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药明康德初次公开发行股票初步询价及推介通知布告

时间:2018-4-16 9:41:53

  核心提示: 1无锡药明康德新药开辟股份有限公司 初次公开发行股票初步询价及推介通知布告保荐机构(联席主承销商) :联席主承销商:特别提示 无锡药明康德新药开辟股份有限公司(以下简称“药明康德”、“发行...
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无锡药明康德新药开辟股份有限公司
初次公开发行股票初步询价及推介通知布告
保荐机构(联席主承销商) :
联席主承销商:
特别提示
无锡药明康德新药开辟股份有限公司(以下简称“药明康德”、“发行人”或“公
司”)根据《证券发行与承销治理办法》(证监会令[第 135 号])、 《初次公开发行
股票并上市治理办法》(证监会令[第 122 号])以及《初次公开发行股票承销业
务规范》(中证协发[2016]7 号)、《初次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7
号)、《初次公开发行股票网下投资者治理细则》(2017 年 11 月修订)等相干规
定初次公开发行股票。
本次发行初步询价及网下申购均经由过程上海证券交易所(以下简称“上交所”)
网下申购电子化平台进行,请投资者卖力浏览本通知布告。关于初步询价及网下发行
电子化的具体内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)颁布的《上海市场
初次公开发行股票网上发行实施细则》 (上证发[2016]1号) 、《上海市场初次公开
发行股票网下发行实施细则》 (上证发[2016]2号)等相干规定。
本次发行在发行流程、网上彀下申购及缴款等环节产生重大年夜变更,敬请投
资者重点存眷,重要变更如下:
1、网上彀下申购无需交付申购资金:投资者在2018年4月24日(T日)进
行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为
2018年4月24日(T日) ,个中,网下申购时光为9:30-15:00,网上申购时光为
9:30-11:30,13:00-15:00。
2、市值请求:介入本次发行初步询价的网下投资者及其治理的配售对象在
2018年4月16日(T-6日,含当日)前20个交易日持有的沪市非限售A股日均市
值应为6,000万元(含)以上;介入网上发行的投资者持有1万元以上(含1万元)2
市值的上海市场非限售A股股票方可经由过程交易体系申购本次网上发行的股票。参
与网上发行的投资者持有市值按其2018年4月20日(T-2日,含当日)前20个交
易日的日均持有市值计算。
3、网下剔除比例规定:发行人和保荐机构(联席主承销商)华泰结合证券
有限义务公司(以下简称“华泰结合证券”、“保荐机构(联席主承销商)”或“联
席主承销商”)、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君
安证券”或“联席主承销商”)根据初步询价成果,按照申报价格从高到低进行
排序并计算出每个价格上所对应的累计申报总量后,协商肯定申报总量中报价最
高的剔除部分,剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最低报
价所对应的累计申报总量大年夜于拟剔除数量时,该档价格的申报将按照拟申报数量
从小到大年夜依次剔除;假如申报价格和申报数量雷同,则按申报时光从后至前依次
剔除,假如申报时光雷同,则按照上交所网下申购电子化平台主动生成的配售对
象次序依次剔除,直至知足拟剔除数量的请求。当最高申报价格与肯定的发行价
格雷同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参
与网下申购。
4、自立表达申购意向:网上投资者应当自立表达申购意向,不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。
5、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《无锡药明康
德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票网下初步配售成果及网上中签成果
通知布告》(以下简称“《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》”),按最终肯定的
发行价格与初步配售数量,于2018年4月26日(T+2日)16:00前及时足额缴纳
新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售成果及网上中签成果公
告》确保其资金账户在2018年4月26日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,
投资者款项划付需遵守投资者地点证券公司的相干规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
6、中断发行情况。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足
本次公开发行数量的70%时,联席主承销商将中断本次新股发行,并就中断发行
的原因和后续安排进行信息披露。具体中断条目请见“十二、中断发行情况”。 3
7、有效报价网下投资者未介入申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约义务,联席主承销商将违约情
况报中国证券业协会立案。网上投资者持续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足
额缴款的情况时,6个月内不得介入新股、可转换公司债券、可交换公司债券申
购。
投资者需充分懂得有关新股发行的相干司法律例,卖力浏览本通知布告的各项内
容,知悉本次发行的订价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止介入
网下询价的情况,并确保其申报数量和将来持股情况相符相干司法律例及主管部
门的规定。投资者一旦提交报价,联席主承销商视为该投资者承诺:投资者介入
