)
持股 100%
持股公司,无实际业
务,拟刊出 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
90
(46) 6.1.1.1
XBL-HK(美
新诺喷鼻港)
- 1港元 喷鼻港
Unit 826, 8/F, Ocean
Centre, Harbour City,
5 Canton Road, TST,
Kowloon, Hong
Kong
2008年 1月 18日
XBL-BVI(美新诺维
京)持股 100%
持股公司,无实际业
务,拟刊出
(47) 6.2
WXAT LN(览
博开曼)
- 5 万美元 Cayman
PO Box 309, Ugland
House, Grand
Cayman,KY1-1104,
Cayman Islands,
2014年 7月 23日
WA-INT(药明康德
国际)持股 100%
商务拓展及贸换衣

(48) 6.2.1
LN-NL(览博
荷兰)
- 2美元 荷兰
288 FuTe ZhongLu,
Waigaoqiao Free
Trade Zone, Shanghai
200131, China
2014年 12月 11日
WXAT LN(览博开
曼)持股 100%
尚未开展实际经营
营业
(49) 6.2.1.1
LN-US(览博
美国)
-
授权股本:
1,000股通俗
股,无票面值;
已发行股本: 1
股通俗股,无
票面值
美国
615 South DuPont
Highway Street, in
the City of Dover,
County of Kent,
19901, Delaware,
U.S.
2014年 11 月14 日
LN-NL(览博荷兰)
持股 100%
试剂采购信息汇集
(50) 6.2.1.2
LN-GR(览博
德国)
- 2.5 万欧元 德国
Alte Bahnmeisterei
1, 76744 W?rth,
Germany
2015年 4月 23日
LN-NL(览博荷兰)
持股 100%
试剂采购信息汇集
(51) 6.2.1.3 览博天津 刘晓钟 100 万美元 天津
天津经济技巧开辟
区南海路168号实验
楼 2-101 室
2015年 08月27 日
LN-NL(览博荷兰)
持股 100%
商务拓展 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
91
(52) 6.2.1.3.1 览博武汉 刘晓钟 1,000万元 武汉
武昌区解放路476号
楚风楼3018 室
2016年 7月 27日 览博天津持股 100% 商务拓展
(53) 6.3
AppTec UK
(药明康德英
国)
- 1,000英镑 英国
5 New Street Square,
London, EC4A 3TW
2011年 1月 17日
WA-INT(药明康德
国际)持股 100%
持股公司,无实际业

(54) 6.4
WXAT
Holding(药明
美国控股)
- 10 美元 美国
615 South DuPont
Highway, Dover,
Kent Country,
Delaware 19901,US
2007年 12月31 日
WA-INT(药明康德
国际)持股 100%
持股公司,无实际业

(55) 6.4.1
AppTec Sales
(药明康德销
售)
- 100 美元 美国
615 South DuPont
Hwy, Dover, Kent
County, Delaware
19901,US
2011年 1月 19日
WXAT Holding (药明
美国控股)持股
100%
商务拓展及贸换衣

(56) 6.4.2
AppTec(药明
康德美国)
- 10 美元 美国
615 South DuPont
Highway, Dover,
Kent County,
Delaware 19901, U.S.
2002年 11 月26 日
WXAT Holding (药明
美国控股)持股
100%
医疗器械检测办事
及境外精准医疗研
发办事
(57) 6.4.3
Abgent(百奇
美国)
- 1,800美元 美国
3751 Carmel View
Road #4, San Diego,
CA 92130, US
2001年6月5日
WXAT Holding (药明
美国控股)持股
100%
小分子新药研发服

(58) 6.4.4
WXAT HDB
(辉源美国控
股)
- 100 美元 美国
Corporation Trust
Center, 1209 Orange
Street, Wilmington,
Delaware 19801,
New Castle County
2017年 3月 15日
WXAT Holding (药明
美国控股)持股
100%
投资咨询、投资治理 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
92
(59) 6.4.4.1 辉源美国 - 100股 美国
5019 Seashell Pl.,San
Diego,CA 92130
2014年 2月 10日
WXAT HDB (辉源美
国控股)持股 100%
临床前新药研发服

