您现在的位置:首页 >> 期权资讯 >> 内容

亚普股份初次公开发行股票招股意向书摘要

时间:2018-4-16 9:42:02

  核心提示: 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要亚普汽车部件股份有限公司 (扬州市扬子江南路 508号)初次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构(主承销商)(中国(上海)自由贸易实验区商城路 61...
亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
亚普汽车部件股份有限公司
(扬州市扬子江南路 508号)
初次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构(主承销商)
(中国(上海)自由贸易实验区商城路 618号)
亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-2

发行人声明

招股意向书摘要的目标仅为向大众,供给有关本次发行的扼要情况,并不包含
招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前,应细心浏览招股意向书全文,并以其作为投资
决定的根据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询本身的股票经纪人、
律师、管帐师或其他专业参谋。
发行人及其全部董事、监事、高等治理人员承诺招股意向书及其摘要不存在
虚假记录、误导性陈述或重大年夜漏掉,并对其真实性、精确性、完全性承担个别和
连带的司法义务。
公司负责人和主管管帐工作的负责人、管帐机构负责人包管招股意向书及其
摘要中财务管帐材料真实、完全。
保荐人承诺因其为发行人初次公开发行股票制造、出具的文件有虚假记录、
误导性陈述或者重大年夜漏掉,给投资者造成损掉的,将先行补偿投资者损掉。
中国证监会、其他当局部分对本次发行所做的任何决定和看法,均不注解其
对发行人股票的价值或投资者的收益做出本质性断定或者包管。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变更,由发
行人自行负责,由此变更引致的投资风险,由投资者自行负责。
亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-3
第一节 重大年夜事项提示
一、本次发行数量
本次公开发行 6,000 万股,占发行后公司总股数的 11.76%,发行的股份全
部为新股,不涉及股东公开辟售老股,所募集资金扣除发行费用后全部用于募
投项目。
二、本次发行前滚存利润的分派安排
根据本公司 2011 年度第四次临时股东大年夜会决定,本公司初次公开发行股票
前滚存利润由本次发行后的新老股东按照持股比例共享。
三、本次发行上市后的股利分派政策
本公司2014年第二次临时股东大年夜会审议经由过程修订后的《公司章程(草案)》,
《公司章程(草案)》中有关股利分派的重要规定如下:
第一百五十七条 为进一步强化回报股东意识,充分保护公司股东依法享有
的资产收益等权力,公司肯定以下利润分派原则:
(一)股利分派原则:公司实施持续、稳定的利润分派政策,公司的利润分
配应看重对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续成长;
(二)利润的分派情势:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方法分
配股利,并优先采取现金方法分派利润;公司原则上每年进行一次利润分派,
在有前提的情况下,公司可以进行中期现金分红;
(三)除特别情况外,公司在昔时盈利且累计未分派利润为正的情况下,采
取现金方法分派股利,公司每年以现金情势分派的利润不少于昔时实现的可供
分派利润的 10%;特别情况是指公司将来十二个月内有重大年夜对外投资筹划或重
大年夜现金支出(募集资金项目除外)。重大年夜投资筹划或重大年夜现金支出是指:公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者跨越公
司比来一期经审计净资产的 30%,且跨越3,000 万元人平易近币;
(四)公司在经营情况优胜,并且董事会认为公司股票价格与公司股本范围亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-4
不匹配、发放股票股利有利于公司全部股东整体好处时,可以在知足上述现金
分红的前提下,提出股票股利分派预案;假如年度盈利而公司董事会未作出现
金分派预案的,应当在按期申报中披露原因,自力董事应当对此揭橥自力意
见。
第一百五十八条 董事会应当综合推敲公司所处行业特点、成长阶段、自身
经营模式、盈利程度以及是否有重大年夜资金支出安排等身分区分下列情况,并按
照本章程规定的法度榜样,提出差别化的现金分红政策:
(一)公司成长阶段属成熟期且无重大年夜资金支出安排的,进行利润分派时,
现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%;
(二)公司成长阶段属成熟期且有重大年夜资金支出安排的,进行利润分派时,
现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%;
(三)公司成长阶段属成经久且有重大年夜资金支出安排的,进行利润分派时,
现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%;
公司成长阶段不易区分但有重大年夜资金支出安排的,可以按照前项规定处
理。
第一百五十九条 公司根据临盆经营情况、投资筹划和经久成长的须要确需
调剂利润分派政策的,调剂后的利润分派政策不得违背中国证监会和证券交易
所的有关规定,有关调剂利润分派政策的议案需经公司董事会审议后提交公司
股东大年夜会赞成。股东大年夜会在审议利润分派政策调剂议案时应当向中小股东供给
收集投票方法,并经出席股东大年夜会的股东所持表决权的2/3以上经由过程,自力董事
应当对此揭橥自力看法。
第一百六十条 公司按照股东持有的股份比例分派利润,具体分派筹划由董
事会拟定,报股东大年夜会审议。董事会在制订现金分红具体筹划时,应卖力研究
和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调剂的前提及其决定计划法度榜样请求
等事宜,自力董事应当对此发注解确看法。
自力董事可以征集中小股东的看法,提出分红提案,并直接提交董事会审
议。
股东大年夜会对现金分红具体筹划进行审议前,上市公司应当经由过程多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交换,充分听取中小股东的看法和诉求,
及时答复中小股东关怀的问题。
第一百六十一条 公司在按期申报中应具体披露现金分红政策的制订及履行亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-5
情况,解释是否相符本章程的规定或股东大年夜会决定的请求,分红标准和比例是
否明白和清楚,相干决定计划法度榜样和机制是否完全,自力董事是否尽职履责并发挥
了应有的感化,中小股东是否有充分表达看法和诉求的机会,中小股东的权益
是否获得充分保护。对现金分红政策进行调剂或变革的,还要具体解释调剂或
变革的前提或法度榜样是否合规和透明。
关于公司股利分派政策的具体内容,请详见本招股意向书“第十四节 股利
分派政策。”
四、股份锁定承诺及减持意向
公司控股股东国投高科承诺:自亚普股份 A 股股票在上海证券交易所上市
之日(“上市日”)起三十六个月内,不让渡或委托他人治理其截至上市日持有
的公司股票,也不由公司回购其持有的该部分股票。公司上市后 6 个月内如公
司股票持续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价
低于发行价,持有公司股票的锁按刻日主动延长至少 6 个月。国投高科所持亚
普股份股票在锁按期满后两年内无减持意向。如有特别情况须要减持,将提前
五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、将来减持筹划、减持对发行人
治理构造及持续经营影响的解释,且减持价格不低于发行价(指发行人初次公开
发行股票的发行价格,假如因公司上市后派发明金红利、送股、转增股本、增
发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处
理),并由发行人在减持前三个交易日予以通知布告。国投高科将遵守中国证监会
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高等治理人员减持股份实
施细则》的相干规定。
公司股东华域汽车承诺:自亚普股份 A 股股票在上海证券交易所上市之日
(“上市日”)起三十六个月内,不让渡或委托他人治理其截至上市日持有的公
司股票,也不由公司回购其持有的该部分股票。华域汽车所持亚普股份股票在
锁按期满后两年内无减持意向。如有特别情况须要减持,将提前 5 个交易日向
亚普股份提交减持原因、减持数量、将来减持筹划等的解释,且减持价格不低
于亚普股份最新一期经审计每股净资产(比来一期审计基准日后,因利润分派、
本钱公积金转增股本、增发、配股等情况导致亚普股份净资产或者股份总数出亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-6
现变更的,每股净资产响应进行调剂),并由亚普股份在减持前三个交易日予以
通知布告。华域汽车将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高等治理人员减持股份实施细则》的相干规定。
公司股东国投立异、合力基金承诺:自亚普股份 A 股股票在上海证券交易
所上市之日(“上市日”)起三十六个月内,不让渡或委托他人治理本公司(本
合股企业)截至上市日持有的亚普股份的股票,也不由亚普股份回购本公司(本
合股企业)持有的该部分股票。国投立异、合力基金所持亚普股份股票在锁按期
满后二十四个月内,减持比例不跨越本公司(本合股企业)持有的股份总额的
100%。减持价格不低于亚普股份最新一期经审计每股净资产(比来一期审计基
准日后,因利润分派、本钱公积金转增股本、增发、配股等情况导致亚普股份
净资产或者股份总数出现变更的,每股净资产响应进行调剂),并由亚普股份在
减持前三个交易日予以通知布告。本公司(本合股企业)将遵守中国证监会《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上
海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高等治理人员减持股份实施细则》的
相干规定。
公司董事、监事、高等治理人员承诺:本人将遵守中国证监会《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规矩》、《上海证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高等治理人员减持股份实施细则》的相干
规定。
国投高科承诺:如本公司未能实施公开承诺事项且非因弗成抗力原因,将
接收如下束缚办法:1、在中国证监会指定的披露媒体上公开解释未实施承诺的
具体原因并向股东和社会大众,投资者报歉;2、假如因未实施相干承诺而获得收
益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益付出
给发行人指定账户;3、主动通知发行人暂扣本公司应得现金分红,直至本公司
实施承诺为止。
华域汽车承诺:假如华域汽车未实施上述减持承诺,华域汽车将在亚普股
份股东大年夜会及中国证监会指定的披露媒体上公开解释未实施承诺的具体原因并
向亚普股份股东和社会大众,投资者报歉;如华域汽车未实施上述减持承诺,所
得收益归亚普股份所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益付出给亚普
股份指定账户;如华域汽车未实施上述减持承诺而致使其他投资者在证券交易亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-7
中遭受损掉,将依法补偿投资者损掉。
国投立异承诺:假如本公司未实施上述减持承诺,本公司将在亚普股份股
东大年夜会及中国证监会指定的披露媒体上公开解释未实施承诺的具体原因并向亚
普股份股东和社会大众,投资者报歉;如本公司未实施上述减持承诺,所得收益
归亚普股份所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益付出给亚普股份指
定账户;如本公司未实施上述减持承诺而致使其他投资者在证券交易中遭受损
掉,本公司将依法补偿投资者损掉。
合力基金承诺:假如本合股企业未实施上述减持承诺,本合股企业将在亚
普股份股东大年夜会及中国证监会指定的披露媒体上公开解释未实施承诺的具体原
因并向亚普股份股东和社会大众,投资者报歉;如本合股企业未实施上述减持承
诺,所得收益归亚普股份所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益付出
给亚普股份指定账户;如本合股企业未实施上述减持承诺而致使其他投资者在
证券交易中遭受损掉,本合股企业将依法补偿投资者损掉。
五、关于稳定股价的承诺
本公司上市后三年内,如公司股票持续 20 个交易日的收盘价均低于公司最
近一期经审计的每股净资产(比来一期审计基准日后,因利润分派、本钱公积金
转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变更的,每股净
资产响应进行调剂,下同),非因弗成抗力身分所致,公司及相干主体将采取以
下办法中的一项或多项稳定公司股价:(1)公司回购公司股票;(2)公司控股
股东增持公司股票;(3)公司董事、高等治理人员增持公司股票;(4)其他证
券监管部分承认的方法。
本公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定办法前提之日起的五个
工作日内制订或请求公司控股股东提出稳定公司股价具体筹划,并在实施完毕
相干内部决定计划法度榜样和外部审批/立案法度榜样(如需)后实施,且按照上市公司信息
披露请求予以通知布告。公司稳定股价办法实施完毕后两个交易日内,公司应将稳
定股价办法实施情况予以通知布告。公司稳定股价办法实施完毕及承诺实施完毕
后,如公司股票价格再度触发启动股价稳定办法的前提,则本公司、控股股
东、董事、高等治理人员等相干义务主体将持续按照上述承诺实施相干义务。
自股价稳定筹划通知布告之日起 90 个天然日内,若股价稳定筹划终止的前提未能实亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-8
现,则公司董事会制订的股价稳定筹划即刻主动从新生效,本公司、控股股
东、董事、高等治理人员等相干义务主体持续实施股价稳定办法;或者公司董
事会即刻提出并实施新的股价稳定筹划,直至股价稳定筹划终止的前提实现。
1、公司回购公司股票的具体安排
本公司将自股价稳定筹划通知布告之日起 90 个天然日内经由过程证券交易所以集中
竞价的交易方法回购公司社会大众,股份,回购价格不高于公司比来一期经审计
的每股净资产,回购股份数量不低于公司股份总数的 1%,回购后公司的股权分
布应当相符上市前提,回购行动及信息披露、回购后的股份处理应当相符《公司
法》、《证券法》及其他相干司法、行政律例的规定。
本公司全部董事(自力董事除外)承诺,在本公司就回购股份事宜召开的董
事会上,对公司承诺的回购股份筹划的相干决定投赞成票。
本公司控股股东国投高科承诺,在本公司就回购股份事宜召开的股东大年夜会
上,对公司承诺的回购股份筹划的相干决定投赞成票。
2、公司控股股东增持公司股票的具体安排
本公司控股股东国投高科将自股价稳定筹划通知布告之日起 90 个天然日内经由过程
证券交易所以集中竞价交易方法增持公司社会大众,股份,增持价格不高于公司
比来一期经审计的每股净资产,增持股份数量不低于公司股份总数的 1%,增持
筹划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符
合上市前提,增持股份行动及信息披露应当相符《公司法》、《证券法》及其他
相干司法、行政律例的规定。
3、公司董事、高等治理人员增持公司股票的具体安排
本公司董事(自力董事除外)、高等治理人员将自股价稳定筹划通知布告之日起
90 个天然日内经由过程证券交易所以集中竞价交易方法增持公司社会大众,股份,增
持价格不高于公司比来一期经审计的每股净资产,用于增持公司股份的资金额
不低于本人上一年度从公司领取收入的三分之一,增持筹划完成后的六个月内
将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当相符上市前提,增持股份
行动及信息披露应当相符《公司法》、《证券法》及其他相干司法、行政律例的
规定。
对于将来新聘的董事(自力董事除外)、高等治理人员,本公司将在其作出
承诺实施公司发行上市时董事、高等治理人员已作出的响应承诺请求后,方可
聘请。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-9
4、稳定股价筹划的终止情况
自股价稳定筹划通知布告之日起 90 个天然日内,若出现以下任一情况,则视为
本次稳定股价办法实施完毕及承诺实施完毕,已通知布告的稳定股价筹划终止执
行:
(1)公司股票持续 10个交易日的收盘价均高于公司比来一期经审计的每股
净资产;
(2)持续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不相符上市前提。
5、未实施稳定公司股价办法的束缚办法
若公司董事会制订的稳定公司股价筹划(如需股东大年夜会审议,则为股东大年夜会
审议经由过程的筹划)涉及公司控股股东增持公司股票,如国投高科未能实施稳定公
司股价的承诺,则公司有权自股价稳定筹划通知布告之日起 90 个天然日届满后将对
国投高科的现金分红予以截留,直至其实施增持义务。
若公司董事会制订的稳定公司股价筹划(如需股东大年夜会审议,则为股东大年夜会
审议经由过程的筹划)涉及公司董事、高等治理人员增持公司股票,如董事、高等管
理人员未能实施稳定公司股价的承诺,则公司有权自股价稳定筹划通知布告之日起
90个天然日届满后将对其从公司领取的收入予以截留,直至其实施增持义务。
六、发行人及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高等
治理人员关于招股意向书无虚假记录、误导性陈述或重大年夜漏掉的承