本次报价相符司法律例和本通知布告的规定,由此产生的一切违法违规行动及响应后
果由投资者自行承担。
重要提示
1、药明康德初次公开发行不跨越 104,198,556 股人平易近币通俗股(A股)(以
下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监许可[2018]678 号文核准。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》
(2012 年修订),公司所处行业为研究和实验成长(M73) 。本次发行的保荐机
构(联席主承销商)为华泰结合证券、联席主承销商为国泰君安证券。发行人股
票简称为“药明康德”, 股票代码为603259,该代码同时用于本次发行的初步询
价及网下申购。本次发行网上申购代码为 732259。
2、本次发行采取网下向相符前提的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会大众,投资者订价发行(以下
简称“网上发行”)相结合的方法。发行人和联席主承销商将经由过程向相符前提的网
下投资者初步询价直接肯定发行价格,网下不再进行累计投标。
本通知布告所称“网下投资者”是指介入网下发行的机构投资者和小我投资者;本
通知布告所称“配售对象”是指介入网下发行的投资者所属或直接治理的自营投资账
户或证券投资产品。
3、本次公开发行股份全部为新股,拟公开发行股票不跨越104,198,556股,
占发行后公司总股本的10.00%。本次公开发行后公司总股本不跨越4
1,041,985,556股。网下初始发行数量为72,939,556股,占本次发行总量的
70.00%;网上初始发行数量为31,259,000股,占本次发行总量的30.00%。网下
和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。 本次发行的股票无流畅限制及锁按期
安排。
4、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商经由过程上交所网下申购电
子化平台(https://120.204.69.22/ipo)组织实施,网上发行经由过程上交所交易体系
实施。相符前提的网下投资者拟介入本次发行的,应在初步询价开端日前一交易
日(2018年4月17日,T-5日)正午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者配
售对象的注册工作,开通解决上交所网下申购电子化平台CA证书,并应用该证
书登录网下申购电子化平台介入本次发行的初步询价和网下申购。投资者应自行
负责CA证书、用户暗码的安然保管及终端的正常应用。经由过程网下申购电子化平
台报价、查询的时光为初步询价和网下申购时代每个交易日9:30至15:00。关于
网下申购电子化平台的相干操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—服
务—IPO营业专栏—IPO规矩及通知中的《上海市场初次公开发行股票网下发行
实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相干规定。
5、介入本次网下发行的投资者应当相符相干司法、律例、规范性文件以及
本通知布告规定的网下投资者前提。个中:
(1)除证券投资基金治理公司、证券公司、信任投资公司、财务公司、保
险机构投资者、合格境外机构投资者以外的其他机构和小我投资者,应按照本公
告的请求于2018年4月17日(T-5日)正午12:00前提交接洽关系方核查文件。
(2)拟介入本次网下发行的投资者属于《证券投资基金法》、 《私募投资基
金监督治理暂行办法》和《私募投资基金治理人挂号和基金立案办法(试行)》
规范的私募投资基金的,应当于2018年4月17日(T-5日)正午12:00前在监管机
构完成私募基金治理人挂号以及私募投资基金产品成立的立案法度榜样并按照本公
告的请求提交相干核查材料。
介入本次发行初步询价的网下投资者及其治理的股票配售对象,以初步询价
开端日前两个交易日2018年4月16日(T-6日)为基准日的前20个交易日(含基
准日)所持有上海市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)的日均市值为6,000
万元(含)以上。 5
网下投资者的具体前提以及相干安排请见本通知布告“三、网下投资者介入的条
件与法度榜样”。发行人和联席主承销商将对网下投资者进行核查,投资者应当予以
积极合营。如投资者不相符前提、投资者或其治理的私募投资基金产品的出资方
属于《证券发行与承销治理办法》第十六条所界定的接洽关系方、投资者拒绝合营核
查、未能完全提交相干材料或者提交的材料不足以清除其存在司法、律例、规范
性文件和本通知布告规定的禁止介入网下发行情况的,发行人和联席主承销商将拒绝
其介入本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《无锡药明
康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票发行通知布告》(以下简称“《发行公
告》”)中予以披露。网下投资者违背规定介入本次新股网下发行的,应自行承
担由此产生的全部义务。
6、本次发行的初步询价时光为2018年4月18日(T-4日)9:30-15:00。相符
前提的网下投资者自立决定是否介入初步询价,并肯定申报价格和申报数量;参
与初步询价的,应当在上述时光内经由过程上交所网下申购电子化平台为其治理的配
售对象进行报价。网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的申报数量,
且只能有一个报价;非小我投资者应当以机构为单位进行报价,同一机构治理的
不合配售对象的报价应当雷同。所有报价需一次性提交;多次提交的,以最后一
次提交的全部报价记录为准。
7、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元;单个配售对象介入本次网下
发行的最低申报数量为100万股,申报数量跨越100万股的部分必须是10万股的
整数倍,且不得跨越300万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担响应