(60) 6.4.5
Crelux(药明
康德德国)
- 2.52 万欧元 德国
AM Klopferspitz 19a,
82152 Martinsried
2005年 2月 24日
WXAT Holding (药明
美国控股)持股
100%
小分子新药研发服

(61) 6.5
Investment
Holdings (药明
投资控股开
曼)
- 5 万美元 Cayman
PO Box 309, Ugland
House, Grand
Cayman, KY1-1104,
Cayman Island
2011年 5月 24日
WA-INT(药明康德
国际)持股 100%
投资咨询、投资治理
(62) 6.5.1
US Fund
Manager (药明
投资治理开
曼)
- 5 万美元 Cayman
PO Box 309, Ugland
House, Grand
Cayman, KY1-1104,
Cayman Island
2011年 5月 24日
Investment Holdings
(药明投资控股开
曼)持股 100%
投资咨询、投资治理
(63) 6.5.2
US Fund GP
GP(药明投资
开曼)
- 5 万美元 Cayman
PO Box 309, Ugland
House, Grand
Cayman, KY1-1104,
Cayman Island
2011年 5月 24日
Investment Holdings
(药明投资控股开
曼)持股 100%
参股公司持股平台
(64) 6.5.2.1
US Fund GP
(药明基金一
期通俗合股)
- 2美元 Cayman
PO Box 309, Ugland
House, Grand
Cayman, KY1-1104,
Cayman Island
2011年 5月 24日
通俗合股人:US
Fund GP GP(药明投
资开曼)
有限合股人:
WA-INT(药明康德
国际)
投资咨询、投资治理 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
93
(65) 6.5.2.1.1
US Fund I(药
明基金一期)
- 2美元 Cayman
PO Box 309, Ugland
House, Grand
Cayman, KY1-1104,
Cayman Island
2011年 5月 24日
通俗合股人: US
Fund GP(药明基金
一期通俗合股)
有限合股人: WXAT
HK Holding(药明喷鼻
港控股)
投资咨询、投资治理
(66) 7 成都药明 刘晓钟 55,000万元 四川
成都会温江区成都
海峡两岸科技家当
开辟园青啤大年夜道 319
号海科电子信息产
业园 1栋 5001室
2017年 9月 20日 发行人持股 100%
尚未开展实际经营
营业
注:申报期内有 2家控股子企业刊出(上海药明检测、Abgent UK(百奇欧洲)),8家控股子企业出售(上海医学考验所、姑苏检测、姑苏药明泽康、
Chemdepo(药明美国化学)、药明企业治理、药明生物、上海药明生物、Biologics HK(无锡生物喷鼻港))。 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
94
第四节 募集资金应用
一、募集资金应用概况
2017 年 6 月 19 日,公司 2017 年第四次临时股东大年夜会审议经由过程了《关于公
司初次公开发行人平易近币通俗股(A股)股票并上市筹划的议案》以及《关于公司
初次公开发行人平易近币通俗股(A股)股票募集资金投向可行性研究申报的议案》,
本次募集资金具体用处情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 总投资 拟应用募集资金
1 姑苏药物安然评价中间扩建项目 172,000.00 72,719.98
2 天津化学研发实验室扩建进级项目 56,400.00 56,400.00
3
抗体耦联药物(ADCs)中心体和数字影像成
像药物/试剂载体的研发及应用项目
34,266.00 -
4 姑苏仿造药一致性评价中间 30,000.00 -
5
SMO 临床研究平台扩建及大年夜数据分析平台
扶植项目
28,110.51 -
6 药物研发临床监察全国性站点扶植项目 28,001.67 -
7
药明康德总部基地及分析诊断办事研发中间
(91#、93#)
20,000.00 20,000.00
8
美国细胞及基因治疗贸易化 cGMP 工厂扶植
项目[注1]

84,296.75 -
9
美国圣地亚哥临盆基地生物分析研发实验平
台扶植项目[注2]