发行人承诺:如本公司招股意向书有虚假记录、误导性陈述或者重大年夜遗
漏,对断定公司是否相符司法规定的发行前提构成重大年夜、本质影响的,本公司
将依法购回想次公开发行的全部新股,并于五个交易日内启动购回法度榜样,回购
价格为回购时的公司股票市场价格。
如本公司招股意向书有虚假记录、误导性陈述或者重大年夜漏掉,致使投资者
在证券交易中遭受损掉的,在证券监督治理部分作出上述认准时,本公司将依
法补偿投资者损掉。
控股股东国投高科补偿投资者损掉承诺:如亚普股份招股意向书被相干监
管机构认定存在虚假记录、误导性陈述或者重大年夜漏掉,致使投资者在证券交易
中遭受损掉的,本公司将依法补偿投资者损掉。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-10
实际控制人国投公司承诺:如亚普股份招股意向书被相干监管机构认定存
在虚假记录、误导性陈述或者重大年夜漏掉,致使投资者在证券交易中遭受损掉
的,本公司将依法补偿投资者损掉。
董事、监事、高等治理人员承诺:如亚普股份招股意向书有虚假记录、误
导性陈述或者重大年夜漏掉,致使投资者在证券交易中遭受损掉的,本人将依法赔
偿投资者损掉。如本人未能实施公开承诺事项且非弗成抗力原因,本人将接收
如下束缚办法:1、在中国证监会指定的披露媒体上公开解释未实施承诺的具体
原因并向股东和社会大众,投资者报歉;2、在本人实施承诺前,发行人有权暂扣
本人应领取的薪酬、补贴等各类现金收入;3、在本人实施承诺前,本人被授予
的股权鼓励筹划不得行权,本人持有的发行人股票不得让渡。
七、中介机构关于为公司初次公开发行制造、出具的文件无虚
假记录、误导性称述或重大年夜漏掉的承诺
保荐机构国泰君安承诺:因本公司为发行人初次公开发行制造、出具的文
件有虚假记录、误导性陈述或者重大年夜漏掉,给投资者造成损掉的,本公司将先
行补偿投资者损掉。
审计、验资机构大年夜信管帐师承诺:因本所为亚普股份初次公开发行制造、
出具的文件如有虚假记录、误导性陈述或者重大年夜漏掉,给投资者造成损掉的,
本所将依法补偿投资者损掉。
发行人律师天达共和律师承诺:因本所原因导致本所为亚普股份初次公开
发行制造、出具的文件有虚假记录、误导性陈述或者重大年夜漏掉,给投资者造成
损掉的,本所将依法补偿投资者损掉。
八、弥补被摊薄即期回报的承诺
公司董事、高等治理人员应忠诚、勤恳地实施职责,保护公司和全部股东
的合法权益,并根据中国证监会相干规定对公司弥补回报办法可以或许获得切实履
行作出承诺,包含但不限于:
1、承诺不无偿或以不公平前提向其他单位或者小我输送好处,也不采取其
他方法伤害公司好处。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-11
2、承诺对董事和高等治理人员的职务花费行动进行束缚。
3、承诺不动用公司资产从事与其实施职责无关的投资、花费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬轨制与公司弥补回报办法的履行
情况相挂钩。
5、承诺拟颁布的公司股权鼓励的行权前提与公司弥补回报办法的履行情况
相挂钩。
九、特别提示投资者留意“风险身分”中下列风险
(一)汽车行业成长速度放缓导致公司经营事迹波动的风险
2015 年,我国汽车产销量分别累计为 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆,较上
年同期分别增长3.29%和4.71%。2016年,我国汽车产销量分别累计为 2,811.88
万辆和2,802.82万辆,较上年同期分别增长14.76%和13.95%。2017年,我国汽
车产销量分别累计为2,901.54万辆和2,887.89万辆,较上年同期分别增长3.19%
和3.04%。将来几年我国汽车行业成长速度存在放缓的可能。
公司产品汽车塑料油箱作为整车的配套产品,假如汽车行业成长速度放
缓,则公司塑料油箱销量及公司发卖收入增速也有可能随之放缓,对公司成长
造成必定的影响。
(二)客户集中度较高的风险
申报期内,本公司向前五名客户合计发卖的金额占当期营业收入的比例分
别为 73.32%、68.84%、64.59%1
。本公司对前五大年夜客户的发卖金额占当期营业
收入的比例较高,假如将来公司的重要客户如上汽大年夜众、上汽通用、一汽-大年夜
众、克莱斯勒(美国)和通用公司(美国)等产生流掉或需求更改,将对本公司
的收入和利润程度产生较大年夜影响。
(三)境外经营风险
公司今朝控股九家道外子公司,将来还可能根据公司成长及市场竞争状况
在海外增设新公司或工厂。本公司境外子公司在经营过程中,可能受到地点国
政治动荡、外汇管束、经济政策突变、贸易限制以及与客户潜在诉讼、客户开
发不顺、客户退出本地市场等身分影响,对本公司经营造成晦气影响。
申报期内,亚普澳大年夜利亚重要客户福特汽车公司、霍顿汽车公司接踵封闭