的司法义务。
8、初步询价停止后,发行人和联席主承销商将根据初步询价成果,按照申
报价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报总量后,协商确
定申报总量中报价最高的剔除部分,剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如
被剔除部分的最低报价所对应的累计申报总量大年夜于拟剔除数量时,该档价格的申
报将按照拟申报数量从小到大年夜依次剔除;假如申报价格和申报数量雷同,则按申
报时光从后至前依次剔除,假如申报时光雷同,则按照上交所网下申购电子化平
台主动生成的配售对象次序依次剔除,直至知足拟剔除数量的请求。当最高申报
价格与肯定的发行价格雷同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于6
10%。剔除部分不得介入网下申购。
剔除响应的申报后,发行人和联席主承销商将综合推敲发行人根本面、本次
公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值程度、市场情况、募
集资金需求以及承销风险等身分,协商肯定本次发行价格。如上述发行价格对应
的市盈率高于初步询价截止日 2018 年4 月 18 日(T-4 日)同业业上市公司二级
市场比来一个月平均静态市盈率时,发行人和联席主承销商将会在网上申购前三
周内持续宣布《无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行股票投资风险
特别通知布告》(以下简称“《投资风险特别通知布告》”) ,每周至少宣布一次,提示该定
价可能存在估值过高给投资者带来损掉的风险,敬请广大年夜投资者存眷。
申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价,
有效报价对应的申报数量为有效申报数量,有效报价的投资者数量不得少于 10
家。供给有效报价的投资者,方可介入网下申购。
9、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方法进行申
购。凡介入初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不克不及再介入网上发行。
10、发行人和联席主承销商将在《发行通知布告》中披露网下投资者的报价情
况、接洽关系方核查及私募基金立案核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价
投资者的名单等信息。
11、本次网下申购的时光为 2018 年4 月24日(T 日)的9:30-15:00。《发
行通知布告》中颁布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须介入网下申购,
并在上述时光内经由过程上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数
量,个中申购价格为本次发行肯定的发行价格,申购数量为其在初步询价阶段提
交的有效报价所对应的有效申报数量。经由过程该平台以外方法视为无效。网下申购
时代,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 T+2 日缴纳认购款。
12、发行人和联席主承销商在网上彀下申购停止后,将根据申购总体情况
决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调剂。回拨机制的具体安排
请拜见本通知布告中的“八、回拨机制”。
13、本次发行的配售原则请见本通知布告“九、股票配售”。
14、当出现以下情况时,发行人和联席主承销商将采取中断发行办法:
(1)初步询价停止后,供给报价的投资者数量不足 10 家,或者剔除最高报7
价部分后,供给有效报价的网下投资者数量不足 10 家;
(2)初步询价停止后,供给有效报价的网下投资者的有效申报数量未及网下
初始发行数量的,或者剔除最高报价部分后,供给有效报价的网下投资者的有效
申报数量未及网下初始发行数量;
(3)申购日(T 日),网下有效申购数量未及网下初始发行数量;
(4)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申
购的;
(5)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%;
(6)发行人和联席主承销商就发行价格未能杀青一致看法;
(7)中国证监会对证券发行承销过程实施事中过后监管,发明涉嫌违法违规
或者存在异常情况责令中断发行的;
(8)出现其他特别情况,发行人和联席主承销商协商决定中断发行的。
如产生以上情况,发行人和联席主承销商将中断发行并及时予以通知布告。中断
发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会立案,发行人和联席主
承销商可择机重启发行。
15、本次网上、网下发行的股票无流畅限制及锁定安排。
16、本通知布告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行解释。投资
者欲懂得本次发行的具体情况,请细心浏览 2018 年4 月16 日(T-6日)登载于
上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同日登载
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日
(2018 年4 月16 日,周一)
登载《招股意向书摘要》、《初步询价及推介通知布告》
网下投资者提交电子版核查材料
T-5 日
(2018 年4 月17 日,周二)
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前)
网下投资者提交电子版核查材料截止日(当日 12:00 前)
T-4 日 初步询价(经由过程上交所网下申购电子化平台,报价时光为8
(2018 年4 月18 日,周三) 9:30-15:00,截止时光为当日 15:00)
T-3 日
(2018 年4 月19 日,周四)
投资者资格核查
T-2 日
(2018 年4 月20 日,周五)