20,982.97 -
10 弥补流动资金 100,000.00 63,908.56
合计 574,057.90 213,028.54
若本次发行实际募集资金小于上述投资项目标资金需求,不足部分公司将用
自筹资金补足。假如本次募集资金到位前公司须要对上述拟投资项目进行先期投
入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。
二、项目概况 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
95
姑苏药物安然评价中间扩建项目拟由发行人全资子公司姑苏药明负责实施。
该项目在姑苏药明现有地块的闲置用地内进行扩建,新增约 8.7万平方米的建筑
面积,扶植药物安然评价实验室和配套动物房。
天津化学研发实验室扩建进级项目拟由控股子公司天津药明负责实施,项目
扶植地址位于天津经济技巧开辟区第十大年夜街与南海路交口处,该项目扶植的重要
内容是对天津药明康德化学药研发实验室拟进行进级扩建。该项目于天津药明自
有地盘上实施扶植。
抗体耦联药物(ADCs)中心体和数字影像成像药物/试剂载体的研发及应用
项目拟由控股子公司武汉药明负责实施,项目扶植地址位于武汉药明现有的办公
及研发举措措施场合,位于武汉市东湖开辟区高新大年夜道 666 号光谷生物城生物立异
园 D4 区内。该项目扶植的重要内容:一是购买公司现租赁的坐落于武汉东湖
新技巧开辟区高新大年夜道 666号光谷生物城生物立异园 D4-1、D4-2、D4-3、D4-4、
D4-5、D4-6 栋的房屋及配套等举措措施以及其对应的国有扶植用地应用权;二是建
设 2,500 平方米的研发平台及相符 GMP 标准的家当化平台,开展抗体耦联药物
中心体和数字影像成像药物/试剂载体的研发和家当化。
姑苏仿造药一致性评价中间扶植项目拟由发行人控股子公司姑苏药明负责
实施。项目扶植地址位于姑苏市吴中区创高路南侧、溪水路西侧,租用姑苏吾佳
科技成长有限公司一栋闲置科研楼,在该建筑内扶植姑苏仿造药一致性评价中
心,租赁总建筑面积为 10,880 平方米。姑苏药明自身承担评价中间大年夜楼的装修
并自行配备相干的仪器设备和相干配套举措措施。
SMO 临床研究平台扩建及大年夜数据分析平台扶植项目拟由发行人控股子公司
上海津石负责实施,地址位于上海市黄浦区马当路 388 号 SOHO 中兴广场。上
海津石成立于2009年,重要营业是为新药临床研究供给在病院的临床研究操作,
确保临床研究项目在病院高质量高效力的履行。该项目扶植拟经由过程临床监察收集
的扩建进步临床实验现场治理办事才能以及和公司全部家当链的结合。
药物研发临床监察全国性站点扶植项目拟由发行人控股子公司上海康德弘
翼负责实施。该项目拟经由过程新建和扩建 16 个干事处,有效解决公司药物研发临无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
96
床监察收集覆盖不足的须要,并加强药物研发临床实验规范,以进一步包管药物
上市的安然。
药明康德总部基地及分析诊断办事研发中间(91#、93#)拟由公司控股子公
司上海药明实施。该项目拟经由过程扩大年夜总部基地和分析诊断办事研究中间,保障和
优化集团化治理效力,加强分析诊断办事研发才能和产能,晋升企业整体竞争力。
美国细胞及基因治疗贸易化 cGMP 工厂扶植项目拟由发行人美国控股子公
司 AppTec(药明康德美国)负责实施,项目扶植地址位于美国宾夕法尼亚州费
城联盟岛大年夜道 4701 号,该项目拟经由过程扩建在美国的细胞及基因治疗的研产临盆
办事基地,敏捷扩大美国精准医疗研发及应用范畴的营业机会,为更多的客户提
供精准医疗相干的一流研发办事,进步公司全球竞争力。
美国圣地亚哥生物分析研发实验平台项目拟由美国控股子公司WXAT HDB
(辉源美国控股)负责实施,项目扶植地址位于美国加利福尼亚州圣地亚哥市的
Nancy Ridge Drive医药研究基地内,该项目拟经由过程在美国扶植生物分析研发实验
平台,晋升技巧分析办事才能,以便更好地为客户供给体外药物筛选等研发办事,
进步公司的全球竞争力。
将来跟着公司营业范围的持续增长以及募集资金投资项目标实施,公司产
品、办事范围和营业范围将持续扩大和延长,公司日常运营所需的营运资金范围
将持续上升,对流动资金的需求将更为急切。是以,公司拟将 63,908.56 万元募
集资金用于弥补公司日常临盆经营所需的流动资金。 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
97
第五节 风险身分和其他重要事项
一、风险身分
发行人的风险身分拜见招股意向书“重大年夜事项提示”之“十、提请特别存眷
的风险身分”以及“第四节 风险身分”
二、重要合同
截至招股意向书签订日,本公司及其控股子企业签订的正在实施或将要实施
的重大年夜合同包含:
(一)重要发卖合同
序号 合同名称
签约方 刻日
办事内容
供给方 需求方 生效日期 合同刻日
1
Master
Agreement for
Non-Clinical
Research
Services (非临
床研究办事
主协定)
姑苏药明 强生 2009.09.01 2019.02.01
供给非临
床研究等
办事
2
Restated
Master Fee for
Service
Agreement
(FFS办事费
主协定修订)
WXAT BVI
(药明康德
维京);
药明康德及
其他控股子
企业
默沙东 2009.01.01 2018.10.31
供给分析、
制剂开辟
和/或制造
及相干的
分析等方
面的办事
3
Fee for
Service
Framework
Agreement for
Compound
Development,
Drug
Development
and
Manufacture
STA
Pharmaceutica
l Hong Kong
Limited (合全
喷鼻港)
葛兰素史克 2011.12.23 2018.06.30
开辟或制
作化合物、
原料药和
医药产品 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
98
序号 合同名称
签约方 刻日
办事内容
供给方 需求方 生效日期 合同刻日
of non-GMP
and cGMP
API And Or
Bulk Drug
Product(化合
物开辟,药物
开辟、临盆的
框架协定)
4
Agreement on
the use of the
ROCHE
General
Terms and
Conditions for
contracts of
Research
Services (为提
供研究办事
应用的罗氏
一般性条目
协定)
WA-HK(药
明康德喷鼻港)
罗氏 2015.06.25 2020.06.24
向罗氏提
供合同研
发办事
5
Master
Scientific
Services
Agreement
(科学办事
主协定)
STA
Pharmaceutica
l Hong Kong
Limited (合全
喷鼻港)
辉瑞 2015.01.20 2020.01.20
临盆活性
药物成分、
中心体、制
剂或成品