1
该比例为将受同一实际控制人控制的发卖客户归并后计算取得。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-12
澳大年夜利亚工厂,对本公司在澳大年夜利亚营业产生重大年夜晦气影响,亚普澳大年夜利亚于
2017 岁终封闭澳大年夜利亚工厂。将来假如本公司其他境外子公司面对类似重要客
户退出本地市场的情况,将对本公司在本地营业造成重大年夜晦气影响。
申报期内,亚普 USA 经营事迹出现下滑,主如果亚普 USA 前身 YFS 公司
原股东在 2014 岁首年代将油箱营业出售给融实国际前,减小项目争夺力度,导致亚
普USA在原有油箱产品随配套车型停产后,缺乏新的量产项目。尽管被收购后,
亚普USA除争夺原有客户通用公司(美国) 、克莱斯勒(美国)新车型订单外,
又接踵开辟了大年夜众、福特等新客户并取得订单,但仍存在亚普 USA 配套新车型
开辟项目未能按筹划量产或其他晦气状况而导致的亚普 USA 经营事迹进一步下
滑的风险。
(四)税收政策变更的风险
本公司及控股子公司取得的《高新技巧企业证书》情况如下:
公司 证书编号 取得时光 核发单位 有效期
亚普股份
GR201432000087 2014 年06 月 30 日
江苏省科学技巧厅、江苏省财务厅、江
苏省国度税务局、江苏省处所税务局
三年
GR201732003706 2017 年12 月7 日 三年
芜湖亚奇
GF201234000180 2012 年10 月 30 日
安徽省科学技巧厅、安徽省财务厅、安
徽省国度税务局、安徽省处所税务局
三年
GR201534000164 2015 年06 月 19 日 三年
亚普开封 GR201541000178 2015 年08 月 03 日
河南省科学技巧厅、河南省财务厅、河
南省国度税务局、河南省处所税务局
三年
根据《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税字[1994]001 号)、
《中华人平易近共和国企业所得税法》、《国度税务总局关于实施高新技巧企业所得
税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)等文件的相干规定,本公司、
亚普开封及芜湖亚奇2015年至2017年享受15%的企业所得税税率。假如将来税
收政策产生变更或公司前提产生变更不再知足高新技巧企业请求,本公司、芜
湖亚奇及亚普开封将面对不再享受 15%所得税税率优惠的风险。
申报期内,公司因高新技巧企业资格享受的税收优惠金额占公司净利润的
比例如下:
单位:万元
项目 2017年度 2016年度 2015年度
高新技巧企业所得税优惠税率
产生的税收优惠金额
4,231.91 3,301.05 2,659.84
净利润 35,898.99 38,813.15 39,729.05 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-13
占比 11.79% 8.50% 6.69%
(五)控股股东及实际控制人控制风险
本次发行前,本公司控股股东为国投高科,实际控制工资国投公司。国投
公司经由过程持有国投高新100.00%股权,间接持有国投高科100.00%的股权,国投
高科持有本公司 56.10%的股权。本次发行后,估计国投高科持股比例将有所降
低,但仍为公司控股股东。
控股股东及实际控制人可能应用其控制地位,对本公司的人事、财务、重
大年夜经营及接洽关系交易等进行欠妥决定计划,从而对本公司及中小股东权益产生负面影
响。
(六)资产负债率较高及短期偿债风险
本公司今朝资产负债率相对较高,且明显高于同业业上市公司平均程度。
公司为扩充产能购买临盆线及对子公司、分厂的扶植,导致短期借钱及敷衍账
款余额处于较高程度,公司流动负债逐年增长,造成本公司今朝流动比率和速
动比率偏低。截至 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额为 545,426.33 万元,个中
流动资产 307,454.77 万元,负债总额为 326,852.91 万元,个中流动负债为
254,519.41 万元,母公司资产负债率为 46.32%,流动比率为 1.21,速动比率为
0.77。假如汽车行业及本公司塑料油箱发卖形势产生大年夜的波动,则有可能出现
无法了债到期债务的情况。
(七)新能源汽车成长导致塑料燃油箱市场需求削减的风险
近年来,我国出台多项政策大年夜力推动节能与新能源汽车家当的成长,把培
育和成长节能与新能源汽车家算作为加快改变经济成长方法的一项重要义务,
推动汽车动力体系电动化转型,以纯电动、插电式混淆动力和燃料电池驱动为
新能源汽车成长和汽车工业转型的重要计谋取向。
本公司重要临盆塑料燃油箱,而新能源汽车中的纯电动汽车不须要燃油
箱。尽管纯电动汽车的成长面对难以在短时光内完成配套扶植、存在必定技巧
难题,如电动车续驶里程短、充电基本举措措施少、充电速度慢、购买成本高、性
能稳定性差等,在短期内无法快速普及,但公司仍面对纯电动汽车快速成长导
致塑料燃油箱需求削减,从而对公司营业造成重大年夜晦气影响的风险。
十、财务申报审计截止日后的重要经营状况 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-14
财务申报审计截止日(2017年12月31日)至本招股意向书签订之日,公司经
营情况正常。公司临盆经营模式未产生重大年夜变更,重要原材料的采购范围及采购价
格未产生重大年夜变更,重要产品的临盆、发卖范围及发卖价格未产生重大年夜变更,重要
客户及供给商的构成未产生重大年夜变更,公司税收政策亦未产生重大年夜变更,公司亦未
出现其他可能影响投资者断定的重大年夜事项。
公司估计2018年1-3月营业收入区间为162,260.67万元至166,963.80万元,相
比上年同期增长 20.43%至 23.92%,归属于母公司股东的净利润区间为 6,364.13 万
元至 7,275.52 万元,比拟上年同期增长 62.10%至 85.31%,扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润区间为6,011.02 万元至6,881.54 万元,比拟上年同期增长
54.66%至77.06%。(前述2018年1-3月财务数据系本公司估计,不构成盈利猜测) 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-15
第二节 本次发行概况
股票种类 人平易近币通俗股(A股)
每股面值 1.00 元
发行股数
本次公开发行6,000万股,与上会稿的发行股数一致,占发行后公
司总股数的 11.76%,发行的股份全部为新股,不涉及股东公开辟
售老股,所募集资金扣除发行费用后全部用于募投项目
每股发行价 【】
发行市盈率 【】
发行后每股收益 【】
发行前每股净资产 4.69 元/股
发行后每股净资产 【】
发行后市净率 【】
发行方法
采取网下向配售对象询价配售与网上资金申购订价发行相结合的
方法
发行对象
相符资格的询价对象和在上海证券交易所开户并交易的天然人、法
人等投资者(国度司法、律例禁止购买者除外)
本次发行前股东所持
股份的流畅限制及自
愿锁定的承诺
公司控股股东国投高科承诺:自亚普股份 A 股股票在上海证券交
易所上市之日(“上市日”)起三十六个月内,不让渡或委托他人
治理本公司截至上市日持有的亚普股份的股票,也不由亚普股份回
购本公司持有的该部分股票。公司上市后6个月内如公司股票持续
20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘
价低于发行价,国投高科持有公司股票的锁按刻日主动延长至少 6
个月。国投高科所持股票在锁按期满后两年内无减持意向,如有特
殊情况须要减持,将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持
数量、将来减持筹划、减持对发行人治理构造及持续经营影响的说
明,且减持价格不低于发行价(指发行人初次公开发行股票的发行
价格,假如因公司上市后派发明金红利、送股、转增股本、增发新亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-16
股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权
除息处理),并由发行人在减持前三个交易日予以通知布告。国投高科
将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高等治理人员减持股份实施细则》的相干规定。
华域汽车承诺:自亚普股份 A 股股票在上海证券交易所上市之日
(“上市日”)起三十六个月内,不让渡或委托他人治理本公司截
至上市日持有的亚普股份的股票,也不由亚普股份回购本公司持有
的该部分股票。华域汽车所持股票在锁按期满后两年内无减持意
向。如有特别情况须要减持,将提前5个交易日向亚普股份提交减
持原因、减持数量、将来减持筹划等的解释,且减持价格不低于亚
普股份最新一期经审计每股净资产(比来一期审计基准日后,因利
润分派、本钱公积金转增股本、增发、配股等情况导致亚普股份净
资产或者股份总数出现变更的,每股净资产响应进行调剂),并由
亚普股份在减持前三个交易日予以通知布告。 华域汽车将遵守中国证监
会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易
所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高等治理人员减持股份实施细则》的相干规定。
国投立异、合力基金承诺:自亚普股份 A 股股票在上海证券交易
所上市之日( “上市日” )起三十六个月内,不让渡或委托他人治理
本公司(本合股企业)截至上市日持有的亚普股份的股票,也不由
亚普股份回购本公司(本合股企业)持有的该部分股票。国投立异、
合力基金所持亚普股份股票在锁按期满后二十四个月内,减持比例
不跨越本公司(本合股企业)持有的股份总额的 100%。减持价格
不低于亚普股份最新一期经审计每股净资产(比来一期审计基准日
后,因利润分派、本钱公积金转增股本、增发、配股等情况导致亚
普股份净资产或者股份总数出现变更的,每股净资产响应进行调
整),并由亚普股份在减持前三个交易日予以通知布告。本公司(本合
伙企业)将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高等治理人员减持股份实施细则》的相干
规定。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-17
承销方法 由保荐机构(主承销商)组织的承销团以余额包销方法承销
估计募集资金总额和
净额
估计募集资金总额【】亿元,估计募集资金净额【】亿元
发行费用概算
本次不含税的发行费用总额为 8,821.88万元,个中承销费用和保荐
费用 7,121.63 万元、审计验资费用 556.60 万元、律师费用 471.70
万元、用于本次发行的信息披露费用 533.02 万元、发行手续费及
材料制造费用138.93万元 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-18
第三节 本公司根本情况
一、本公司根本情况
(一)中文名称:亚普汽车部件股份有限公司
英文名称:YAPP Automotive Systems Co., Ltd.
(二)注册本钱:45,000万元
(三)法定代表人:郝建
(四)成立日期:2011 年7 月1日
(五)住 所:扬州市扬子江南路508 号
(六)经营范围:汽车零件及塑料成品的临盆制造、发卖及技巧开辟、技巧
咨询、技巧办事、技巧让渡;自营和代理各类商品及技巧的进出口营业(国度禁
止或限制的除外)(依法须经赞成的项目,经相干部分赞成后方可开展经营活动)
(七)邮政编码:225009
(八)德律风号码:0514-87846666
(九)传真号码:0514-87846888
(十)互联网址:www.yapp.com
(十一)电子信箱:yapp@yapp.com
二、本公司改制重组情况
(一)设立方法
本公司是由亚普有限整体变革设立的股份有限公司。亚普有限于 2011 年 4
月 8 日召开的 2011 年第三次临时股东会审议经由过程整体变革为股份有限公司的决
议。2011年4月28 日,亚普有限全部股东签订《提议人协定》,赞成以截至 2010
年 11 月 30 日经审计的净资产人平易近币 681,680,537.46 元,按 1:0.6601 的比例折
合450,000,000股股份,净资产额超出股份公司股本总额部分计入本钱公积。 2011
年7月1日,亚普股份在扬州工商行政治理局挂号注册成立,并取得《企业法人
营业执照》(注册号:321091000001816) 。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-19
(二)本公司提议人及其投入的资产内容
本公司设立时总股本为 45,000 万股,提议工资国投高科、华域汽车、国投
立异、合力基金。提议人持股数量及持股比例如下表:
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例 股权性质
1 国投高科技投资有限公司 252,450,000 56.10% 国有法人股
2 华域汽车体系股份有限公司 152,550,000 33.90% 国有法人股
3 国投立异(北京)投资基金有限公司 22,500,000 5.00% 其他股
4 北京国投合力股权投资基金 22,500,000 5.00% 其他股
合 计 450,000,000 100.00%
本公司设立时,持续了亚普有限的全部资产与营业,2010 年 11 月 30 日经
审计的本公司总资产为 167,747.46 万元,重要包含泉币资金、存货、临盆设
备、厂房和地盘等。公司设立前后从事的重要营业均为汽车燃油体系的研发、
设计、制造和发卖。本公司设立前后拥有的重要资产和从事的重要营业未产生
变更。
三、本公司股本相关情况
(一)总股本、本次发行的股份、股份流畅限制和锁定安排
本次发行前本公司总股本为 45,000万股,本次拟公开发行6,000 万股。
股份锁定承诺详见本招股意向书摘要“第一节 重大年夜事项提示”之“四、股
份锁定承诺及减持意向”。
(二)股东持股情况
截至本招股意向书签订日,本公司的股东构造如下表所示:
股东名称 持股数量 持股比例
国投高科技投资有限公司(SS) 252,450,000 56.10%
华域汽车体系股份有限公司(SS) 152,550,000 33.90%
国投立异(北京)投资基金有限公司 22,500,000 5.00%
北京国投合力股权投资基金 22,500,000 5.00%
合 计 450,000,000 100.00%
注:SS 为国有股(State-own Shareholder)的缩写。
本公司现有股东中,国投高科、华域汽车为国有法人股股东,国投立异、亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-20
合力基金为其他股股东。
(三)本次发行前各股东间的接洽关系关系及接洽关系股东的各矜持股比例
国投公司持有国投立异 27.2159%的股权,国投公司占合力基金承诺出资额
的 24.75%,国投立异投资治理有限公司占合力基金承诺出资额的 1.00%,国投
立异与合力基金由国投立异投资治理有限公司受托治理。国投公司直接持有国投
高新 100%股权,经由过程国投高新间接持有国投高科 100.00%的股权及国投立异投
资治理有限公司 40.00%的股权。除此之外,本公司发行前各股东之间不存在关
联关系。
四、本公司的营业情况
(一)本公司主营营业概况
本公司是专业从事汽车(主如果乘用车)燃油燃料体系的设计开辟、制造和
发卖的汽车零部件企业,产品主如果乘用车用塑料燃油箱及加油管(注油管) 。
本公司自成立以来,一向位居我国塑料油箱临盆企业龙头地位,临盆了国内
第一只单层、单层氟化和多层共挤油箱,系我国第一家、今朝最大年夜的汽车塑料油
箱临盆企业,也是我国第一家向国外出口塑料油箱总成、输出塑料油箱制造技巧
和在海外扶植塑料油箱临盆工厂的自立品牌企业,拥有具有世界先辈程度的汽车
燃油体系研究开辟中间,具备燃油体系振动经久、机械强度经久、燃油加注、蒸
发排放、动态通风、声学、火烧经久等完全的实验才能。2017 年,公司及控股
子公司在国表里共计发卖塑料油箱 950.37 万只,个中在我国境内发卖塑料油箱
754.39万只,占我国全部乘用车油箱市场的 30.41%。
本公司客户涵盖上汽大年夜众、上汽通用、一汽-大年夜众、长安福特、长安马自达、
广汽本田、神龙汽车、四川一汽丰田、春风日产、春风雷诺等多家国内重要的合
资整车企业及上汽集团、一汽轿车、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车等自立品牌
内资企业以及克莱斯勒(美国)、通用公司(美国、巴西)、福特公司(美国、印
度)、大年夜众公司(德国、捷克、印度、美国、墨西哥、俄罗斯)、美丽雪铁龙、奔
驰等境外公司,系福特 Q1 供给商、大年夜众“A”级供给商。今朝本公司拥有扬州
本部工厂及上海、长春(分厂、二分厂)、成都、烟台、长沙、天津七家分厂,
控股五家道内人公司芜湖亚奇、亚普佛山、亚普开封、亚普宁波、大年夜江亚普和九亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-21
家道外子公司亚普印度、亚普俄罗斯、亚普澳大年夜利亚、亚普捷克、亚普德国、亚
普美国、亚普USA、亚普墨西哥、亚普巴西,并参股春风亚普。
(二)重要产品或办事及其用处
本公司的重要产品是乘用车用塑料燃油箱及加油管(注油管) 。汽车塑料油
箱是车辆上储存和输出燃油的功能部件,具有防止燃油回抽,防备漏油,抗冲击,
耐腐化,耐火烧等特点,是汽车上重要的安然部件。加油管是输入燃油的功能部
件,具有燃油加注,防止回抽的功能,具有抗冲击,耐腐化,耐火烧等特点,也
是汽车上重要的安然部件。
(三)产品发卖方法和渠道
本公司发卖对象是汽车整车厂,产品经由过程整车厂应用于新车配套市场。本公
司重要以介入整车厂油箱配套项目招标的方法获得开辟项目。
(四)重要产品的原材料
本公司临盆塑料油箱本体及塑料加油管的原材料重要为高密度聚乙烯,其他
原材料为粘接剂和乙烯-乙烯醇共聚物,若整车厂请求供给燃油箱总成,本公司
还需根据整车厂请求从其他零配件厂商采购燃油泵,金属件,管件,橡胶件,滤
清器等配件。
(五)行业竞争情况以及本公司在行业中的竞争地位
1、我国汽车油箱行业市场集中度较高
我国汽车油箱市场份额重要集中于少数几个行业领先者,这与我国整车制造
行业集中度较高有关。据中国汽车工业协会统计,2017 年我国前十家汽车整车
制造企业共发卖汽车 2,556.24 万辆,占全国汽车发卖总量的 88.52%。整车市场
的高集中度从以下两个方面导致我国油箱市场的高集中度。
一方面,因为大年夜型整车制造企业对汽车燃油箱质量请求异常严格,平日仅在
有限名单内选择供给商。
另一方面,大年夜型整车制造企业因以下原因偏向于选择固定的零部件供给商。
第一,汽车油箱对包管汽车的安然性异常重要,整车厂在遴选汽车油箱供给商方
面遵守严格的法度榜样:第一步,请求供给商经由过程 IATF16949(ISO/TS16949)认证;亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-22
第二步,整车厂会对供给商进行多次质量和技巧评审,经由过程评审后授予其合格供
应商资格,供给商才能介入项目招标;第三步,整车厂按期考察供给商供货情况。
是以,整车厂须要投入大年夜量人力、财力和时光选择合格的供给商,同样,供给商
也须要具备足够实力才能经由过程各项认证和评审;汽车燃油箱属于定制型产品,一
款燃油箱平日只能应用于一个平台车型,整车厂每推出一个新平台就须要从新设
计一款或多款新的燃油箱以知足不合车型的兼容性以及不合区域市场的律例符
合性,跟着整车市场竞争加剧以及律例更新,新车推出的频率加快,整车厂为了
降低沟通协调和采购开辟成本,偏向于与固定燃油箱供给商计谋合作;第三,整
车厂平日需承担油箱前期开辟成本,并且设计开辟有必定周期,出于财务成本、
时光成本等身分推敲,平日某款车型仅限制一家油箱供给商,且在该车型的生命
周期内,一般不会终止合作关系。
2、我国汽车塑料油箱行业出现以本公司为龙头、其他厂商“多强并列”的
竞争格局
本公司处于我国汽车塑料油箱行业龙头地位, “多强并列”指考泰斯、英瑞
杰、邦迪管路、三七互娱和八仟代等企业并列竞争。
本公司是我国成立最早的汽车塑料油箱临盆企业,临盆了我国第一只汽车塑
料油箱,抓住了我国汽车工业快速成长的契机,保持走自立立异之路,公司现为
我国塑料油箱龙头企业,经由多年尽力,公司现已成为具有国际竞争力的燃油系
统总成供给商。2017 年,公司及控股子公司在国表里共计发卖塑料油箱 950.37
万只,个中在我国境内发卖塑料油箱 754.39 万只,占我国全部乘用车油箱市场
的30.41%。
除本公司外,我国乘用车配套塑料油箱市场内范围较大年夜的企业重要有考泰
斯、英瑞杰、邦迪管路、三七互娱和八仟代。考泰斯、英瑞杰、邦迪管路、八仟
代均为外资企业,这些企业凭借先辈技巧、设备和强大年夜的研发才能以及经久积聚
的合作关系,重要为大年夜型合伙乘用车制造企业供给配套产品。三七互娱是我国发
展速度较快塑料油箱临盆企业,重要为奇瑞、吉利、江淮、长城等内资整车厂供
应油箱。
五、与营业及临盆经营相干的资产情况
(一)固定资产情况 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-23
本公司固定资产重要包含房屋建筑物、机械设备、运输设备和其他设备。截
至2017年12月31 日,账面价值为176,215.01 万元,成新率为57.99%。
(二)无形资产情况
1、商标
截至2017年12 月31日,本公司及子公司在我国境内取得商标 37项;在澳
大年夜利亚取得商标2项;在印度取得商标2项;在韩国取得商标 1项;在美国取得
商标2项。
2、专利
截至 2017 年 12 月 31 日,本公司及子公司境内已取得授权且有效的专利权
280 项,个中创造专利 35 项,实用新型专利 240 项,外不雅设计专利 5 项;自立
研发的创造专利技巧申请并获得授权国际专利 3 项;亚普 USA 取得专利证书 7
项。
3、地盘应用权
截至2017年12 月31日,本公司及境内人公司经由过程出让方法取得 14宗、面
积共计429,895.67平方米地盘的应用权。
亚普俄罗斯在俄罗斯拥有一宗位于卡卢加市的地盘,面积为 20,000 平方米,
该宗地盘未设置典质等权力障碍。
亚普德国在德国拥有一宗位于 Junkersring/Steinmannweg, Troisdorf 的地盘,
面积为8,554平方米,该宗地盘未设置典质等权力障碍。
亚普USA在美国田纳西州拥有一处房屋及地盘所有权,位于300 ABC Blvd.,
Gallatin, TN 37066,房屋面积为 271,081平方英尺,地盘面积为 18.741 英亩。亚
普 USA 在美国密歇根州拥有一处房屋及地盘所有权,位于 36320 Eureka Road,
Romulus, Michigan 48174,房屋面积为200,215 平方英尺,地盘面积为 30.857英
亩。
六、同业竞争和接洽关系交易情况
(一)发行人自力运行情况 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-24
发行人已达到发行监管对公司自力性的根本请求。
1、营业自力性
公司拥有自力完全的供给、临盆和发卖体系。公司下设专门负责采购、临盆
和发卖的采购部、临盆治理部和客户中间,配备有专职供销人员;原材料采购和
产品发卖不依附于控股股东及其接洽关系企业,公司自力开展营业。公司接洽关系方在业
务上与公司之间不存在竞争关系,且公司重要股东已承诺不经营与公司可能产生
同业竞争的营业。
2、资产完全性
本公司系由亚普有限整体变革设立,整体变革前亚普有限所拥有的资产、负
债及权益已全部进入股份公司。在整体变革后,本公司所拥有的地盘、房屋、商
标、专利已全部解决完毕产权变革手续,公司具备与临盆经营有关的临盆体系、
帮助临盆体系和配套举措措施,合法拥有与临盆经营有关的地盘、厂房、机械设备以
及商标、专利、非专利技巧的所有权或者应用权,具有自力的原料采购和产品销
售体系。
3、人员自力
公司董事、监事和高等治理人员严格按照《公司法》等司法律例及《公司章
程》有关规定产生,具有自力的人事权。公司的总经理、副总经理、财务负责人
和董事会秘书等高等治理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业中担负除董事、监事以外的其他职务的情况。高等治理人员、财务人员均不存
在违背相干司法律例规定的兼职情况。本公司高等治理人员的任免均由公司董事
会经由过程合法法度榜样决定。
4、机构自力
公司已设立了股东大年夜会、董事会、监事会等机构,聘请了包含总经理、副总
经理、财务负责人和董事会秘书等人员在内的高等治理人员,根据自身经营治理
须要设置了采购、临盆、客户、研发、质量、财务、人事、行政等本能机能机构或部
门。公司自力行使行政经营治理权柄,不存在与其他企业机构混同的情况。
5、财务自力 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-25
公司设立自力的财务部分,建立自力的财务核算体系,开设自力的银行账号,
自力运营资金,具有规范的财务管帐轨制和对分公司、子公司的财务治理轨制。
公司及各子公司均自力纳税、自力核算,不存在与控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业共用银行账户的情况。财务负责人及其他财务人员均未在本公司关
联企业中兼职。公司建立了内部审计轨制,设有专门的内部审计部分。
经核查,保荐机构认为发行人关于自力性方面的信息披露内容真实、精确、
完全。
(二)同业竞争
1、与控股股东国投高科持股公司同业竞争情况
除本公司外,截至本招股意向书签订日,国投高科持有的其他与汽车行业相
关的公司股权有:
序号 名称 主营营业 持股比例 是否控股
1 怀集登云汽配股份有限公司 汽车发念头进排气门 4.89% 否
2 东方久乐汽车安然气囊有限公司
汽车安然气囊体系及其接洽关系零
部件
23.35% 否
3 贵州煌缔科技股份有限公司
汽车柴油发念头净化体系研发、
临盆
7.00% 否
(1)怀集登云汽配股份有限公司
怀集登云汽配股份有限公司经营范围为:临盆、科研所需原辅材料、设备配
件及相干技巧的进出口(国度司法、律例禁止的除外,国度司法、律例规定须要
审批的在取得赞成前不得经营),临盆发卖汽车零部件。重要产品为各类规格的
汽车发念头进排气门,分为汽油机气门和柴油机气门两大年夜类。
(2)东方久乐汽车安然气囊有限公司
东方久乐汽车安然气囊有限公司经营范围为:研究、开辟、临盆、发卖汽车
安然气囊及相干产品,经销汽车零配件,经营本企业自产产品和技巧的出口营业
和本企业所需原辅材料、机械设备、零售配件和相干技巧的进口营业(国度限制
经营的和禁止进、出口的商品及技巧除外)。重要产品为汽车安然气囊体系及其
接洽关系零部件。
(3)贵州煌缔科技股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-26
贵州煌缔科技股份有限公司经营范围为:司法、律例、国务院决定规定禁止
的不得经营;司法、律例、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批
准后凭许可(审批)文件经营;司法、律例、国务院决定规定无需许可(审批)
的,市场主体自立选择经营。(从事汽车柴油发念头净化体系研发、临盆。发卖
本企业的自产产品。)
固然怀集登云汽配股份有限公司、东方久乐汽车安然气囊有限公司和贵州煌
缔科技股份有限公司均与汽车行业相干,但上述三家公司均不临盆和发卖汽车燃
油体系产品,且国投高科不具备控制上述三家公司的才能,故本公司与上述三家
公司并不构成同业竞争。
2、与实际控制人国投公司控股公司同业竞争情况
截至今朝,国投公司控股 21 家企业。本公司及控股子公司不存在与国投公
司及其控制的其他企业从事雷同、类似营业的情况,是以不存在同业竞争。
3、与华域汽车同业竞争情况
本公司第二大年夜股东为华域汽车,其经营范围包含汽车、摩托车、拖沓机等交
通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和发卖,公司与华域汽车
同属于汽车零部件行业,但华域汽车今朝并不从事汽车燃油箱相干营业,所以目
前与本公司不存在同业竞争。为避免华域汽车营业将来向汽车燃油箱体系方面拓
展,而导致与本公司同业竞争的产生,华域汽车及其余三家提议人在提议人协定
中承诺: “在亚普股份成立后,作为亚普股份的股东在其持有亚普股份的股份期
间,不得直接或间接以业主、股东、代理和任何其他方法从事制造、发卖和开辟
汽车燃油箱体系的活动。 ”
(三)接洽关系交易
1、本公司接洽关系交易总体情况
与本公司产生接洽关系交易的对象重要分为三类:第一类为控股股东国投高科、
实际控制人国投公司及其控股子公司,交易内容为国投财务公司和国投高科向本
公司的贷款、委托贷款、融资租赁以及本公司收购融实国际持有的 YFS 公司股
权;第二类为本公司合营企业春风亚普,交易内容为原材料及油箱产品的购销及
相干技巧办事;第三类为华域汽车的接洽关系方,交易内容重要为本公司向华域汽车
接洽关系方发卖油箱产品。
2、与国投高科、国投公司及其控股子公司的交易 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-27
(1)经常性接洽关系交易
本公司与国投高科、国投公司及其控股子公司无经常性接洽关系交易。
(2)偶发性接洽关系交易
①资金拆借
2015年,国投财务公司对公司贷款 24,000.00 万元,具体情况如下:
接洽关系方名称 金额(万元) 肇端日 到期日 备注
国投财务公司 6,000.00 2015-03-12 2016-03-12 贷款利率 4.922%
国投财务公司 3,000.00 2015-04-27 2016-04-27 贷款利率 5.0825%
国投财务公司 4,000.00 2015-07-28 2016-07-28 贷款利率 4.462%
国投财务公司 5,000.00 2015-08-25 2016-08-25 贷款利率 4.462%
国投财务公司 5,000.00 2015-11-27 2016-11-27 贷款利率 3.915%
国投财务公司 1,000.00 2015-12-09 2016-12-09 贷款利率 4.35%
2016年,国投财务公司对公司贷款 14,000.00 万元,具体情况如下:
接洽关系方名称 金额(万元) 肇端日 到期日 备注
国投财务公司 6,000.00 2016-03-16 2017-03-16 贷款利率 3.915%
国投财务公司 5,000.00 2016-11-29 2017-11-29 贷款利率 3.915%
国投财务公司 3,000.00 2016-12-23 2017-12-23 贷款利率 4.35%
2017年,国投财务公司对公司贷款 17,000.00 万元,具体情况如下:
接洽关系方名称 金额(万元) 肇端日 到期日 备注
国投财务公司 1,000.00 2017-01-23 2018-01-23 贷款利率 4.35%
国投财务公司 8,000.00 2017-03-20 2020-03-20 贷款利率 4.275%
国投财务公司 8,000.00 2017-05-22 2020-05-22 贷款利率 4.275%
2015 年,国投财务公司对本公司贷款利率程度为同期基准贷款利率或下浮
10%、下浮 8%、下浮 5%;2016 年,国投财务公司对本公司贷款利率程度为同
期基准贷款利率或下浮 10%;2017 年,国投财务公司对本公司短期贷款利率水
平为同期基准贷款利率,经久贷款利率程度为同期基准贷款利率下浮 10%。自
2014年以来,金融机构基准贷款利率如下:
调剂时光
六个月以内
(含六个月)
六个月至一年
(含一年)
一至三年
(含三年)
三至五年
(含五年)
五年以上
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90% 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-28
②接洽关系方租赁
单位:万元
出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁肇端日 租赁终止日
国投融资租赁有限公司 芜湖亚奇 机械设备 2,000.00 2014-7-30 2017-7-20
国投融资租赁有限公司 芜湖亚奇 机械设备 2,000.00 2017-12-27 2020-12-27
③其他偶发性接洽关系交易
2016 年 3 月,亚普美国向本公司实际控制人国投公司全资子公司融实国际
收购其持有的YFS 公司 100%股权。
3、与合营公司春风亚普的交易
(1)经常性接洽关系交易
对春风亚普发卖商品、供给劳务见下表:
单位:万元
订价
方法
2017年 2016 年 2015 年
交易内容 金额
占同类交
易金额的
比例(%)
交易内容 金额
占同类交
易金额的
比例(%)
交易内容 金额
占同类交
易金额的
比例(%)
市场
价格
产品及材
料;工装、
配件、原
料;技巧服
务费
11,509.68 1.63
产品及材
料;
工装、配件
及原料
1,787.17 0.27
产品及材
料;供给技
术办事
1,409.00 0.22
合计 11,509.68 1.63 1,787.17 0.27 1,409.00 0.22
对春风亚普采购商品、接收劳务见下表:
单位:万元
订价
方法
2017年 2016 年 2015 年
交易内容 金额
占同类交
易金额的
比例(%)
交易内容 金额
占同类交
易金额的
比例(%)
交易内容 金额
占同类交
易金额的
比例(%)
市场
价格
产品及材