肯定发行价格、可介入网下申购的有效报价投资者名单及有效申
报数量
登载《网上路演通知布告》
T-1 日
(2018 年4 月23 日,周一)
登载《发行通知布告》、《投资风险特别通知布告》
网上路演
T 日
(2018 年4 月24 日,周二)
网下发行申购日(申购时光 9:30-15:00)
网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
肯定是否启动回拨机制及网上彀下最终发行数量
网上申购配号
T+1 日
(2018 年4 月25 日,周三)
登载《网上中签率通知布告》
网上发行摇号抽签
肯定网下初步配售成果
T+2 日
(2018 年4 月26 日,周四)
登载《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》
网下发行获配投资者缴款,认购资金到账时光截止时点 16:00
网上中签投资者缴纳认购资金 (投资者确保资金账户在 T+2 日日
终有足额的新股认购资金)
T+3 日
(2018 年4 月27 日,周五)
联席主承销商根据网上彀下资金到账情况肯定最终配售成果和包
销金额
T+4 日
(2018 年5 月2 日,周三)
登载《发行成果通知布告》
注:(1)T日为申购日
(2)上述日期为交易日,如遇重大年夜突发事宜影响本次发行,联席主承销商及发行人将
及时通知布告,修改发行日程
(3)若本次发行订价对应市盈率高于初步询价截止日同业业上市公司二级市场比来一
个月平均静态市盈率时,发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内持续宣布
投资风险特别通知布告,每周至少宣布一次,本次发行申购日将顺延三周
(4)如因上交所网下申购电子化平台体系故障或非可控身分导致投资者无法正常应用9
其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请及时与上交所或联席主
承销商接洽
二、推介的具体安排
本次发行不安排网下路演推介。
本次发行拟于 2018 年4 月23 日(T-1 日)安排网上路演,具体信息请参阅
2018 年4 月20 日(T-2 日)登载的《无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次
公开发行股票网上路演通知布告》。
三、网下投资者介入的前提与法度榜样
(一)网下投资者的前提
介入网下询价的投资者应相符《证券发行与承销治理办法》、《初次公开发行
股票承销营业规范》、《初次公开发行股票配售细则》以及《初次公开发行股票网
下投资者治理细则》等司法、律例、规范性文件以及本通知布告的相干规定,包含:
1、具备必定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时光达
到两年(含)以上,从事证券交易时光达到两年(含)以上;小我投资者从事证
券交易的时光应当达到五年(含)以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保
险、信任等金融营业的机构投资者可不受上述限制。
2、具有优胜的信用记录。比来 12 个月未受到刑事处罚、未因重大年夜违法违
规行动被相干监管部分赐与行政处罚、采取监管办法。但投资者能证实所受处罚
营业与证券投资营业、受托投资治理营业互相隔离的除外。
3、具备须要的订价才能。机构投资者应具有响应的研究力量、有效的估值
订价模型、科学的订价决定计划轨制和完美的合规风控轨制。
4、相符中国证券业协会《初次公开发行股票网下投资者治理细则》 (2017
版)第十三条的规定。
5、网下投资者应在初步询价开端日前一交易日(2018 年 4 月 17 日,T-5
日)正午12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者配售对象的注册工作,并已
开通上交所网下申购电子化平台 CA 证书。
6、拟介入本次网下发行的机构投资者属于《证券投资基金法》、《私募投资10
基金监督治理暂行办法》和《私募投资基金治理人挂号和基金立案办法(试行)》
规范的私募投资基金及其治理人的,需按拍照干司法律例以及规范性文件的请求
于2018 年4 月17 日(T-5 日)正午12:00 前已经在监管机构完成私募基金治理
人挂号以及私募投资基金产品成立的立案法度榜样,并可以或许按照本通知布告的请求供给相
关核查材料。
7、以本次发行初步询价开端日前两个交易日(2018 年4 月16 日,T-6 日)
为基准日,介入本次发行初步询价的网下投资者及其治理的配售对象在该基准日
前20 个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售 A 股日均市值应不少于 6,000
万元(含)。市值计算规矩按照《上海市场初次公开发行股票网下发行实施细则》
履行。
8、网下投资者治理的配售对象不得为债券型证券投资基金或信任筹划,也
不得为在招募解释书、投资协定等文件中以直接或间接方法载明以博取一、二级
市场价差为目标申购首发股票的理家当品等证券投资产品。
9、网下投资者属于以下情况之一的,不得介入本次网下询价及配售:
(1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高等治理人员和其他员
工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高等治理人员可以或许直接或间接
实施控制、合营控制或施加重大年夜影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司
和控股公司控制的其他子公司;
(2)联席主承销商及其持股比例 5%以上的股东,联席主承销商的董事、
监事、高等治理人员和其他员工;联席主承销商及其持股比例 5%以上的股东、
董事、监事、高等治理人员可以或许直接或间接实施控制、合营控制或施加重大年夜影响
的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;
(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高等治理人员和其他员工;
(4)本条第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包含配