(二)重要采购合同


合同名称
签约方 刻日
办事内容
供给方 需求方 生效日期 合同刻日
1
内贸非设备
经久供货协

赛默飞世尔
生物化学制
品(北京)有
限公司
上海药明 2013.04.28 经久有效 产品供给
2 发卖合同
中宁化集团
有限公司
常州合全药

2017.08.22
至供货停止
(2017 年 12
月29日)
原材料供给 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
99


合同名称
签约方 刻日
办事内容
供给方 需求方 生效日期 合同刻日
3
Long Term
Purchase and
Supply
Agreement
默克化工技
术(上海)有
限公司
上海药明 2010.01.25 经久有效 试剂的供给
4
内贸原料供
货合同
宁波人健化
学制药有限
公司
常州合全药

2017.02.06
至供货停止
(2017 年 10
月9 日)
原材料供给
5
内贸非设备
经久供货协

阜新金特莱
氟化学有限
义务公司
上海药明 2012.12.23 经久有效 原材料供给
(三)重要借钱及授信合同
1、重要借钱合同


债务人 债权人 借钱金额 借钱刻日 利率 担保情况
1
AppTec (药
明康德美国)
J.P Morgan
Chase Bank,
N.A.
4,000万美元
2016 年 3 月
31 日至 2019
年 4月 1 日
根据最优惠利
率,纽约联邦
储蓄银行利率
和欧元利率确