40,304.93 7.13
产品及材

27,366.77 4.97
产品及材

14,842.28 2.95
合计 40,304.93 7.13 27,366.77 4.97 14,842.28 2.95
保荐机构认为,发行人与春风亚普交易采取市场化协商订价,发行人不存在
按低于市场价向春风亚普采购产品的情况,也不存在向春风亚普发卖产品毛利率
高于与其他客户交易的平均毛利率的情况。
(2)偶发性接洽关系交易 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-29
本公司与春风亚普无偶发性接洽关系交易。
4、与华域汽车接洽关系方之间的交易
根据《公司法》和《企业管帐准则》规定,遵守严格接洽关系方定义,大年夜信管帐
师将华域汽车部分接洽关系方界定为本公司接洽关系方,将其与本公司的交易界定为接洽关系
交易。
华域汽车及其接洽关系方股权关系如下:
上海汽车工业(集团)总公司
上汽集团


大年夜























































大年夜

































50% 100% 51% 25% 25% 50% 50% 50.10% 66.67% 60%
71.24%




58.32%
50% 50% 20%
上海汽车集团
(北京)有限
公司
100%
40%












50%


大年夜







100%
75%























100%

























东华汽车
实业有限
公司
安吉汽车
物流股份
有限公司
100% 50%
100%
注:安吉汽车物流股份有限公司由上汽集团直接持有 98%股份,由上汽集团全资子公司上海汽车集团股权
投资有限公司持有 2%股份。
申报期内,本公司与华域汽车接洽关系方交易如下:
(1)经常性接洽关系交易
①发卖商品、供给劳务
接洽关系方名称
订价
方法
2017年 2016年 2015年
交易内容 金额
占同类交
易金额的
比例(%)
交易内容 金额
占同类交
易金额的
比例(%)
交易内容 金额
占同类交
易金额的
比例(%) 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-30
上汽大年夜众
市场
价格
产品、工
装、配件
143,568.16 20.29 产品 127,571.23 19.46 产品 118,703.67 19.10
上汽通用
市场
价格
产品、工
装、配件
96,263.12 13.61
产品及材
料;工装、
配件;技巧
办事
85,517.31 13.04
产品及材
料;工装;
技巧办事
88,963.75 14.31
上汽集团
市场
价格
产品、工
装、配件
6,174.80 0.87
产品;工
装、配件;
技巧办事
982.01 0.15
产品;工
装;技巧服

1,808.28 0.29
上汽通用汽车销
售有限公司
市场
价格
产品、工
装、配件
2,724.01 0.38
产品及材
料;工装、
配件;技巧
办事
3,138.28 0.48
产品及材

3,110.24 0.50
南京汽车
市场
价格
产品、工
装、配件
2,057.45 0.29
产品;工
装、配件;
技巧办事
2,341.31 0.36 产品 3,481.52 0.56
上汽大年夜通
市场
价格
产品、工
装、配件
1,632.39 0.23 产品 990.89 0.15
产品;工
装;技巧服

662.15 0.11
上海上汽大年夜众汽
车发卖有限公司
市场
价格
产品及材
料、工装、
配件
475.64 0.07
产品及材
料;工装、
配件;技巧
办事
277.33 0.04
产品及材

82.85 0.01
上汽通用五菱
市场
价格
产品、劳务 272.98 0.03
产品;工
装、配件;
技巧办事
519.81 0.08 产品 1,469.67 0.24
合计 253,168.55 35.77 221,338.17 33.76 218,282.13 35.12
注:上汽大年夜众包含:上汽大年夜众汽车有限公司、上汽大年夜众汽车有限公司南京分公司、上汽大年夜众汽车有限
公司仪征分公司、上汽大年夜众汽车有限公司宁波分公司、上汽大年夜众汽车有限公司长沙分公司、上汽大年夜众汽车
(新疆)有限公司。
上汽通用包含:上汽通用汽车有限公司、上汽通用东岳、上汽通用(沈阳)北盛、上汽通用武汉分公
司。
上海汽车集团股份有限公司包含:上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司、上海汽车集团股份有限
公司技巧中间、上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司。
②采购商品、接收劳务
单位:万元
接洽关系方名称
订价
方法
2017年 2016年 2015年
交易内容 金额
占同类交
易金额的
比例(%)
交易内容 金额
占同类交
易金额的
比例(%)
交易内容 金额
占同类交
易金额的
比例(%)
上汽大年夜众
市场
价格
采购商品 92.87 0.02 采购商品 171.24 0.03 采购商品 436.26 0.09 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-31
上汽大年夜众
市场
价格
实验费 13.81 0.00
烟台福山上汽实
业有限公司
市场
价格
油箱排序

372.59 0.07
油箱排序

259.73 0.04
油箱排序

73.24 0.01
烟台福山上汽实
业有限公司
市场
价格
租赁费 237.38 0.04 租赁费 280.97 0.05 租赁费 602.08 0.12
南京东华力威汽
车零部件有限公

市场
价格
采购商品 447.03 0.08 采购商品 123.86 0.02 采购商品 164.33 0.03
安吉智行物流有
限公司
市场
价格
运输费 358.29 0.06 运输费 105.75 0.02 运输费 163.06 0.03
安吉智行物流有
限公司
市场
价格
- -
油箱排序

60.00 0.01 - -
结合汽车电子
市场
价格
采购商品 45,769.01 8.10 采购商品 48,606.68 8.83 采购商品 52,702.56 10.47
合计 47,290.98 8.37 49,608.23 9.00 54,141.53 10.75
结合汽车电子为本公司的油泵供给商。申报期内,本公司从结合汽车电子处
采购油泵金额及占同类交易金额的比例保持逐年降低。
结合汽车电子为上汽集团之合营企业,其他投资方主如果外资企业罗伯
特·博世有限公司。根据上汽集团 2016 年年报显示,“根据结合汽车电子公司
章程,该等公司的相干活动须经投资两边一致赞成后才能决定计划,故为本集团之合
营企业。”故上汽集团无法零丁春结合汽车电子实施控制。
保荐机构经核查后认为:油泵供给商平日由发行人客户指定,汽车整车厂商
与燃油泵临盆企业直接协商肯定油泵采购价格, 然后本公司履行客户与燃油泵生
产企业商订价格与燃油泵临盆企业签订采购合同,上述价格将直接在燃油体系总
成价格中表现。结合汽车电子为发行人接洽关系方上汽集团合营企业,上汽集团无法
零丁春结合汽车电子实施控制,发行人在结合汽车电子处采购价格履行客户与联
合汽车电子商订价格,故发行人与结合汽车电子的订价公允。
(2)偶发性接洽关系交易
本公司与华域汽车接洽关系方无偶发性接洽关系交易。
(3)与华域汽车接洽关系方交易须要性及订价公允性
较本公司其他接洽关系交易,本公司与华域汽车接洽关系方交易有以下三个特点:(1)
华域汽车非本公司控股股东,其仅为对本公司有重大年夜影响的持股5%以上的股东;
(2)本公司并不直接同华域汽车有相干交易,而是同华域汽车控股股东上汽集
团及其子公司、合营公司之间的交易;(3)本公司重要向上述接洽关系方发卖油箱产亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-32
品,个中向上汽大年夜众、上汽通用的发卖占据接洽关系交易绝大年夜部分。
本公司同上汽大年夜众、上汽通用的交易是我国汽车行业格局和本公司市场定位
所决定的。我国的汽车工业起步于合伙模式,行业集中度高,合伙企业经久占据
我国高端乘用车市场的大年夜部分份额,根据中国汽车工业协会统计数据,申报期内,
上汽大年夜众、上汽通用、一汽-大年夜众为我国乘用车销量排名前三位的整车厂,而本
公司是我国塑料油箱行业龙头,定位于制造高质量产品,办事于高端客户,本公
司为上汽通用、上汽大年夜众配套是公司综合竞争力及行业龙头地位的表现。
以上汽大年夜众、上汽通用为代表的华域汽车接洽关系方自力经营,并完全按照市场
化方法选择供给商及客户,其向本公司采购的油箱产品也采取市场化订价方法。
5、关键治理人员薪酬
单位:万元
项目
2017年度 2016 年度 2015 年度
基本年薪 绩效奖金 合计 基本年薪 绩效奖金 合计 基本年薪 绩效奖金 合计
孙岩 19.38 - 19.38 46.03 87.32 133.35 44.64 110.91 155.55
姜林 39.54 54.51 94.05 39.11 75.11 114.22 42.16 94.97 137.13
徐松俊 39.54 70.36 109.90 39.11 79.35 118.46 42.16 88.91 131.07
刘亮 39.54 70.79 110.33 39.11 75.11 114.22 42.16 88.91 131.07
崔龙峰 39.54 70.56 110.10 39.11 79.80 118.91 42.16 89.59 131.75
朱磊 34.88 47.89 82.77 34.52 65.88 100.40 37.86 78.44 116.30
钱晨光 32.64 25.43 58.07 32.40 31.27 63.67 27.28 - 27.28
俞蔚东 27.13 - 27.13 - - - - - -
合计 272.18 339.54 611.72 269.39 493.84 763.23 278.40 551.73 830.13
公司关键治理人员薪酬2016年较2015年削减66.90万元,降幅为8.06%, 2017
年较2016年削减151.51万元,降幅为19.85%。申报期内,公司关键治理人员薪酬
出现逐年降低趋势,具体原因如下:
(1)公司关键治理人员薪酬2016年较2015年削减66.90万元,个中绩效奖金
削减57.89万元,重要系公司上市工作未达到预期,除2014年新任监事钱晨光外的
关键治理人员绩效奖金削减89.16万元。
(2)公司关键治理人员薪酬 2017 年较 2016 年削减 151.51 万元,个中绩效奖
金削减154.30 万元,重要系公司总经理变革,原总经理离职绩效奖金削减87.32 万
元,而新总经理未有绩效奖金。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-33
公司关键治理人员薪酬呈降低趋势,重要系事迹考察及总经理变革等身分影响,
不存在降低关键治理人员薪酬节俭成本、借以调节利润的情况。
6、其他接洽关系交易
单位:万元
接洽关系方 项目 2017 年 2016年 2015年
国投财务公司 期末存款 37.24 119.70 11.30
国投财务公司 利钱收入 7.10 4.35 8.09
国投财务公司 应收利钱余额 0.00 0.49 -
国投财务公司 利钱支出-经久借钱利钱支出 485.45 - -
国投财务公司 利钱支出-短期借钱利钱支出 361.85 777.22 773.05
国投高科 利钱支出-委托贷款利钱支出 - - 453.75
发行人在国投财务公司开立了存款账户,国投财务公司发放贷款至该存款账户,
发行人根据资金需求支取该账户内资金并在月末计提应收、敷衍利钱。申报期内,
除为了偿贷款本金及付出利钱存进款项外,发行人没有将自有资金存入国投财务公
司。发行人在国投财务公司的存贷款及利钱进出财务处理相符《企业管帐准则》的
规定。
(四)接洽关系交易对财务状况和经营成果的影响
国投财务公司对本公司贷款、贷款利率程度根本为同期人平易近币贷款基准利
率、基准利率下浮 10%、基准利率下浮 8%或基准利率下浮 5%,控股股东国投
高科不存在应用其控股地位转移公司利润或占用公司资金的情况。公司产供销系
统自力、完全,同春风亚普的接洽关系交易数额及占公司主营营业总额比例较小。同
华域汽车接洽关系方之间的交易金额占主营营业总额比例较大年夜,上述交易对公司财务
状况及经营成果影响较大年夜,但上述交易均采取市场化订价方法,相较于公司与其
他客户之间同类交易价格不存在重大年夜差别。
(五)公司自力董事对接洽关系交易的看法
本公司自力董事认为:亚普股份自 2015 年至今所产生的接洽关系交易严格遵守
并有效履行《公司章程》 及相干轨制和文件中的相干规定,接洽关系交易遵守了公平、
公平、公开的原则,不存在伤害公司和非接洽关系股东好处的情况,对公司的财务状
况、经营事迹和临盆经营自力性没有产生晦气影响。公司接洽关系交易决定计划严格遵守
《公司章程》等规定的相干权限、接洽关系交易表决法度榜样及接洽关系方躲避轨制,所产生亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-34
的接洽关系交易均按规定实施了须要的审批法度榜样,决定计划法度榜样合法、有效。
七、董事、监事和高等治理人员 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-35
姓名 职务 性别 年纪 起任日期 扼要经历 兼职情况
2017年
领取酬
薪情况
持有公
司的股
份数量
与公司的
其他好处
关系
郝建 董事长 男 57 2017.04.21
大年夜学学历,高等工程师。曾任北京有色金属研究总院人才
筹划办公室干部,中心机关讲师团湖南团郴州分团桂阳县
教师进修黉舍英语教师,中国有色金属工业总公司技巧经
济研究中间助理工程师,国度原材料投资公司项目二部助
理工程师、工程师、有色金属处副处长,国原实业开辟公
司部分经理,国投交通公司项目经理、义务项目经理,国
投煤炭公司副总经理,国投高科总经理;现任国投公司第
一巡查组组长、国投矿业投资有限公司董事、国投印尼巴
布亚水泥有限公司董事长。自2011年 12月至今任本公司
董事,自2012年 8月至今任本公司董事长。
国投公司第一巡查组
组长、国投矿业投资有
限公司董事、国投印尼
巴布亚水泥有限公司
董事长
1.00 0 无
张海涛 副董事长 男 59 2017.04.21
硕士,高等工程师。曾任上海电焊机研究所产品设计科工
程师,上海纳铁福传动轴有限公司发卖部经理、副总经理、
总经理,双龙汽车有限公司首席履行副社长、代表理事、
合营代表董事,上汽集团副总经济师;现任华域汽车董事、
总经理。自2011年6 月至今任本公司副董事长。
华域汽车董事、总经理 1.00 0 无
俞蔚东
董事、总经

男 61 2017.04.21
硕士,高等经济师。曾任国度计委公平易近经济综合筹划局消
费材料均衡处干部、副主任科员,中国高新投资集团公司
总经济师、副总经理、总经理、董事、党委书记,中国国
投高新家当投资公司董事、党委书记,国投高新特别参谋,
自 2016年5月任本公司党委书记。自2017年4月至今任
本公司董事、总经理。
无 27.13 0 无 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-36
潘吉明 董事 男 45 2017.04.21
硕士。曾任上汽大年夜众物流部筹划科筹划员、物流部驻德国
大年夜众代表,上海汽车工业(集团)总公司总裁办公室秘书、
秘书科副科长,上汽集团总裁办公室秘书科经理、乘用车
分公司车型平台部项目总监、华域汽车筹划成长部履行总
监、上汽集团董事会办公室主任;现任上汽集团筹划部总
经理。自 2010年4月至 2011 年6 月任亚普有限董事,自
2011年 6月至今任本公司董事。
上汽集团筹划部总经