偶、后代及其妃耦、父母及妃耦的父母、兄弟姐妹及其妃耦、妃耦的兄弟姐妹、
后代妃耦的父母;
(5)以前6 个月内与联席主承销商存在保荐、承销营业关系的公司及其持
股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高等治理人员,或已与主承销商
签订保荐、承销营业合同或杀青相干意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际11
控制人、董事、监事、高等治理人员;
(6)经由过程配售可能导致欠妥行动或不合法好处的其他天然人、法人和组织;
(7)被中国证券业协会列入初次公开发行股票网下投资者黑名单的网下投
资者;
(8)司法、律例和规范性文件规定的其他不克不及介入新股网下发行的投资者。
本条第(2)、(3)项规定的禁止配售对象治理的公募基金不受前款规定的
限制,但应当相符证监会的有关规定。
联席主承销商将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性格况进
行核查,投资者应按联席主承销商的请求进行响应的合营(包含但不限于供给公
司章程等工商挂号材料、安排实际控制人访谈、如实供给相干天然人重要社会关
系名单、合营其它接洽关系关系查询拜访等),如拒绝合营或其供给的材料不足以清除其
存在上述禁止性格况的,联席主承销商将拒绝其介入初步询价及配售。
投资者若介入本次发行,即视为其向发行人及联席主承销商承诺其不存在法
律律例禁止介入网下询价及配售的情况。如因投资者的原因,导致介入询价或发
生接洽关系方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部义务。
10、配售对象应遵守行业监管请求,申购金额不得跨越响应的资产范围或
资金范围。
(二)网下投资者核查材料的提交
1、接洽关系方核查材料的在线提交
(1)证券投资基金治理公司、证券公司、信任投资公司、财务公司、保险
机构投资者、合格境外机构投资者无需提交接洽关系方核查材料,但需自行进行资格
自查和接洽关系方比对,确保其相符相干司法、律例、规范性文件以及本通知布告规定的
前提,且不与发行人、联席主承销商存在《证券发行与承销治理办法》第十六条
所界定的接洽关系关系。存在禁止介入情况的,应主动避免介入。投资者一旦介入本
次网下发行,即注解其已经向联席主承销商作出如下承诺:“本投资者及其治理
的配售对象介入此次药明康德新股网下发行,相符相干司法律例以及《初步询价
及推介通知布告》的规定,不属于禁止介入的接洽关系方;如有违背,自愿承担由此产生
的全部义务。”
(2)其他机构投资者和小我投资者拟介入本次发行的,应经由过程华泰结合证12
券官方网站(http://www.lhzq.com)在线提交接洽关系方核查材料,具体路径为:华
泰结合证券官方网站首页—承销营业专区—IPO。投资者应起首在网站完成注
册,然后登录体系,选择“药明康德”项目-确认《承诺函》-按照网站的提示真实、
精确、完全填写《投资者接洽关系信息表》-下载上述《承诺函》和《投资者接洽关系信
息表》-盖印或签名后扫描上传,并体系内显示“审核经由过程”状况,则完成立案。
投资者应于2018 年4月17 日(T-5 日)正午12:00 前按照上述请求完成接洽关系方
核查材料的在线提交并德律风予以确认;未能按期提交核查材料或完成立案的,其
网下报价或申购将被视为无效。
特别提示:请投资者尽早进行体系立案,并在提交体系后及时存眷体系状
态变更,如体系内显示“审核经由过程”状况,则完成立案。如投资者未按请求在
本通知布告规准时光内提交核查材料并完成立案,则其网下报价或申购将被认定为
无效,并自行承担义务。
2、私募投资基金立案核查材料的邮箱提交
拟介入本次发行的网下投资者属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督
治理暂行办法》和《私募投资基金治理人挂号和基金立案办法(试行)》规范的
私募投资基金的,应当于 2018 年 4 月17 日(T-5 日)正午12:00 前将以下文件
发送至htlhecm@htsc.com,,邮件标题请描述为:投资者全称+药明康德,并电
话予以确认:
(1)私募基金治理人挂号以及私募投资基金产品成立的立案证实文件(加
盖公章后的扫描件);
(2)私募投资基金产品信息表及其汇总表(加盖公章后的扫描件和 EXCEL
电子版,文件模板请经由过程华泰结合证券官方网站 http://www.lhzq.com 下载,路
径为:华泰结合证券官方网站首页—承销营业专区—IPO)。
以上所称私募投资基金,系指在中华人平易近共和国境内以非公开方法向合格投
资者募集资金设立的投资基金,包含资产由基金治理人或者通俗合股人治理的以
投资活动为目标设立的公司或者合股企业。在中国证券业协会(www.sac.net.cn)
立案的配售对象中,归属于证券公司、基金治理公司、保险公司、期货公司及其
子公司成立的私募基金产品亦需供给上述立案核查材料,上述私募基金产品包含
但不限于:基金公司及其资产治理子公司一对多专户理家当品或一对一专户理财13
产品、证券公司及其资产治理子公司定向资产治理筹划、集合伙产治理筹划或限
额特定资产治理筹划、保险机构资产治理产品等。
私募投资基金未能按照上述请求在规定的时光内提交立案核查材料的,其网
下报价或申购将被视为无效。
本次纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖印扫描件、原
件三个版本文件内容一致,并对其所提交所有材料的真实性、精确性、完全性和
有效性负有全部义务。
网下投资者核查事宜的咨询、确认德律风为 010-56839517、010-56839597、
010-56839338。
(三)网下投资者立案核查
发行人和联席主承销商将对投资者天资进行核查并有可能请求其进一步提
供相干证实材料,投资者应当予以积极合营。如投资者不相符前提、投资者或其
治理的私募投资基金产品的出资方属于《证券发行与承销治理办法》第十六条所
界定的接洽关系方、投资者拒绝合营核查、未能完全提交相干材料或者提交的材料不
足以清除其存在司法、律例、规范性文件和本通知布告规定的禁止介入网下发行情况
的,发行人和联席主承销商将拒绝其介入本次网下发行、将其报价作为无效报价
处理或不予配售,并在《发行通知布告》中予以披露。网下投资者违背规定介入本次