发行人供给
担保
2 上海药明
中国农业银
行股份有限
公司上海金
山支行
1 亿元
2017 年 5 月
12 日至 2018
年 5月 11日
浮动利率:根
据每一个月约
定的贷款基本
利率减 0.6%确


3 上海药明
中国农业银
行股份有限
公司上海金
山支行
1 亿元
2017 年 7 月
18 日至 2018
年 7月 17日
固定利率:按
照合同签订日
前一个工作日
的 1 年期贷款
基 础 利 率 加
0.05%肯定,直
到借钱到期日

4 上海药明
招商银行股
份有限公司
上海外高桥
保税区支行
5 亿元
自 2017 年 8
月 11 日至
2018 年 8 月
11 日
固定利率:以
订价日实用的
中国人平易近银行
颁布的12个月
金融机构人平易近
币贷款基准利
无 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
100


债务人 债权人 借钱金额 借钱刻日 利率 担保情况
率为基准利率
5 上海药明
上海浦东发
展银行股份
有限公司宝
山支行
6 亿元
自初次提款
之日(即2017
年12月26日
日)起 7 年
每笔贷款发放
时中国人平易近银
行颁布的与本
合同商定的贷
款刻日同档次
的贷款基准年
利率
上海药明与
WuXi
AppTec HDB
LLC(辉源美
国控股)供给
股权质押担

6 上海药明
中国农业银
行股份有限
公司上海金
山支行
2 亿元
2018 年 1 月
11 日至 2019
年 1月 10日
浮动利率:根
据每一个月约
定的贷款基本
利率减 0.16%
肯定

2、重要授信合同
截至招股意向书摘要签订日,发行人正在实施的重要授信合同具体情况如
下:
序号 债务人 债权人 授信金额 授信刻日 利率 担保情况
1 上海药明
花旗银行(中
国)有限公司
上海分行
5,000万美元 12 个月
贷款:人行基
准贷款利率
(人平易近币贷
款)或伦敦同
业拆借利率上
浮2.25%(美
元贷款)
备用信用证:
每笔 最低
3,150 元 或
500 美元,最
高 每 三 个月
0.5%
发行人供给保
证担保,上海
药明供给包管
金质押担保(注)

(四)其他重要合同
序号 合同名称
签约方
生效日期 合同金额 合同标的
供给方 需求方
1
《武汉国度生
物家当(立异)
武汉光谷生物
家当基地扶植 武汉药明
2017年6月16

28,265.35 万

位于武汉东湖
新技巧开辟区无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
101
序号 合同名称
签约方
生效日期 合同金额 合同标的
供给方 需求方
基地物业让渡
合同》
投资有限公司 高新大年夜道 666
号光谷生物城
生物立异园
D4-1、D4-2、
D4-3、D4-4、
D4-5、D4-6栋
的物业。
三、对发行人产生较大年夜影响的诉讼或仲裁事项
截至招股意向书签订日,发行人不存在尚未了却的重大年夜诉讼或仲裁案件。发
行人及其控股子企业不涉及可能对发行人营业、财务状况或经营事迹造成重大年夜不
利影响的现时和未决的诉讼或仲裁案件。
四、实际控制人、控股子企业,董事、监事、高等治理人员和核
心技巧人员的重大年夜诉讼或仲裁事项及刑事诉讼的情况
截至招股意向书签订日,发行人之实际控制人、控股子企业,董事、监事、
高等治理人员及核心技巧人员均不存在作为一方当事人的尚未了却或可预感的
重大年夜诉讼、仲裁或行政处罚事项,亦不存在涉及刑事诉讼情况。 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
102
第六节 本次发行各方当事人和发行时光安排
一、本次发行的有关当事人
(一)发行人:无锡药明康德新药开辟股份有限公司
法定代表人:Ge Li(李革)
住 所:上海市浦东新区富特中路 288号
接洽德律风:+86 (21) 2066-3091
传 真:+86 (21) 5046-3093
接洽人:姚驰
(二)保荐人(联席主承销商):华泰结合证券有限义务公司
法定代表人:刘晓丹
住 所:深圳市福田区中间区中间广场喷鼻港中旅大年夜厦第五层(01A、02、
03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
接洽德律风:010-56839300
传 真:010-56839400
保荐代表人:茹涛、吕洪斌
项目协办人:王琛
项目组其他成员:王正睿、张舒辰、侯松涛、廖逸星、杨博俊、许超、林梦