1.00 0 无
张粮 董事 男 57 2017.04.21
大年夜学学历,高等工程师。曾任国度轻工业部工程师,国度
机电轻纺投资公司副处长,国投公司营业经理、汽车零部
件投资部义务项目经理,国投契轻有限公司义务项目经
理,国投高科基建部经理;现任国投创合(北京)基金管
理有限公司副总经理、东方久乐汽车安然气囊有限公司董
事。自2011年6 月至今任本公司董事。
国投创合(北京)基金
治理有限公司副总经
理、东方久乐汽车安然
气囊有限公司董事
1.00 0 无
章廷兵 董事 男 47 2017.04.21
硕士,高等管帐师、注册管帐师、注册税务师、注册资产
评估师。曾任海军92609部队工程师,国投高新财务部经
理,湖南湘瓷科艺股份有限公司副总经理、财务总监,湖
南惠同新材料股份有限公司财务总监,国投高科审计营业
主管,国投高新高等投资经理,国投高科临盆经营部副经
理;现任国投高新综合部经理、国投中鲁果汁股份有限公
司董事。自2012年7月至今任本公司董事。
国投高新综合部经理、
国投中鲁果汁股份有
限公司董事
1.00 0 无
李元旭 自力董事 男 52 2017.04.21
传授、博士生导师。1995年卒业于复旦大年夜学治理学院,
拥有工学学士、理学硕士、经济学博士学位。卒业后在复
旦大年夜学任教,获得霍英东教导基金会青年教师奖,2001
年被复旦大年夜学聘为正传授,2012 年聘为复旦大年夜学经久合
约正传授,今朝还担负喷鼻港大年夜学经济与工商治理学院客席
传授、厦门紫光学大年夜股份有限公司自力董事、上海昊海生
物科技有限公司自力董事、雅本化学股份有限公司自力董
事。自2012年6月至今任本公司自力董事。
复旦大年夜学治理学院教
授、厦门紫光学大年夜股份
有限公司自力董事、喷鼻
港大年夜学经济与工商管
理学院客席传授、上海
昊海生物科技有限公
司自力董事、雅本化学
股份有限公司自力董

1.50 0 无 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-37
周芬 自力董事 女 37 2017.04.21
博士研究生,高等经济师。河海大年夜学技巧经济及治理博士,
复旦大年夜学理论经济学博士后,高等经济师。曾任中国电子
科技集团公司第五十五研究所运行治理部主管、弘业期货
证券部总经理、嘉合基金研究部总监助理。现任南京财经
大年夜学管帐学院副传授、霍尔果斯万鑫创业投资有限公司副
总经理、江苏万鑫控股集团有限公司总经理、江苏长江商
业银行董事等职务。自2017 年4 月至今任本公司自力董
事。
南京财经大年夜学管帐学
院副传授、霍尔果斯万
鑫创业投资有限公司
副总经理、江苏万鑫控
股集团有限公司总经
理、江苏长江贸易银行
董事
- 0 无
朱永锐 自力董事 男 49 2017.04.21
硕士。曾任鞍山市中级人平易近法院书记员、代理审判员,北
京市京都律师事务所合股人,英国史密夫律师事务所(伦
敦)中国司法参谋,北京市铭达律师事务所合股人。现任
北京市大年夜成律师事务所高等合股人,英国特许仲裁人协会
会员。自2017年 4月至今任本公司自力董事。
北京市大年夜成律师事务
所高等合股人、英国特
许仲裁人协会会员
- 0 无
李俊喜
监事会主

男 53 2017.04.21
大年夜学学历,高等管帐师。曾任交通部财务局物价处干部,
国度交通投资公司资金财务部管帐处干部,国通天港事业
开辟公司财务部副经理,国投交通事业公司计财部经理,
国投物业有限义务公司副总经理,国投高科副总经理。现
任国投高新副总经理,国投中鲁果汁股份有限公司董事
长,浙江医药股份有限公司董事。自2011年 6月至今任
本公司监事会主席。
国投高新副总经理、国
投中鲁果汁股份有限
公司董事长、浙江医药
股份有限公司董事
1.00 0 无
翟俊 监事 男 44 2017.04.21
硕士,工程师。曾任国投契轻有限公司项目经理助理,国
投北京汽车玻璃钢有限公司发卖部经理,国投南光有限公
司董事长助理,国投汽车零部件投资部项目经理,法雷奥
汽车空调湖北有限公司董事、中方副总经理,国投高科高
级项目经理;现任国投立异投资治理有限公司履行董事,
博天情况集团股份有限公司董事,黑旋风锯业股份有限公
司董事、上海恩捷新材料科技股份有限公司董事、河南科
隆新能源股份有限公司董事。自 2011 年 6 月至今任本公
司监事。
国投立异投资治理有
限公司履行董事、河南
科隆新能源股份有限
公司董事、黑旋风锯业
股份有限公司董事、上
海恩捷新材料科技股
份有限公司董事、博天
情况集团股份有限公
司董事
1.00 0

无 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-38
钱晨光 监事 男 51 2017.04.21
大年夜学学历,工程师。曾任本公司团委书记、筹划部副经理、
春风亚普质量部部长、本公司发卖部副经理、客户中间副
经理、客户中间总监等职;现任芜湖亚奇董事长,本公司
工会主席。自2014年 6月至今任本公司职工监事。
芜湖亚奇董事长 58.07 0 无
姜林
副总经理、
财务负责

男 47 2017.04.21
大年夜学学历,高等经济师。曾任扬州汽车塑料件制造公司财
务科总账管帐、财务部管帐科长、财务部副经理、财务部
经理、总经理助理;现任亚普澳大年夜利亚履行董事、总经理,
春风亚普董事长,亚普开封董事长,亚普美国董事,亚普
USA董事。自2006年至2011年6月任亚普有限副总经
理,自2011年6月至今任本公司副总经理、财务负责人。
亚普澳大年夜利亚履行董
事、总经理、春风亚普
董事长、亚普开封董事
长、亚普美国董事、亚
普 USA 董事
94.05 0 无
徐松俊 副总经理 男 53 2017.04.21
大年夜学学历,高等经济师、工程师。曾任扬州汽车塑料件制
造公司车间员工、一车间主任助理、扬州工厂厂长、临盆
部经理;现任亚普佛山履行董事、亚普宁波履行董事、大年夜
江亚普副董事长、亚普墨西哥董事。自2001年6月至2011
年 6月任亚普有限副总经理,自2011年 6月至今任本公
司副总经理。
亚普佛山履行董事、亚
普宁波履行董事、大年夜江
亚普副董事长、亚普墨
西哥董事
109.90 0 无
崔龙峰 副总经理 男 47 2017.04.21
硕士,高等经济师。曾任本公司前身扬州亚普汽车塑料件
有限公司开辟部副科长、技巧中间主任助理、客户中间经
理、上海分厂厂长;现任亚普捷克履行董事兼CEO、亚
普德国履行董事。自2006年至 2011年 6月任亚普有限副
总经理,自2011年6 月至今任本公司副总经理。
亚普捷克履行董事兼
CEO、亚普德国履行董

110.10 0 无
刘亮 副总经理 男 50 2017.04.21
大年夜学学历,高等工程师。曾任扬州塑料二厂三车间工艺员、
技巧科工程师,扬州汽车塑料件制造公司技巧部工程师、
开辟部设计工程师、开辟部经理助理、筹划部经理、总经
理助理;现任亚普俄罗斯履行董事。自2006年至 2011年
6 月任亚普有限副总经理,自 2011年6月至今任本公司
副总经理。
亚普俄罗斯履行董事 110.33 0 无 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-39
朱磊
董事会秘

男 48 2017.04.21
硕士,工程师。曾任本公司前身扬州亚普汽车塑料件有限
公司办公室主任,芜湖亚奇总经理、行政部总监;现任芜
湖亚奇董事、亚普印度董事长。自2000年10月至2011
年 6月任亚普有限董事会秘书,2006年3月至 2011年 6
月任亚普有限纪委书记,自2011年 6月至今任本公司董
事会秘书、纪委书记,自2014年9月至今任本公司总法
律参谋。
芜湖亚奇董事、亚普印
度董事长
82.77 0 无
注:翟俊经由过程上海新坤道吉资产治理中间(有限合股)间接持有本公司股权,持股比例约 0.0063%。
亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-40
八、本公司控股股东扼要情况
本公司控股股东国投高科是国投公司负责除能源、交通、矿产之外综合型投
资营业的全资子公司,也是国度家当技巧研究与开辟资金试行创业风险投资和中
央财务资金参股设立创业投资基金的受托治理机构。
国投高科重要投资范畴涉及医药制造业、生物、医疗器械、化学原料及成品、
机械、汽车、电子信息、新材料、高新农业、食物加工、建材橡胶、针纺织品、
技巧办事业、新能源、资本综合应用、节能、环保等范畴。国投高科自成立以来,
以股权投资与治理的方法积极开展了高科技项目标开辟与培养。
国投高科注册地为北京市西城区,注册本钱 64,000.00 万元,法定代表人潘
勇。截至本招股意向书签订日,国投高科持有本公司 25,245.00 万股,占本公司
总股本的56.10%。
截至 2017 年 12 月 31 日,国投高科总资产 1,034,339.65 万元,净资产
695,747.59万元,2017 年净利润148,524.50 万元。以上财务数据未经审计。
九、本公司财务管帐信息及治理层评论辩论与分析
(一)财务管帐信息
1、归并资产负债表
单位:元
资产 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 2015 年 12月 31日
流动资产:
泉币资金 481,905,578.04 454,714,874.40 372,862,314.41
以公允价值计量且其更改计
入当期损益的金融资产

衍生金融资产
应收单子 48,504,982.38 171,532,456.33 137,714,455.14
应收账款 1,243,217,435.94 990,572,410.29 845,779,746.52
预付款项 168,029,651.53 204,460,410.60 96,654,976.34
应收利钱 39.83 4,856.36
应收股利 3,927.00
其他应收款 7,963,856.89 7,052,938.36 7,037,980.18
存货 1,124,926,186.97 967,325,504.26 773,258,944.81
持有待售的资产 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,074,547,731.58 2,795,667,377.60 2,233,308,417.40
非流动资产:
可供出售金融资产 14,004,973.78 13,013,997.86 14,522,983.92
持有至到期投资
经久应收款
经久股权投资 149,159,381.42 124,260,075.79 111,564,672.44
投资性房地产
固定资产 1,762,150,064.47 1,613,514,388.78 1,503,663,650.77
在建工程 193,111,967.77 139,988,913.96 153,289,448.46
工程物质
固定资产清理
临盆性生物质产
油气资产
无形资产 219,128,948.98 256,346,044.57 275,446,397.42
开辟支出
商誉 - 110,564,311.27 110,564,311.27
经久待摊费用 9,836,369.96 6,875,805.39 6,272,605.51
递延所得税资产 32,323,897.05 38,792,656.43 23,818,116.75
其他非流动资产
非流动资产合计 2,379,715,603.43 2,303,356,194.05 2,199,142,186.54
资产总计 5,454,263,335.01 5,099,023,571.65 4,432,450,603.94
流动负债:
短期借钱 796,500,000.00 886,719,600.00 596,538,552.86
以公允价值计量且其更改计
入当期损益的金融负债

衍生金融负债
敷衍单子 52,460,000.00 31,014,600.00 26,060,000.00
敷衍账款 1,359,173,139.09 1,240,698,103.23 1,096,621,250.18
预收款项 103,442,597.45 60,763,680.89 20,054,469.62
敷衍职工薪酬 56,356,429.91 61,915,701.54 51,737,679.51
应交税费 36,029,587.76 8,504,524.19 -738,269.15
敷衍利钱 1,771,402.38 1,998,786.29 1,907,335.06
敷衍股利
其他敷衍款 2,909,897.89 3,651,618.48 3,005,797.47
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 136,551,023.15 135,211,163.12 19,833,162.42
其他流动负债
流动负债合计 2,545,194,077.63 2,430,477,777.74 1,815,019,977.97 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-42
非流动负债:
经久借钱 620,029,188.23 596,756,117.02 142,548,238.29
敷衍债券
个中:优先股
永续债
经久敷衍款 20,011,611.11 20,201,334.32
经久敷衍职工薪酬
专项敷衍款
估计负债 11,063,910.00 12,034,987.43 11,160,868.51
递延收益 17,522,204.10 11,557,323.49 1,200,230.95
递延所得税负债 54,708,065.37 95,150,152.79 108,983,183.24
其他非流动负债
非流动负债合计 723,334,978.81 715,498,580.73 284,093,855.31
负债合计 3,268,529,056.44 3,145,976,358.47 2,099,113,833.28
股东权益:
股本 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00
其他权益对象
个中:优先股
永续债
本钱公积 160,632,298.55 131,773,798.49 821,183,838.49
减:库存股
其他综合收益 -769,739.13 -6,304,894.95 -41,105,869.93
专项贮备
红利公积 231,738,093.56 186,529,717.96 159,325,223.72
未分派利润 1,269,855,404.44 1,150,752,245.06 915,323,859.44
归属于母公司所有者权益合计 2,111,456,057.42 1,912,750,866.56 2,304,727,051.72
少数股东权益 74,278,221.15 40,296,346.62 28,609,718.94
股东权益合计 2,185,734,278.57 1,953,047,213.18 2,333,336,770.66
负债和股东权益总计 5,454,263,335.01 5,099,023,571.65 4,432,450,603.94
2、归并利润表
单位:元
项 目 2017年度 2016年度 2015年度
一、营业收入 7,075,434,108.33 6,555,934,829.80 6,216,440,534.38
减:营业成本 5,933,661,916.90 5,510,708,495.24 5,287,401,495.11
税金及附加 25,418,529.00 21,952,465.09 9,078,952.29
发卖费用 121,152,715.79 99,345,631.50 85,088,847.08
治理费用 476,776,550.83 432,322,739.89 328,660,134.43
财务费用 56,483,660.85 41,887,900.76 38,206,596.73 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-43
资产减值损掉 116,663,689.95 20,432,241.26 7,662,309.91
加:公允价值更改收益(损掉以“-”号
填列)

投资收益(损掉以“-”号填列) 25,511,019.90 23,307,429.21 24,988,385.83
个中:春联营企业和合营企业的投资
收益
24,899,305.63 22,695,403.35 24,376,359.97
资产处理收益(损掉以“-”号填列) -587,878.84 -34,659.88 -619,830.49
其他收益 7,908,176.40
二、营业利润(吃亏以“-”号填列) 378,108,362.47 452,558,125.39 484,710,754.17
加:营业外收入 1,604,803.41 15,109,261.31 11,690,584.18
减:营业外支出 4,308,547.84 1,281,072.17 158,981.02
三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 375,404,618.04 466,386,314.53 496,242,357.33
减:所得税费用 16,414,669.53 78,254,788.62 98,951,834.05
四、净利润(净吃亏以“-”号填列) 358,989,948.51 388,131,525.91 397,290,523.28
(一)按经营持续性分类:
持续经营损益 358,989,948.51 388,131,525.91 397,290,523.28
终止经营损益
(二)按所有权归属分类:
归属于母公司所有者的净利润 334,765,410.81 376,444,898.23 390,659,890.11
少数股东损益 24,224,537.70 11,686,627.68 6,630,633.17
五、其他综合收益的税后净额 5,535,155.82 34,800,974.98 2,472,122.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
5,535,155.82 34,800,974.98 2,472,122.04
(一)今后不克不及重分类进损益的其他综合
收益

1、从新计量设定受益筹划净负债或净资
产的更改

2、权益法下在被投资单位不克不及重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额

(二)今后将重分类进损益的其他综合收

5,535,155.82 34,800,974.98 2,472,122.04
1、权益法核算的在被投资单位今后将重
分类进损益的其他综合收益中所享有的
份额

2、可供出售金融资产公允价值更改损益 842,329.54 -1,282,638.16 -689,178.71
3、持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益

4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额 4,692,826.28 36,083,613.14 3,161,300.75
6、其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额