新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部义务。
四、初步询价
1、本次初步询价经由过程上交所网下申购电子化平台进行,网下投资者应于
2018 年4 月17 日(T-5 日)正午12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者配
售对象的注册工作,且已开通上交所网下申购电子化平台数字证书,成为网下申
购电子化平台的用户后方可介入初步询价。上交所网下发行电子化申购平台网址
为:https://120.204.69.22/ipo。相符前提的网下投资者可以经由过程上述网址介入本
次发行的初步询价和网下申购。
2、本次初步询价时光为2018年4月18日(T-4日)的9:30~15:00。在上述
时光内,相符前提的网下投资者可经由过程上交所网下申购电子化平台为其治理的配
售对象填写、提交申报价格和申报数量。 14
3、本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方法进行。网下投资
者报价应当包含每股价格和该价格对应的申报数量,且只能有一个报价;非小我
投资者应当以机构为单位进行报价,同一机构治理的不合配售对象的报价应当相
同。网下投资者申购价格的最小单位为0.01元;单个配售对象介入本次网下发行
的最低申报数量为100万股,申报数量跨越100万股的部分必须是10万股的整数
倍,且不得跨越300万股。网下投资者为其治理的拟介入报价的全部配售对象录
入报价记录后,应当一次性提交;多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录
为准。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担响应的司法义务。
4、网下投资者申报存在以下情况之一的,将被视为无效:
(1)网下投资者未在2018 年4 月17 日(T-5 日)正午12:00 前在中国证
券业协会完成网下投资者配售对象的注册工作的;
(2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的,该信息不一致的配售对象的报价部分为无效申报;
(3)按照《中华人平易近共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督治理暂
行办法》、《私募投资基金治理人挂号和基金立案办法(试行)》的规定,未能在
中国基金业协会完成治理人挂号和基金立案的私募基金;
(4)单个配售对象的申报数量跨越 300 万股以上的部分为无效申报;
(5)单个配售对象申报数量不相符 100 万股的最低数量请求或者申报数量
不相符10 万股的整数倍,该配售对象的申报无效;
(6)网下投资者资格不相符相干司法、律例、规范性文件以及本通知布告规定
的,其报价为无效申报;
(7)被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者。
(8)联席主承销商发明投资者不遵守行业监管请求、跨越响应资产范围或
者资金范围申购的,则该配售对象的申购无效;
5、网下投资者及其治理的配售对象在介入网下询价时存鄙人列情况的,联
席主承销商将及时向中国证券业协会申报交由其处理:
(1)应用他人账户报价;
(2)投资者之间协商报价;
(3)同一投资者应用多个账户报价; 15
(4)网上彀下同时申购;
(5)与发行人或承销商通同报价;
(6)委托他人报价;
(7)无真实申购意图进行人谍报价;
(8)有意压低或举高价格;
(9)供给有效报价但未介入申购;
(10)不具备订价才能,或没有严格实施报价评估和决定计划法度榜样、未能谨慎
报价;
(11)机构投资者未建立估值模型;
(12)其他不自力、不客不雅、不诚信的情况。
(13)不相符配售资格;
(14)未按时足额缴付认购资金;
(15)获配后未固守持有期等相干承诺的;
(16)中国证券业协会规定的其他情况。
五、肯定发行价格及有效报价投资者
发行人和联席主承销商将根据初步询价成果,按照申报价格从高到低进行排
序并计算出每个价格上所对应的累计申报总量后,协商肯定申报总量中报价最高
的剔除部分,剔除的申报数量不低于申报总量的 10%。如被剔除部分的最低报
价所对应的累计申报总量大年夜于拟剔除数量时,该档价格的申报将按照拟申报数量
从小到大年夜依次剔除;假如申报价格和申报数量雷同,则按申报时光从后至前依次
剔除,假如申报时光雷同,则按照上交所网下申购电子化平台主动生成的配售对
象次序依次剔除,直至知足拟剔除数量的请求。当最高申报价格与肯定的发行价
格雷同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得
介入网下申购。
剔除响应的申报后,发行人和联席主承销商将综合推敲发行人根本面、本次
公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值程度、市场情况、募
集资金需求以及承销风险等身分,协商肯定本次发行价格。
申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价,16
有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于 10
家,少于10 家的,发行人和联席主承销商将中断发行并予以通知布告,经证监会同
意后可择机重启发行。
在初步询价时代供给有效报价的投资者,方可介入且必须介入网下申购。发
行价格及其肯定过程,可介入本次网下申购的投资者名单及其响应的申购数量将
在2018 年4 月23 日(T-1 日)登载的《发行通知布告》中披露。
六、老股让渡安排
本次公开发行股份不跨越 104,198,556 股,全部为公开发行新股,本次发行
前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开辟售,发行后发行人总股本
不跨越1,041,985,556股。
七、网下网上申购
(一)网下申购
本次网下申购的时光为2018年4月24日(T日)的9:30-15:00。《发行通知布告》
中颁布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须介入网下申购。在介入网
下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其治理的有效报价配