(三)联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:杨德红
住 所:中国(上海)自由贸易实验区商城路 618号 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
103
接洽德律风:021-38676666
传 真:021-38670666
项目接洽人:陈亮、张希朦、汪程聪、唐泽阳
(四)发行人律师:上海市方达律师事务所
负 责 人:齐轩霆
住 所:中国上海市石门一路 288号兴业邃古汇喷鼻港兴业中间二座 24楼
接洽德律风:021-22081166
传 真:021-52985599
经办律师:蒋雪雁、楼伟亮、霍婉华
(五)管帐师事务所:德勤华永管帐师事务所(特别通俗合股)
法定代表人:曾顺福
住 所:上海市延安东路 222号外滩中间 30楼
接洽德律风:021-61418888
传 真:021-63350003
经办注册管帐师:金凌云、石弘隽
(六)资产评估机构:上海东洲资产评估有限公司
法定代表人:王小敏
住 所:上海市奉贤区化学工业区奉贤分区目华路 8号401室
接洽德律风:021-52402166
传 真:021-62252086
经办注册评估师:朱淋云、杨黎鸣 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
104
(七)股票挂号机构:中国证券挂号结算有限义务公司上海分公司
总 经 理:高斌
住 所:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
接洽德律风:021-58708888
传 真:021-58899400
(八)收款银行:中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行
户 名:华泰结合证券有限义务公司
账 户:4000010209200006013
(九)申请上市证券交易所:上海证券交易所
总 经 理:黄红元
住 所:上海市浦东南路 528号证券大年夜厦
接洽德律风:021-68808888
传 真:021-68807813
二、本次发行上市的重要日期
1、询价推介时光:2018年4月18日
2、订价通知布告登载时光:2018年4月23日
3、申购日期:2018 年4月24日
4、缴款日期:2018 年4月26日
5、股票上市日期:本次股票发行停止后,将尽快申请在上海证券交易所上
市。 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
105
第七节 备查文件
一、备查文件
(一)发行保荐书及发行保荐工作申报;
(二)财务报表及审计申报;
(三)内部控制审核申报;
(四)经注册管帐师核验的非经常性损益明细表;
(五)司法看法书及律师工作申报;
(六)公司章程(草案);
(七)中国证监会核准本次发行的文件;
(八)其他与本次发行有关的重要文件。
二、文件查阅地址和时光
(一)发行人:无锡药明康德新药开辟股份有限公司
办公地址:上海浦东新区富特中路 288号1 号楼
查阅时光:承销期内每个工作日上午 9:00-11:30,下昼2:00-5:00
联 系 人:姚驰
电 话:+86 (21) 2066-3091
(二)保荐机构(联席主承销商):华泰结合证券有限义务公司
办公地址:深圳市福田区中间区中间广场喷鼻港中旅大年夜厦第五层(01A、02、
03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
查阅时光:承销期内每个工作日上午 9:00-11:30,下昼2:00-5:00
联 系 人:茹涛 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
106
电 话:021-38966546
(三)联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易实验区商城路 618号
查阅时光:承销期内每个工作日上午 9:00-11:30,下昼2:00-5:00
联 系 人:陈亮
电 话:021-38676532 无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要
107
(本页无正文,为《无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票招股
意向书摘要》之签章页)

无锡药明康德新药开辟股份有限公司
年 月 日

作者:佚名 来源:不详
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