六、综合收益总额 364,525,104.33 422,932,500.89 399,762,645.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 340,300,566.63 411,245,873.21 393,132,012.15
归属于少数股东的综合收益总额 24,224,537.70 11,686,627.68 6,630,633.17
七、每股收益: 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-44
(一)根本每股收益 0.74 0.84 0.87
(二)稀释每股收益 0.74 0.84 0.87
八、同一控制下企业归并,被归并方 YFS
在归并前实现的净利润
20,474,443.08 99,612,181.19
3、归并现金流量表
单位:元
项 目 2017年度 2016年度 2015年度
一、经营活动产生的现金流量:
发卖商品、供给劳务收到的现金 6,641,106,156.35 5,970,385,111.21 5,773,993,842.23
收到的税费返还 4,670,367.42 10,882,503.57 3,882,947.02
收到其他与经营活动有关的现金 23,160,633.18 28,728,825.56 14,208,515.20
经营活动现金流入小计 6,668,937,156.95 6,009,996,440.34 5,792,085,304.45
购买商品、接收劳务付出的现金 4,822,936,625.16 4,380,723,838.17 4,317,227,369.32
付出给职工以及为职工付出的现金 577,299,611.90 491,090,987.39 433,676,319.48
付出的各项税费 288,644,142.38 345,648,716.62 290,888,985.00
付出其他与经营活动有关的现金 294,908,102.46 250,391,009.17 195,525,331.34
经营活动现金流出小计 5,983,788,481.90 5,467,854,551.35 5,237,318,005.14
经营活动产生的现金流量净额 685,148,675.05 542,141,888.99 554,767,299.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 615,641.27 10,608,098.86 25,612,025.86
处理固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
-191,854.47 500,769.10 3,387,256.12
处理子公司及其他营业单位收到的
现金净额
55,529,936.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,953,722.80 11,108,867.96 28,999,281.98
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产付出的现金
470,587,719.20 425,588,473.63 377,691,409.34
投资付出的现金 697,859,613.00
取得子公司及其他营业单位付出的
现金净额

付出其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 470,587,719.20 1,123,448,086.63 377,691,409.34
投资活动产生的现金流量净额 -414,633,996.40 -1,112,339,218.67 -348,692,127.36
三、筹资活动产生的现金流量:
接收投资收到的现金
个中:子公司接收少数股东投资收
到的现金

取得借钱收到的现金 1,084,089,600.00 1,513,109,272.55 773,794,432.36
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,084,089,600.00 1,513,109,272.55 773,794,432.36 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-45
了偿债务付出的现金 1,099,114,241.11 709,377,487.64 866,663,076.89
分派股利、利润或偿付利钱付出的
现金
239,570,041.56 161,784,424.65 36,207,326.55
个中:子公司付出少数股东的股利、
利润
11,684,112.45 1,750,000.00
付出其他与筹资活动有关的现金 371.74
筹资活动现金流出小计 1,338,684,654.41 871,161,912.29 902,870,403.44
筹资活动产生的现金流量净额 -254,595,054.41 641,947,360.26 -129,075,971.08
四、汇率更改对现金及现金等价物
的影响
-2,062,049.22 7,308,444.99 -15,369,895.55
五、现金及现金等价物净增长额 13,857,575.02 79,058,475.57 61,629,305.32
加:期初现金及现金等价物余额 445,281,416.69 366,222,941.12 304,593,635.80
六、期末现金及现金等价物余额 459,138,991.71 445,281,416.69 366,222,941.12
(二)非经常性损益
单位:元
项目 2017年度 2016年度 2015年度
非流动性资产处理损益,包含已计提资产减
值预备的冲销部分
-587,878.84 -34,659.88 -342,742.54
计入当期损益的当局补贴,但与公司正常经
营营业密切相干,相符国度政策规定、按照
必定标准定额或定量持续享受的当局补贴除

7,867,772.40 12,868,569.63 10,276,061.04
除同公司主营营业相干的有效套期保值营业
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值更改损益,以及处理交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
611,714.27 608,098.86 608,098.86
同一控制下企业归并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
20,474,443.08 99,612,181.19
除上述各项之外的其他营业外进出净额 -2,663,340.43 959,619.51 993,231.04
非经营性损益对利润总额的影响的合计 5,228,267.40 34,876,071.20 111,146,829.59
减:所得税影响数 615,100.45 1,702,823.77 1,493,575.18
减:少数股东影响数 498,868.85 1,033,725.15 343,778.63
归属于母公司的非经常性损益影响数 4,114,298.10 32,139,522.28 109,309,475.78
(三)重要财务指标
项目 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日
流动比率 1.21 1.15 1.23
速动比率 0.77 0.75 0.80
母公司资产负债率 46.32% 47.04% 45.05%
无形资产(扣除地盘应用权
后)占净资产的比例
3.67% 5.86% 5.83%
项目 2017年度 2016年度 2015 年度
应收账款周转率(次) 6.33 7.14 7.33 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-46
存货周转率(次) 5.67 6.33 7.74
息税折旧摊销前利润(万元) 72,655.49 78,069.30 76,668.90
利钱保障倍数(次) 14.31 17.37 24.80
每股经营活动产生的现金流
量(元)
1.52 1.20 1.23
每股净现金流量(元) 0.03 0.18 0.14
(四)治理层评论辩论与分析
1、财务状况分析
(1)资产构成及更改分析
跟着申报期内公司快速成长,公司资产范围逐年增长。申报期各期末,公
司资产总额分别为443,245.06万元、509,902.36万元及545,426.33万元。2016年
末资产总额较 2015 岁终增长 66,657.30 万元,增幅为 15.04%;2017 岁终资产总
额较2016岁终增长 35,523.98万元,增幅为 6.97%。
2016 岁终较 2015 岁终流动资产增长 56,235.90 万元,增幅为 25.18%,非流
动资产增长10,421.40万元,增幅为4.74%;2017岁终较2016岁终流动资产增长
27,888.04万元,增幅为9.98%,非流动资产增长7,635.94万元,增幅为3.32%。
跟着公司塑料油箱产、销范围的逐年扩大年夜以及营业的持续成长,公司的资
产范围将持续增长。
(2)偿债才能分析
公司申报期内重要偿债才能指标如下所示:
项 目 2017年 12月 31日 2016 年 12月 31日 2015年 12月 31日
流动比率 1.21 1.15 1.23
速动比率 0.77 0.75 0.80
资产负债率(母公司) 46.32% 47.04% 45.05%
资产负债率(归并) 59.93% 61.70% 47.36%
息税折旧摊销前利润(万
元)
72,655.49 78,069.30 76,668.90
利钱保障倍数(次) 14.31 17.37 24.80
经营活动产生的现金流量
净额(万元)
68,514.87 54,214.19 55,476.73
经由过程对公司重要偿债才能指标的分析及与同业业可比上市公司的比较,公
司资产负债率较高,存在较大年夜的偿债压力;公司的流动比率、速动比率较低且
明显低于同业业可比上市公司平均程度,短期偿债才能较差;综合推敲公司利
息保障倍数指标,并结合公司盈利状况优胜、银行的授信情况,公司尽管存在亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-47
必定偿债压力,但风险较小。
2、盈利才能分析
(1)主营业收入分析
单位:万元
项 目
2017年度 2016 年度 2015 年度
金额 比例 金额 比例 金额 比例
油箱 655,037.71 97.60% 606,118.27 95.86% 573,927.25 95.40%
加油管 2,191.69 0.33% 7,309.71 1.16% 6,789.13 1.13%
其他 13,918.13 2.07% 18,886.03 2.99% 20,898.72 3.47%
合计 671,147.54 100.00% 632,314.01 100.00% 601,615.11 100.00%
公司主营营业收入包含油箱发卖收入、加油管发卖收入及其他收入,其他
产品收入主如果亚普 USA 的尿素箱产品,割草机、摩托车油箱产品发卖收入。
公司油箱发卖收入异常凸起,申报期内油箱收入占主营营业收入的比重分别为
95.40%、95.86%及 97.60%。2016 年主营营业收入较 2015 年增长 30,698.90 万
元,增幅为5.10%;2017年主营营业收入较2016年增长38,833.53万元,增幅为
6.14%。
(2)利润来源分析
单位:万元
项目
2017年度 2016 年度 2015 年度
金额 比例 金额 比例 金额 比例
油箱 105,210.76 98.81% 93,900.58 95.06% 85,026.40 95.40%
加油管 83.89 0.08% 538.01 0.54% 485.92 0.55%
其他 1,184.72 1.11% 4,345.18 4.40% 3,609.93 4.05%
合计 106,479.38 100.00% 98,783.76 100.00% 89,122.26 100.00%
公司利润重要来源于油箱产品,申报期内,油箱产品发卖毛利占当期主营
营业毛利的比率分别为95.40%、95.06%及98.81%。其他产品发卖毛利降低重要
是亚普USA尿素箱产品毛利削减。
(3)毛利率分析
申报期内,公司油箱产品的毛利率分别为14.81%、15.49%及16.06%,主营
营业综合毛利率分别为 14.81%、15.62%及15.87%。
2016年油箱毛利率较2015年增长0.68个百分点,主如果重要原材料高密度
聚乙烯 2016 年平均采购价格较 2015 年降低 9.08%。2017 年油箱毛利率较 2016亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-48
年增长0.57个百分点,主如果受量产新产品较多、新品毛利率较高影响。
与同业业可比上市公司平均程度比较,公司毛利率程度低于行业平均水
平,重要原因为:
A.公司重要为合伙整车厂商中、高端乘用车配套,而合伙整车厂商对油箱
质量、机能请求较高,在塑料油箱招标时,为包管油箱质量,平日请求供给商
采取指定品牌或临盆厂家的燃油泵及高密度聚乙烯。公司外购汽车整车临盆厂
商指定规格型号的燃油泵,燃油泵的采购价格是由汽车整车厂商与燃油泵临盆
企业直接协商肯定,燃油泵部分的外购及装配后的出售并不产生利润,但却会
明显影响公司当期的营业成本及营业收入,从而降低公司的毛利率。
申报期内,公司油泵耗用金额及主营营业成本情况如下:
单位:万元
项目 2017年度 2016年度 2015年度
油泵耗用金额 193,761.76 198,730.89 184,877.69
主营营业成本 564,668.16 533,530.24 512,492.85
油泵耗用金额占主营营业成本的比例 34.31% 37.25% 36.07%
将燃油泵的耗用金额,从主营营业收入及主营营业成本同时剔除的情况
下,本公司毛利率略低于行业平均程度。公司毛利率情况如下:
毛利率 2017年度 2016年度 2015年度
发行人 22.30% 22.78% 21.39%
同业业可比上市公司毛利率均值 - 26.32% 24.78%
B.从一台汽车全部生命周期来看,维修成本往往会跨越汽车的制造成本,
而维修成本中,相昔时夜比例是改换零部件,因为有相当数量的零部件用于后期
维修,汽车零部件企业毛利率一般高于整车企业。而本公司所临盆的塑料油箱
根本伴跟着一辆汽车的全部生命周期,后期改换、保护油箱而获得的收入很
少,是以毛利率低于某些其他的汽车零部件企业。
(五)股利分派
1、股利分派政策
本公司股利分派政策是根据《公司法》、《公司章程》制订的,具体如下:
1、公司分派昔时税后利润时,应当提取税后利润的 10%列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额达到公司注册本钱的 50%以上时,可以不再提取。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-49
2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度吃亏的,在按照前款规定提取法
定公积金之前,应当先用昔时利润弥补吃亏。
3、公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大年夜会决定,还可以从税后
利润中提取随便率性公积金。
4、公司弥补吃亏和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例
分派,但章程规定不按持股比例分派的除外。
5、股东大年夜会违背前款规定,在公司弥补吃亏和提取法定公积金之前向股东
分派利润的,股东必须将违背规定分派的利润退还公司。
6、公司持有的本公司股份不介入分派利润。
7、公司股东大年夜会对利润分派筹划作出决定后,公司董事会须在股东大年夜会召
开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
2、公司比来三年股利分派情况
2015 年 6 月 5 日,本公司召开 2014 年度股东大年夜会,赞成了董事会提出的利
润分派筹划:不进行股利分派。
2016 年 6 月 3 日,本公司召开 2016 年第三次临时股东大年夜会,赞成了董事会
提出的利润分派筹划:以现金情势分派股利 11,381.20 万元,按各股东持股比例
分派。
2017年4月21日,本公司召开2016年度股东大年夜会,赞成了董事会提出的利
润分派筹划:以现金情势分派股利 17,045.39 万元,按各股东持股比例分派。
3、本次发行完成前滚存利润的分派政策
2011年12月19 日,公司 2011 年第四次临时股东大年夜会决定,本公司公开辟
行 A 股前积年滚存的未分派利润,由公司本次公开发行股票后新老股东按照发
行后的持股比例共享。
4、发行后的股利分派政策
本公司2014年第二次临时股东大年夜会审议经由过程修订后的《公司章程(草案)》,
《公司章程(草案)》中有关股利分派的重要规定如下:
第一百五十七条 为进一步强化回报股东意识,充分保护公司股东依法享有
的资产收益等权力,公司肯定以下利润分派原则: 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-50
(一)股利分派原则:公司实施持续、稳定的利润分派政策,公司的利润分
配应看重对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续成长;
(二)利润的分派情势:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方法分
配股利,并优先采取现金方法分派利润;公司原则上每年进行一次利润分派,
在有前提的情况下,公司可以进行中期现金分红;
(三)除特别情况外,公司在昔时盈利且累计未分派利润为正的情况下,采
取现金方法分派股利,公司每年以现金情势分派的利润不少于昔时实现的可供
分派利润的 10%;特别情况是指公司将来十二个月内有重大年夜对外投资筹划或重
大年夜现金支出(募集资金项目除外)。重大年夜投资筹划或重大年夜现金支出是指:公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者跨越公
司比来一期经审计净资产的 30%,且跨越3,000 万元人平易近币;
(四)公司在经营情况优胜,并且董事会认为公司股票价格与公司股本范围
不匹配、发放股票股利有利于公司全部股东整体好处时,可以在知足上述现金
分红的前提下,提出股票股利分派预案;假如年度盈利而公司董事会未作出现
金分派预案的,应当在按期申报中披露原因,自力董事应当对此揭橥自力意
见。
第一百五十八条 董事会应当综合推敲公司所处行业特点、成长阶段、自身
经营模式、盈利程度以及是否有重大年夜资金支出安排等身分区分下列情况,并按
照本章程规定的法度榜样,提出差别化的现金分红政策:
(一)公司成长阶段属成熟期且无重大年夜资金支出安排的,进行利润分派时,
现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%;
(二)公司成长阶段属成熟期且有重大年夜资金支出安排的,进行利润分派时,
现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%;
(三)公司成长阶段属成经久且有重大年夜资金支出安排的,进行利润分派时,
现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%;
公司成长阶段不易区分但有重大年夜资金支出安排的,可以按照前项规定处
理。
第一百五十九条 公司根据临盆经营情况、投资筹划和经久成长的须要确需
调剂利润分派政策的,调剂后的利润分派政策不得违背中国证监会和证券交易
所的有关规定,有关调剂利润分派政策的议案需经公司董事会审议后提交公司
股东大年夜会赞成。股东大年夜会在审议利润分派政策调剂议案时应当向中小股东供给亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-51
收集投票方法,并经出席股东大年夜会的股东所持表决权的2/3以上经由过程,自力董事
应当对此揭橥自力看法。
第一百六十条 公司按照股东持有的股份比例分派利润,具体分派筹划由董
事会拟定,报股东大年夜会审议。董事会在制订现金分红具体筹划时,应卖力研究
和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调剂的前提及其决定计划法度榜样请求
等事宜,自力董事应当对此发注解确看法。
自力董事可以征集中小股东的看法,提出分红提案,并直接提交董事会审
议。
股东大年夜会对现金分红具体筹划进行审议前,上市公司应当经由过程多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交换,充分听取中小股东的看法和诉求,
及时答复中小股东关怀的问题。
第一百六十一条 公司在按期申报中应具体披露现金分红政策的制订及履行
情况,解释是否相符本章程的规定或股东大年夜会决定的请求,分红标准和比例是
否明白和清楚,相干决定计划法度榜样和机制是否完全,自力董事是否尽职履责并发挥
了应有的感化,中小股东是否有充分表达看法和诉求的机会,中小股东的权益
是否获得充分保护。对现金分红政策进行调剂或变革的,还要具体解释调剂或
变革的前提或法度榜样是否合规和透明。
各股东承诺,将来根据上述政策实施法度榜样向上市公司董事会和股东大年夜会提
出利润分派议案并包管在股东大年夜会表决时对该议案投赞成票。
十、控股及参股子公司根本情况
本公司今朝拥有十一家全资子公司和三家控股子公司,十一家全资子公司分
别为亚普俄罗斯、亚普澳大年夜利亚、亚普捷克、亚普印度、亚普德国、亚普佛山、
亚普宁波、亚普美国、亚普 USA、亚普墨西哥和亚普巴西,三家控股子公司分
别为芜湖亚奇、亚普开封、大年夜江亚普,除此之外,公司还参股春风亚普。
1、亚普俄罗斯
注册本钱:4,400.00 万美元
成立时光:2009 年7月1日
注册地址:248009, 2, 2 Automobilny passage, Kaluga city, Kalugskiy district,
Russia 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-52
法定代表人:朱爱国
经营范围:重要从事汽车零件及塑料成品的临盆制造、发卖及技巧开辟、有
关临盆技巧咨询、技巧办事、技巧让渡;自营和代理各类商品及技巧的进出口业
务(国度禁止或限制的除外);俄罗斯联邦现行立法所不禁止的其他任何活动等。
股东构成:本公司持有 100.00%股权。
截至2017年12月31日,亚普俄罗斯总资产14,582.41万元,净资产10,786.33
万元,2017年净利润 920.13万元。以上财务数据已经大年夜信管帐师审计。
2、亚普澳大年夜利亚
注册本钱:1,050.00 万澳元
成立时光:2009 年12月10日
注册地址:Level 1, 60 Hindmarsh Square, Adelaide SA 500
法定代表人:姜林
经营范围:重要从事汽车零件及塑料成品的临盆制造、发卖及技巧开辟、有
关临盆技巧咨询、技巧办事、技巧让渡;自营和代理各类商品及技巧的进出口业
务(国度禁止或限制的除外);澳大年夜利亚现行立法所不禁止的其他任何活动等。
股东构成:本公司持有 100.00%股权。
截至2017年12月31日,亚普澳大年夜利亚总资产5,595.14万元,净资产5,465.22
万元,2017年净利润 116.37 万元。以上财务数据已经大年夜信管帐师审计。
3、亚普捷克
注册本钱:1,787.7215 万美元
成立时光:2010 年9月1日
注册地址:MLADA BOLESLAV II, PLAZY 128, PSC 29301,Czekh
法定代表人:崔龙峰
经营范围:重要从事汽车零件及塑料成品的临盆制造、发卖及技巧开辟、有
关临盆技巧咨询、技巧办事、技巧让渡;自营和代理各类商品及技巧的进出口业
务。
股东构成:本公司持有 100.00%股权。
截至2017年12 月31日,亚普捷克总资产 23,839.16万元,净资产 12,863.65
万元,2017年净利润 2,327.97万元。以上财务数据已经大年夜信管帐师审计。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-53
4、亚普印度
注册本钱:2,550.00 万美元
成立时光:2008 年4月8日
注册地址:Industrial Area, Phase II, Village Khalumbre, Tal Khed, Chakan, Off
Talegon Road, Pune-410501, Maharashtra.
法定代表人:朱磊
经营范围:汽车燃油箱体系及其他从属产品的临盆和发卖。
股东构成:本公司持有 100.00%的股权。
截至2017年12 月31日,亚普印度总资产 18,495.63万元,净资产 7,926.33
万元,2017年净利润 943.75万元。以上财务数据已经大年夜信管帐师审计。
5、亚普德国
注册本钱:960 万欧元
成立时光:2014 年7月15日
注册地址:Junkersring 44,53844 Troisdorf Spich, Germany
法定代表人:朱爱国
经营范围:汽车零件及塑料成品的临盆制造、发卖及技巧开辟、有关临盆技
术咨询、技巧办事、技巧让渡;自营和代理各类商品及技巧的进出口营业;德国
现行立法所不禁止的其他任何活动等。
股东构成:本公司持有 100.00%的股权。
截至 2017 年 12 月 31 日,亚普德国总资产 7,944.71 万元,净资产 7,811.03
万元,2017年净利润 64.30万元。以上财务数据已经大年夜信管帐师审计。
6、亚普美国
注册本钱:2,500.00 万美元
成立时光:2016 年2月3日
注册地址:1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801
董事会成员:姜林
经营范围:重要从事汽车零件及塑料成品临盆制造、发卖及技巧开辟、有关
临盆技巧咨询、技巧办事、技巧让渡;自营和代理各类商品及技巧的进出口营业
(国度禁止或限制的除外);美利坚合众国现行立法所不禁止的其他任何活动等。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-54
股东构成:本公司持有 100.00%的股权。
截至2017年12月31日,亚普美国总资产105,447.57万元,净资产17,187.12
万元,2017年净利润-12,660.43万元。以上财务数据已经大年夜信管帐师审计。
7、亚普 USA
注册本钱:1,000.00 美元
成立时光:1997 年6月3日
注册地址:300 ABC Blvd. Gallatin Tn. 37066.
董事会成员:姜林
主营营业:汽车油箱、汽车尿素箱 SCR、摩托车油箱等产品的开辟、制造
和发卖。
股东构成:亚普美国持有 100.00%的股权。
截至2017年12月31日,亚普USA总资产104,835.93万元,净资产64,365.11
万元,2017年净利润-600.95万元。以上财务数据已经大年夜信管帐师审计。
8、亚普佛山
注册本钱:1,500.00万元
实收本钱:1,500.00 万元
成立时光:2012 年3月26日
注册地址:佛山市南海区狮山镇松岗众兴路 6号
法定代表人:徐松俊
企业类别:有限义务公司(法人独资)
经营范围:汽车塑料及其它塑料成品的临盆;塑料成品制造、汽车塑料件及
塑料成品制造的技巧开辟、技巧咨询、技巧办事。(依法须经赞成的项目,经相
关部分赞成后方可开展经营活动)。
股东构成:本公司持有 100.00%的股权。
截至 2017 年 12 月 31 日,亚普佛山总资产 4,943.77 万元,净资产 3,864.01
万元,2017年净利润 576.73万元。以上财务数据已经大年夜信管帐师审计。
9、亚普宁波
注册本钱:3,662.00 万元 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-55
实收本钱:3,662.00 万元
成立时光:2012 年9月18日
注册地址:宁波杭州湾新区福轩路 111 号
法定代表人:徐松俊
企业类别:有限义务公司(独资)
经营范围:汽车燃油体系、汽车零件、塑料成品的制造、发卖及技巧开辟、
技巧咨询、技巧办事、技巧让渡;自营及代理各类商品和技巧的进出口营业(国
家禁止或限制的除外)。
股东构成:本公司持有 100.00%的股权。
截至 2017 年 12 月 31 日,亚普宁波总资产 4,327.00 万元,净资产 4,136.57
万元,2017年净利润 425.29万元。以上财务数据已经大年夜信管帐师审计。
10、亚普墨西哥
注册本钱:1,400.00 万美元
成立时光:2016 年8月2日
注册地址:Andador Norte 6, Parque Industrial Chachapa, Amozoc de Mota,
Puebla, Mexico
法定代表人:徐松俊
经营范围:重要从事汽车零件及塑料成品的临盆制造、发卖及技巧开辟,有
关临盆技巧咨询、技巧办事、技巧让渡;自营和代理各类商品技巧的进出口营业
(国度禁止或限制的除外);墨西哥合众国现行立法所不禁止的其他任何活动等。
股东构成:本公司持有 99%股权,亚普佛山持有 1%股权。
截至2017年12 月31日,亚普墨西哥总资产 8,307.88万元,净资产 7,440.58
万元,2017年净利润-2,134.49万元。以上财务数据已经大年夜信管帐师审计。
11、大年夜江亚普
注册本钱:7,000.00 万元
实收本钱:7,000.00 万元
成立时光:2016 年9月13日
注册地址:重庆市巴南区鱼洞大年夜江西路自编 5701号
法定代表人:王国祥 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-56
企业类别:有限义务公司
经营范围:汽车零件及塑料成品的临盆制造、发卖及技巧开辟、技巧咨询、
技巧办事、技巧让渡;通俗货运(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经
营)。(依法须经赞成的项目,经相干部分赞成后方可开展经营活动)
股东构成:本公司持有 51.00%的股权,重庆大年夜江工业有限义务公司持有
49.00%股权。
截至2017年12 月31日,大年夜江亚普总资产 14,909.54万元,净资产 6,531.87
万元,2017年净利润 2,156.06万元。以上财务数据已经大年夜信管帐师审计。
12、芜湖亚奇
注册本钱:2,000.00 万元
实收本钱:2,000.00 万元
成立时光:2007 年8月21日
注册地址:芜湖鸠江经济开辟区祥泰路 5号
法定代表人:钱晨光
企业类别:有限义务公司(国有控股)
经营范围:汽车部件的开辟、设计、临盆、发卖(上述经营范围涉及许可资
质的,凭许可天资经营)。
股东构成:本公司持有 55.00%的股权,芜湖奇瑞科技有限公司持有 45.00%
的股权。
截至2017年12 月31日,芜湖亚奇总资产 26,985.73万元,净资产 4,182.00
万元,2017年净利润 488.77万元。以上财务数据已经大年夜信管帐师审计。
13、亚普开封
注册本钱:3,000.00 万元
实收本钱:3,000.00 万元
成立时光:2012 年8月31日
注册地址:开封市魏都路北、十大年夜街西
法定代表人:姜林
企业类别:其他有限义务公司
经营范围:汽车部件设计、临盆、发卖;从事货色和技巧进出口营业。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-57
股东构成:本公司持有65.00%的股权, 深圳市帝邦工贸有限公司持有35.00%
的股权。
截至2017年12 月31日,亚普开封总资产 11,138.78万元,净资产 6,700.87
万元,2017年净利润 3,274.39万元。以上财务数据已经大年夜信管帐师审计。
14、亚普巴西
注册本钱:80,580,001.00雷亚尔
成立时光:2017 年5月9日
注册地址:ROD RS-118, 12.701, GALPAO3 MODULOS 1-2E3, 94.100-420,
NEOPOLIS, GRAVATAI, RS
法定代表人:钱振
主营营业:重要从事汽车零件及塑料成品的临盆制造、发卖及技巧开辟、有
关临盆技巧咨询、技巧办事、技巧让渡;自营和代理各类商品及技巧的进出口业
务(国度禁止或限制的除外),巴西现行立法所不禁止的其他任何活动等。
股东构成:本公司持有 100.00%的股权。
截至 2017 年 12 月 31 日,亚普巴西总资产 3,484.16 万元,净资产 3,408.24
万元,2017年净利润-163.09万元。以上财务数据已经大年夜信管帐师审计。
15、春风亚普
注册本钱:10,000.00 万元
实收本钱:10,000.00 万元
成立时光:1995 年8月18日
注册地址:武汉经济技巧开辟区工业区
法定代表人:姜林
企业类别:有限义务公司
经营范围:塑料油箱、注油管、汽车塑料件、其他塑料成品的开辟、临盆、
发卖;经营各类商品进出口营业;兼营塑料技巧咨询及信息咨询。
股东构成:本公司持有 50.00%的股权,春风鸿泰持有 50.00%的股权。
截至2017年12 月31日,春风亚普总资产 73,756.80万元,净资产 29,831.88
万元,2017年净利润 4,979.86万元。以上财务数据未经审计。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-58
第四节 募集资金应用
一、募集资金应用筹划
根据本公司2011年度第四次临时股东大年夜会、 2014年度第三次临时股东大年夜会、
2016年第四次临时股东大年夜会及 2017年第三次临时股东大年夜会决定,本公司本次拟
公开发行 6,000 万股人平易近币通俗股(A 股),扣除发行费用后,本次募集资金将
投资以下项目:
单位:万元