售对象填写并提交申购价格和申购数量,个中申购价格为本次发行肯定的发行价
格;申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。网下
投资者为其治理的介入申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次
性全部提交。网下申购时代,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次
提交的全部申购记录为准。
网下申购时代,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。
(二)网上申购
本次网上申购的时光为2018年4月24日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00,
本次网上发行经由过程上交所交易体系进行。2018年4月24日(T日)前在中国结算
上海分公司开立证券账户、且在2018年4月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2
日)日均持有上海市场非限售A股股票1万元以上(含1万元)市值的投资者方可
经由过程交易体系申购本次网上发行的股票。每1万元市值可申购1,000股,不足1万17
元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000
股或其整数倍,但申购上限不得跨越本次网上初始发行股数的千分之一,即不超
过31,000股,同时不得跨越其按市值计算的可申购额度上限。投资者持有市值的
计算标准请拜见《上海市场初次公开发行股票网上发行实施细则》的相干规定。
网上投资者应当自立表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股
申购。网上投资者申购日(T日)申购无需缴纳申购款,T+2日根据中签成果缴
纳认购款。凡介入本次发行初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均
不得再介入网上发行的申购。若配售对象同时介入网下询价和网上申购的,网上
申购部分为无效申购。
八、回拨机制
本次发行网上彀下申购于 2018 年4 月 24 日(T 日)15:00 同时截止。申购
停止后,发行人和联席主承销商将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制,对
网下、网上发行的范围进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认
购倍数肯定。
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下:
(一)网上、网下发行均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购
倍数跨越50 倍、低于100 倍(含)的,将从网下向网上回拨,回拨比例为本次
公开发行股票数量的 20%;网上投资者初步有效申购倍数跨越 100 倍的,回拨
比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步有效申购倍数跨越 150
倍的,回拨后网下发行比例不跨越本次公开发行股票数量的 10%。
(二)网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,
由介入网下申购的投资者认购,发行人和联席主承销商将按照既定的配售原则进
行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和
联席主承销商将协商采取中断发行办法。
(三)网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,并将中
止发行。
(四)网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数18
未跨越50 倍的,将不启动回拨机制。
在产生回拨的情况下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,将按照
回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按照回拨后的网上实际发行数量肯定最
终的网上中签率,并于 2018 年 4 月 25 日(T+1 日)在《无锡药明康德新药开
发股份有限公司初次公开发行股票网上中签率通知布告》中披露。
2018 年4 月25 日(T+1 日),发行人和联席主承销商将根据网上总配号量
和中签率组织摇号抽签,同时对回拨后网下实际发行数量进行配售,网下初步配
售成果和网上中签成果请见 2018 年 4 月 26 日(T+2 日)登载的《网下初步配
售成果及网上中签成果通知布告》。
九、股票配售
(一)有效报价投资者的分类
T 日申购停止后,联席主承销商将对进行有效申购且足额缴款的投资者及其
治理的有效配售对象进行分类,具体类别如下:
1、经由过程公开募集方法设立的证券投资基金、根本养老保险基金、社保基金
投资治理人治理的社会保障基金为 A 类投资者;
2、根据《企业年金基金治理办法》设立的企业年金基金和相符《保险资金
应用治理暂行办法》等相干规定的保险资金为 B 类投资者;
3、除上述 A 类和 B 类以外的其他投资者为 C类投资者。
(二)配售原则
1、若网下有效申购总量大年夜于本次网下最终发行数量(双向回拨后),发行人
和联席主承销商将根据以下原则进行配售
(1)发行人和联席主承销商将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的
50%向 A 类投资者配售;A 类投资者配售完毕后,初步安排不低于残剩部分的
20%向 B 类投资者进行配售并据此计算 B 类投资者配售比例,若该比例跨越 A
类投资者,则对 B 类投资配售数量予以响应调剂,以确保其最终配售比例不超
过A 类投资者最终配售比例;
(2)上述 A 类投资者和 B 类配售完毕后,其他残剩部分再向 C 类投资者
进行配售,并同时确保 A 类投资者最终配售比例≥B 类投资者最终配售比例≥C19
类投资者最终配售比例;