项目名称 筹划总投资额 拟投入募集资金额
1 烟台分厂项目扩建工程 5,151.46 5,151.46
2 扬州第二分厂项目扩建工程 9,528.88 9,528.88
3 长春分厂新建工厂 15,281.00 15,281.00
4 重庆分厂扩建项目 7,562.19 7,562.19
5 巴西新建工厂项目 17,530.00 17,530.00
6 研究开辟中间扩建项目 6,144.59 6,144.59
合计 61,198.12 61,198.12
若募集资金不克不及知足上述项目资金需求,资金缺口部分公司将自筹解决。募
集资金到位前,公司将根据市场情况恰当应用自有资金或银行贷款先期投入,募
集资金到位后,公司将优先抵补募集资金到位前用于上述项目标自有资金或了偿
上述项目标银行贷款。
二、募集资金应用对公司财务和经营状况的影响
(一)对公司财务状况的影响
募集资金到位后,公司的净资产及每股净资产将有明显的进步,资产负债率
程度有所降低,偿债才能有所加强。
因为募集资金投入产生效益须要必定的时光,短期内难以完全实现较好的收
益,是以,募集资金的到位可能造成公司短期内净资产收益率有所降低,但跟着
项目标陆续投产及项目效益的慢慢表现,本公司整体盈利指标仍将保持较高水
平。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-59
(二)对公司经营状况的影响
本次募集资金的应用紧紧环绕公司的主营营业展开,相符公司的成长计谋。
项目实施后一方面将扩大年夜公司临盆范围,扩大年夜市场份额,晋升盈利范围,进步主
营营业的临盆效力;另一方面将晋升本公司的技巧水平和研发才能,从而进步产
品德量,晋升公司的核心竞争力及市场影响力,为公司可持续成长打下坚实基本。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-60
第五节 风险身分和其他重要事项
一、风险身分
投资者在评价本公司此次发售的股票时,除本招股意向书供给的各项材料
外,应特别卖力地推敲下述各项风险身分。下述风险身分根据重要性或可能影响
投资者决定计划的程度大年夜小排序,该排序并不表示风险身分依次产生:
(一)市场和经营风险
1、汽车行业成长速度放缓导致公司经营事迹波动的风险
2015 年,我国汽车产销量分别累计为 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆,较上
年同期分别增长3.29%和4.71%。2016年,我国汽车产销量分别累计为 2,811.88
万辆和2,802.82万辆,较上年同期分别增长14.76%和13.95%。2017年,我国汽
车产销量分别累计为2,901.54万辆和2,887.89万辆,较上年同期分别增长3.19%
和3.04%。将来几年我国汽车行业成长速度存在放缓的可能。
公司产品汽车塑料油箱作为整车的配套产品,假如汽车行业成长速度放
缓,则公司塑料油箱销量及公司发卖收入增速也有可能随之放缓,对公司成长
造成必定的影响。
2、客户集中度较高的风险
申报期内,本公司向前五名客户合计发卖的金额占当期营业收入的比例分别
为 73.32%、68.84%、64.59%2
。本公司对前五大年夜客户的发卖金额占当期营业收入
的比例较高,假如将来公司的重要客户如上汽大年夜众、上汽通用、一汽-大年夜众、克
莱斯勒(美国)和通用公司(美国)等产生流掉或需求更改,将对本公司的收入
和利润程度产生较大年夜影响。
3、产品产生质量问题召回的风险
假如将来整车出现因本公司供给的燃油箱、加油管(注油管)产品德量问题
而产生召回,将会对本公司荣誉及盈利产生晦气影响。

2
该比例为将受同一实际控制人控制的发卖客户归并后计算取得。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-61
4、重要原辅材料价格波动的风险
公司临盆所需的原材料、外购件重要为高密度聚乙烯和外购油泵,外购油泵
一般为客户指定采购,高密度聚乙烯除部分为客户指定采购外,其余需公司自行
采购。
申报期内,本公司原辅材料成本占营业成本的比重分别为 87.30%、86.79%、
86.04%,假如将来原辅材料价格出现明显上涨,而公司产品价格调剂又不足以弥
补原辅材料价格上涨带来的成本增长,将对公司经营情况造成晦气影响。
5、技巧研发和产品开辟风险
今朝公司在汽车燃油燃料体系范畴的新技巧研发才能、研发费用绝对数额处
于国际领先程度,但将来仍需持续专注于新技巧、新产品研发以知足市场需求。
若无法跟上技巧迭代更新节拍,公司的市场地位和荣誉将受到晦气影响。
6、行业竞争加剧的风险
我国汽车塑料油箱行业市场化程度较高、竞争激烈。跟着国内竞争敌手技巧
水平和制造才能的进步、国外的大年夜型塑料油箱制造企业在国内市场开辟力度的加
大年夜,公司存在行业竞争加剧的风险。
7、技巧人员流掉或不足的风险
跟着市场竞争的赓续加剧,行业内其他公司对优良技巧人才的需求也日益强
烈,存在核心技巧人员流掉的风险;同时,本次发行后公司资产和经营范围将迅
速扩大,必定扩大年夜对技巧人才的需求,公司也将面对技巧人才不足的风险。
8、境外经营风险
公司今朝控股九家道外子公司,将来还可能根据公司成长及市场竞争状况在
海外增设新公司或工厂。本公司境外子公司在经营过程中,可能受到地点国政治
动荡、外汇管束、经济政策突变、贸易限制以及与客户潜在诉讼、客户开辟不顺、
客户退出本地市场等身分影响,对本公司经营造成晦气影响。
申报期内,亚普澳大年夜利亚重要客户福特汽车公司、霍顿汽车公司接踵封闭澳
大年夜利亚工厂,对本公司在澳大年夜利亚营业产生重大年夜晦气影响,亚普澳大年夜利亚于 2017
岁终封闭澳大年夜利亚工厂。将来假如本公司其他境外子公司面对类似重要客户退出
本地市场的情况,将对本公司在本地营业造成重大年夜晦气影响。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-62
申报期内,亚普 USA 经营事迹出现下滑,主如果亚普 USA 前身 YFS 公司
原股东在 2014 岁首年代将油箱营业出售给融实国际前,减小项目争夺力度,导致亚
普USA在原有油箱产品随配套车型停产后,缺乏新的量产项目。尽管被收购后,
亚普USA除争夺原有客户通用公司(美国) 、克莱斯勒(美国)新车型订单外,
又接踵开辟了大年夜众、福特等新客户并取得订单,但仍存在亚普 USA 配套新车型
开辟项目未能按筹划量产或其他晦气状况而导致的亚普 USA 经营事迹进一步下
滑的风险。
9、新能源汽车成长导致塑料燃油箱市场需求削减的风险
近年来,我国出台多项政策大年夜力推动节能与新能源汽车家当的成长,把培养
和成长节能与新能源汽车家算作为加快改变经济成长方法的一项重要义务,推动
汽车动力体系电动化转型,以纯电动、插电式混淆动力和燃料电池驱动为新能源
汽车成长和汽车工业转型的重要计谋取向。
本公司重要临盆塑料燃油箱,而新能源汽车中的纯电动汽车不须要燃油箱。
尽管纯电动汽车的成长面对难以在短时光内完成配套扶植、存在必定技巧难题,
如电动车续驶里程短、充电基本举措措施少、充电速度慢、购买成本高、机能稳定性
差等,在短期内无法快速普及,但公司仍面对纯电动汽车快速成长导致塑料燃油
箱需求削减,从而对公司营业造成重大年夜晦气影响的风险。
(二)政策风险
1、家当政策变更的风险
本公司所处的汽车油箱行业归属于汽车零部件行业,受到国度家当和行业政
策的监管。今朝国度鼓励成长汽车零部件行业,但假如将来的家当或行业政策出
现变更,公司成长的行业情况将会改变并给公司经营带来风险。
2、税收政策变更的风险
本公司及控股子公司取得的《高新技巧企业证书》情况如下:
公司 证书编号 取得时光 核发单位 有效期
亚普股份
GR201432000087 2014 年06 月 30 日
江苏省科学技巧厅、江苏省财务厅、江
苏省国度税务局、江苏省处所税务局
三年
GR201732003706 2017 年12 月 07 日 三年
芜湖亚奇 GF201234000180 2012 年10 月 30 日 安徽省科学技巧厅、安徽省财务厅、安 三年 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-63
GR201534000164 2015 年06 月 19 日
徽省国度税务局、安徽省处所税务局
三年
亚普开封 GR201541000178 2015 年08 月 03 日
河南省科学技巧厅、河南省财务厅、河
南省国度税务局、河南省处所税务局
三年
根据《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税字[1994]001 号)、
《中华人平易近共和国企业所得税法》、《国度税务总局关于实施高新技巧企业所得
税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)等文件的相干规定,本公司、
亚普开封及芜湖亚奇2015年至2017年享受15%的企业所得税税率。假如将来税
收政策产生变更或公司前提产生变更不再知足高新技巧企业请求,本公司、芜
湖亚奇及亚普开封将面对不再享受 15%所得税税率优惠的风险。
申报期内,公司因高新技巧企业资格享受的税收优惠金额占公司净利润的
比例如下:
单位:万元
项目 2017年度 2016年度 2015年度
高新技巧企业所得税优惠税率
产生的税收优惠金额
4,231.91 3,301.05 2,659.84
净利润 35,898.99 38,813.15 39,729.05
占比 11.79% 8.50% 6.69%
3、产品德量认证政策变更的风险
今朝,汽车油箱行业履行中国强迫性产品认证轨制(即 3C 认证),通行
IATF16949(ISO/TS16949)质量治理体系。根据国度质量监督考验检疫总局、
国度认证承认监督治理委员会通知布告(2005 年第 137 号)关于《实施强迫性产品
认证的灵活车零部件产品目次》规定,自 2006 年12月1日起,凡列入该目次内
的灵活车零部件产品,未获得强迫性产品认证证书和未加施中国强迫性产品认证
标记的,不得出厂、发卖、进口或在其他经营活动中应用。假如汽车油箱行业的
产品德量认证政策产生变更,可能会影响本公司的合规成本,进而影响本公司的
盈利程度。
(三)治理风险
1、控股股东及实际控制人控制风险
本次发行前,本公司控股股东为国投高科,实际控制工资国投公司。国投
公司经由过程持有国投高新 100%股权,间接持有国投高科 100%的股权,国投高科亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-64
持有本公司 56.10%的股权。本次发行后,估计国投高科持股比例将有所降低,
但仍为公司控股股东。
控股股东及实际控制人可能应用其控制地位,对本公司的人事、财务、重
大年夜经营及接洽关系交易等进行欠妥决定计划,从而对本公司及中小股东权益产生负面影
响。
2、治理才能风险
跟着公司营业赓续拓展,公司国表里分支机构赓续增长,组织构造趋于复
杂,资产范围赓续增大年夜。同时设备技巧程度晋升、客户群扩大也请求公司经营
治理程度赓续晋升。假如本公司的组织构造、治理轨制、治理团队的治理程度
和驾驭经营风险才能不克不及适应公司范围快速增长,将对本公司的经营造成晦气
影响。
(四)财务风险
1、资产负债率较高及短期偿债风险
本公司今朝资产负债率相对较高,且明显高于同业业上市公司平均程度。
公司为扩充产能购买临盆线及对子公司、分厂的扶植,导致短期借钱及敷衍账
款余额处于较高程度,公司流动负债逐年增长,造成本公司今朝流动比率和速
动比率偏低。截至 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额为 545,426.33 万元,个中
流动资产 307,454.77 万元,负债总额为 326,852.91 万元,个中流动负债为
254,519.41 万元,母公司资产负债率为 46.32%,流动比率为 1.21,速动比率为
0.77。假如汽车行业及本公司塑料油箱发卖形势产生大年夜的波动,则有可能出现
无法了债到期债务的情况。
2、应收账款增长可能激发坏账的风险
申报期各期末,本公司应收账款账面余额分别为 84,682.22 万元、99,133.67
万元及124,434.04万元,占总资产比例分别为 19.11%、19.44%及22.81%。
本公司应收账款申报期内保持较高的金额,假如因为客户经营状况变更导致
公司应收账款收受接收艰苦,可能导致坏账增长,从而对公司临盆经营产生必定影响。
3、毛利率降低的风险 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-65
申报期内,公司主营营业的综合毛利率分别为 14.81%、15.62%及 15.87%。
本公司利润重要来源于汽车塑料油箱的发卖,作为整车厂配套企业,本公司供给
油箱的毛利率随整车订价、原辅材料价格波动而波动。一般而言,新车型毛利较
高,公司所供油箱毛利率也较高,但跟着新车型逐渐成熟及销量逐渐稳定,公司
所供给油箱价格每年都有必定程度下浮,各新车型毛利率呈逐渐降低趋势。若未
来国表里经济增长放缓,市场竞争加剧,重要原辅材料采购价格出现重大年夜晦气变
化,或公司将来不克不及持续取得新车型配套油箱订单,公司可能出现毛利率降低风
险。
4、净资产收益率降低的风险
本次发行后,跟着募集资金到位,本公司净资产将随之增长,而募集资金投
入发挥效益须要一准时光,本公司净利润可能无法保持同比例增长,本公司存在
净资产收益率降低风险。
5、汇率风险
公司部分原材料及设备须要从国外引进,跟着公司经营范围的扩大年夜,本公
司涉外采购的金额将会进一步增长。本公司控股亚普印度、亚普俄罗斯、亚普
澳大年夜利亚、亚普捷克、亚普德国、亚普美国、亚普 USA、亚普墨西哥、亚普巴
西九家道外子公司,境外资产及经营活动以外币记账,公司编制归并财务申报
时以人平易近币记账,假如国度外汇政策产生变更,或境外子公司地点地泉币或人
平易近币汇率程度产生较大年夜波动,将会对本公司盈利产生晦气影响。
(五)募集资金投向风险
1、募集资金投资项目标市场情况风险
假如募集资金投资项目所涉及的产品市场开辟不克不及正常进行或客户本身发
生弗成预感重大年夜晦气变更,公司募集资金投资项目不克不及达到预期收益,将会影
响本公司的盈利才能和总体盈利程度。
2、固定资产范围扩大年夜导致的风险
本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产范围大年夜幅增长。若募集资金亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-66
投资项目不克不及按照筹划产生效益以弥补新增固定资产投资产生的折旧,公司将
面对固定资产折旧增长而引起的盈利降低的风险。
(六)其他风险
1、诉讼和索赔风险
在正常运营过程中,本公司可能会涉及诉讼和索赔,包含产品瑕疵、产品交
付和供给办事的延迟、违约等。本公司如遭诉讼和索赔,可能会对本公司的经营
事迹及财务状况产生晦气影响。
2、弗成抗力风险
地动、海啸、台风、干旱、洪水等天然灾害以及突发性事宜会对本公司的财
产、人员造成伤害,并有可能影响本公司的正常临盆经营。
二、其他重要事项
(一)信息披露轨制及投资者关系负责部分及人员
1、信息披露轨制
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会及证券交易所关于信息披露的有关
请求,结合公司实际情况,本公司制订了《信息披露治理轨制》,对须要披露的
信息、信息披露的具体请求、信息披露的法度榜样、信息披露的治理等内容进行了详
细的规定。本公司公开发行股票并上市后,将严格按照信息披露轨制有关规定对
外进行信息披露。
2、信息披露和投资者办事的义务机构和相干人员
董事会秘书:朱磊
证券事务代表:殷实
德律风:0514-87777181
传真:0514-87846888
电子邮件:stock@yapp.com 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-67
(二)重要合同
重大年夜合同是指将要实施或正在实施的,对本公司临盆经营具有重要影响的重
大年夜合伙、合作、投资、接洽关系交易以及其他对本次发行及上市具有重大年夜影响的合同、
协定。
截至本招股意向书签订日,本公司正在实施的重大年夜合同包含:借钱合同 22
份、授信合同 4 份、原材料一般采购条目 5 份、设备采购合同 13 份、重要产品
发卖合同9份、重要扶植施工合同 4份。
(三)对外担保
截至 2017 年 12 月 31 日,公司不存在为除控股子公司以外的单位供给担保
的情况。本公司为子公司供给担保情况如下:
1、2011 年10月 31日,公司为控股子公司亚普印度向国度开辟银行四川分
行编号为5102240012011510368 的借钱合同供给连带义务担保。借钱合同总额为
1,000 万美元,借钱刻日为 2011 年 12 月 19 日至 2021 年 12 月 19 日。担保合同
名称《国度开辟银行股份有限公司外汇资金贷款包管合同》,担保范围为主合同
项下全部借钱本金、利钱、罚息、补偿金、违约金、伤害补偿金和实现债权的费
用,担保时代为主合同项下每笔债务实施刻日届满之日起两年。担保合同的争议
由两边协商解决,无法协商解决的,在贷款人居处地人平易近法院经由过程诉讼解决。目
前此担保合同实施情况正常。
2、2015年12月 3日,公司与芜湖扬子农村贸易银行签订《包管合同》,合
同编号芜小金小巨人委贷(2015)031 号,此合同担保的主债权为自 2015 年 12
月 3 日至 2018 年 12 月 3 日时代,金额 200 万元,用于为芜湖亚奇在“2014 年
芜湖市第二批科技小巨人培养企业”的考察期内以委托贷款方法解决的赞助金
承担连带义务包管,担保刻日自立合同项下债务实施刻日届满之日起两年。今朝
此担保合同实施情况正常。
3、2016年12月 26日,公司与芜湖扬子农村贸易银行签订《最高额包管合
同》,合同编号 340208074120160001000,此合同担保的主债权为自 2016 年 12
月26日至2017年12 月26日时代,在2,000 万元最高余额内,芜湖亚奇与其签
订的借钱合同、银行承兑协定等。此合同担保方法为连带义务包管,担保时代为
主合同肯定的债权到期之次日起两年。今朝此担保合同实施情况正常。
4、公司和亚普美国分别与中国银行扬州分行签订质押协定,亚普美国以其亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-68
持有的亚普 USA100%股权,公司以其持有的亚普美国 100%股权、亚普美国所
有的全部金融资产及投资家当、亚普美国所有的证券权益,及上述所有事项的收
益,为亚普美国与中国银行纽约分行的8,500 万美元借钱供给质押担保。根据天
达共和律师出具的《司法看法书》,前述质押相符美国司法,合法有效。
5、公司与交通银行股份有限公司签订《包管合同》,合同编号为
BOFFSHORE2017036-3,此合同担保的主债权为自 2017年9月20 日至 2023年
9月12日时代,金额为 7,000万美元。此合同担保方法为连带义务包管,担保期
间按各期还款义务分别计算,自每期债务实施刻日届满之日(或债权人垫付款项
之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务实施刻日届满之日(或债权人
垫付款项之日)后两年止。今朝此担保合同实施情况正常。
6、公司与华夏银行股份有限公司芜湖分行签订《最高额包管合同》,合同编
号WUH03 (高保) 20170004,此合同担保的主债权为自 2017年3月10 日至2018
年 3 月 10 日时代,金额为 3,000 万元。此合同担保方法为连带义务包管,包管
时代为被担保债权切实其实定日或实施刻日届满日起两年。今朝此担保合同实施情况
正常。
(四)重大年夜诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书签订之日,公司不存在尚未了却或可预感的重大年夜诉讼或仲
裁,公司不存在公司控股股东、控股子公司,董事、监事、高等治理人员和核心
技巧人员作为一方当事人的重大年夜诉讼或仲裁事项,公司不存在公司董事、监事、
高等治理人员和核心技巧人员涉及刑事诉讼的情况。 亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-69
第六节 本次发行各方当事人和发行时光安排
一、本次发行的相干当事人
名称 居处 接洽德律风 传真 接洽人
本公司
亚普汽车部件
股份有限公司
扬州市扬子江南路
508号
0514-87777181 0514-87846888
朱磊、
殷实
保荐机构
(主承销
商)
国泰君安证券
股份有限公司
北京市西城区金融大年夜
街28号盈泰中间2号
楼9层
010-59312922
010-59312938
010-59312908
刘向
前、韩
宇鹏
分销商
平易近生证券股份
有限公司
北京市东城区建国门
内大年夜街28号平易近生金融
中间A座16-18层
010-85127999 010-85127888 孙振宇
司法参谋
北京天达共和
律师事务所
北京市旭日区东三环
北路 8 号亮马河大年夜厦
写字楼1座 20层
010- 65906639 010- 65107030
张梅
英、胡
晓东
财务审计
机构
大年夜信管帐师事
务所(特别通俗
合股)
北京市海淀区知春路
1 号学院国际大年夜厦 15

010-82330558 010-82332287
吴育
岐、鲁
家顺
股票挂号
机构
中国证券挂号
结算有限义务
公司上海分公

上海市浦东新区陆家
嘴东路166号中国保
险大年夜厦36楼
021-58708888 021-58899400
拟上市证
券交易所
上海证券交易

上海市浦东南路528
号证券大年夜厦
021-68808888 021-68804868
二、本次发行时光安排
初步询价及推介时光
初步询价成果及发行区间通知布告日
网下配售申购缴款日
订价及网下配售成果通知布告日
网上申购公日
估计股票上市日
亚普汽车部件股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-70
第七节 备查文件
1、招股意向书全文和备查文件可到本公司及保荐机构(主承销商)的法定
居处查阅。查阅时光:工作日上午 9:30至 11:30,下昼2:30至5:00。
2、招股意向书全文可经由过程上海证券交易所网站查阅。

亚普汽车部件股份有限公司
年 月 日

作者:佚名 来源:不详
共有评论 0相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 湖北省期权交易指导网,场外期权报价系统,场外期权系统,(www.40491.com) © 2018 版权所有 All Rights Reserved.
  • 地址:浙江杭州余杭区东港路118号雷恩科技创新园 | 热线:135-1682-1613 | 技术支持:杭州摇亿网络科技有限公司 | 广告QQ:45157718 | 点击这里给我发消息 | 浙ICP备06056032号
  • 网站技术支持 |