(3) A 类和B 类投资者有效申购不足上述安排数量的,在向其足额配售后,
联席主承销商可以向其他有效报价的配售对象配售残剩部分;
(4)A 类、B 类和C类投资者各自类别内部应进行同比例配售,同类投资
者的配售比例应当雷同,配售时精确到 1 股,残剩零股配给 A 类投资者中申购
数量最大年夜的配售对象;若配售对象中没有 A 类投资者,则产生的零股分派给 B 类
投资者中申购数量最大年夜的配售对象;若配售对象中没有 B 类投资者,则产生的
零股分派给 C 类投资者中申购数量最大年夜的配售对象。当申购数量雷同时,产生
的零股分派给申购时光(以上交所网下申购平台显示的申报时光及申报编号为
准)最早的配售对象。
2、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量(双向回拨后),发行人
和联席主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。
3、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(双向回拨后),中断发
行。
4、若网下有效申购总量小于本次初步询价阶段网下初始发行数量,中断发
行。
十、网下网上投资者缴款
1、网下投资者缴款
网下获配投资者应根据2018年4月26日(T+2日)披露的《网下初步配售结
果及网上中签成果通知布告》,按最终肯定的发行价格与初步配售数量及时足额缴纳
新股认购资金,认购资金应于2018年4月26日(T+2日)16:00前到账。网下投
资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情
况,如只汇一笔总计金额,归并缴款将会造成入账掉败,由此产生的后果由投资
者自行承担。
获得初步配售的网下有效配售对象未能在规定的时光内及时足额缴纳申购
款的,将被视为违约并应承担违约义务,联席主承销商将违约情况报送中国证券
业协会立案。
2、网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售成果及网上中签成果公20
告》实施资金交收义务,确保其资金账户在 2018 年 4 月 26 日(T+2 日)日终
有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相干司法责
任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者地点证券公司的相干规定。
获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承
担违约义务,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会。网上投资者持续 12
个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情况时,6 个月内不得介入新股、可转
换公司债券、可交换公司债券申购。
十一、放弃认购及无效股份处理
网下和网上投资者缴款认购停止后, 联席主承销商将根据实际缴款情况确认
网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份,以及因
结算介入人资金不足而无效认购的股份由联席主承销商包销。网下和网上投资者
缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,将中断发行。
投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2018
年5月2日(T+4日)登载的《无锡药明康德新药开辟股份有限公司初次公开发行
股票发行成果通知布告》。
十二、中断发行情况
本次发行可能因下列情况中断:
1、初步询价停止后,供给报价的投资者数量不足 10 家,或者剔除最高报
价部分后,供给有效报价的网下投资者数量不足 10 家;
2、初步询价停止后,供给有效报价的网下投资者的有效申报数量未及网下
初始发行数量的,或者剔除最高报价部分后,供给有效报价的网下投资者的有效
申报数量未及网下初始发行数量;
3、申购日(T 日),网下有效申购数量未及网下初始发行数量;
4、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申
购的;
5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%; 21
6、发行人和联席主承销商就发行价格未能杀青一致看法;
7、中国证监会对证券发行承销过程实施事中过后监管,发明涉嫌违法违规
或者存在异常情况责令中断发行的;
8、出现其他特别情况,发行人和联席主承销商协商决定中断发行的。
如产生以上情况,发行人和联席主承销商将中断发行并及时予以通知布告。中断
发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会立案,发行人和联席主
承销商可择机重启发行。
十三、发行人和保荐机构(联席主承销商) 、联席主承销商接洽人及接洽方法
发行人:无锡药明康德新药开辟股份有限公司
居处:江苏省无锡市滨湖区马山五号桥
接洽人:姚驰
保荐机构(联席主承销商) :华泰结合证券有限义务公司
接洽地址:北京市西城区丰富胡同 22 号丰铭国际大年夜厦 A 座6 层
接洽人:股票本钱市场部
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
接洽地址:中国(上海)自由贸易实验区商城路 618 号
接洽人:本钱市场部
网下投资者申请立案及初步询价时代簿记室接洽德律风:
010-56839517、010-56839597、010-56839338
接洽邮箱:htlhecm@htsc.com
发行人:无锡药明康德新药开辟股份有限公司
保荐机构(联席主承销商) :华泰结合证券有限义务公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
2018 年 4 月16 日 22
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24

作者:佚名 来源:不详
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