您现在的位置:首页 >> 期权资讯 >> 内容

亚普股份初次公开发行A股发行安排及初步询价通知布告

时间:2018-4-16 9:47:14

  核心提示: 1 亚普汽车部件股份有限公司 初次公开发行A股发行安排及初步询价通知布告保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 特别提示 亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“发行人” 、 “公司”...
1
亚普汽车部件股份有限公司
初次公开发行A股发行安排及初步询价通知布告
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示
亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“发行人” 、 “公司”或“亚普股份” )
根据中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证监会” )颁布的《证券发行与
承销治理办法》(证监会令[第135 号]) 、《初次公开发行股票承销营业规范》(中
证协发[2016]7 号)、《初次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7 号)、《首
次公开发行股票网下投资者治理细则》(中证协发[2016]7 号)、《上海市场初次公
开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2016]1号)及《上海市场初次公开发行
股票网下发行实施细则》(上证发[2016]2号)等相干规定组织实施初次公开发行
股票。
本次发行初步询价和网下申购均采取上海证券交易所(以下简称“上交所” )
网下申购电子化平台进行,请网下投资者卖力浏览本通知布告。关于网下申购电子化
平台的具体内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)颁布的《上海市场初次
公开发行股票网下发行实施细则》等相干规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款、发行中断等环节产生重大年夜变更,敬请投
资者重点存眷,重要变更如下:
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2018年4月25日(T 日) ,个中,
网下申购时光为 9:30-15:00,网上申购时光为 9:30-11:30,13:00-15:00。投资者
在2018 年4月25日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君
安”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)对初步询价的拟申购总量按价格
由高到低分列后,如高于某一价格的拟申购总量小于 10%,但包含该价格对应的 2
拟申购总量大年夜于等于 10%,则该档价格为临界价格,高于临界价格对应的申购量
将被全部剔除,报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多,申购时光
(以上交所网下申购平台显示的申报时光和申报序号为准)由晚到早”的原则依
次剔除,直至剔除总量初次跨越拟申购总量的 10%。当临界价格与肯定的发行价
格雷同时,对该价格的申报数量可不再剔除,此时剔除最高报价的比例可以低于
10%。
3、网上投资者应当自立表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申
购。
4、网下投资者应根据《亚普汽车部件股份有限公司初次公开发行 A股网下
初步配售成果及网上中签成果通知布告》 (以下简称“ 《网下初步配售成果及网上中签
成果通知布告》 ”) ,于2018年4月27日(T+2日)16:00 前,按最终肯定的发行价格
与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售成果及网上中签成果公
告》实施资金交收义务,确保其资金账户在 2018年4月27日(T+2 日)日终有
足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者地点证券公司的相干规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时,主承销商将中断本次新股发行,并就中断发行的原因和后续安排进
行信息披露。具体中断条目请见“十、中断发行的安排” 。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量跨越本次公开发行数量的 70%(含
70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由主承销商负责包销。主
承销商包销的股份数量上限为本次公开发行数量的 30%,对应的股份数量上限为
1,800万股。
6、有效报价网下投资者未介入申购以及获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约义务,主承销商将违约情况报中
国证券业协会立案。网上投资者持续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款
的情况时,6个月内不得介入网上新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
重要提示
1、本次亚普股份初次公开发行 A 股发行数量为 6,000 万股,占发行后总股 3
本 11.76%,发行后总股本为 51,000 万股。本次发行的保荐机构(主承销商)为
国泰君安证券股份有限公司。发行人的股票简称为“亚普股份”,股票代码为
“603013”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,网上申购代码为
“732013”。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所处行业为汽车制造
业(行业代码 C36)。
3、发行人和主承销商将经由过程网下初步询价直接肯定发行价格,网下不再进
行累计投标询价。
4、 2018年4月 19日(T-4日) 及2018年 4月20日(T-3日) 每日 9:30-15:00
为本次发行初步询价的报价时光。
5、市值请求:网下投资者在 2018年 4 月 17日(T-6日,含当日)前 20个
交易日持有的沪市非限售股票的流畅市值日均值跨越 6,000万元;网上投资者持
有1万元以上(含 1 万元)上交所上市股票市值的,可在 2018年4 月25日(T
日) 介入本次发行的网上申购。 网上投资者持有的市值按其2018年4月23日(T-2
日,含当日)前20 个交易日的日均持有市值计算。
6、投资者需充分懂得有关新股发行体系体例改革的司法律例,卖力浏览本通知布告
的各项内容,知悉本次发行的订价原则和配售原则,在介入询价前应确保不属于
禁止介入初步询价的情况,并确保申购数量和将来持股情况相符相干司法律例及
监管部分的规定。投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺:投资者参
与本次发行相符司法律例和本通知布告的规定,由此产生的一切违法违规行动及响应
后果由投资者自行承担。
7、拟介入本次发行申购的投资者,须卖力浏览 2018年4月16 日(T-7日)
登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《亚普
汽车部件股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所网站
(www.sse.com.cn)登载的《亚普汽车部件股份有限公司初次公开发行股票招股
意向书》全文。
8、网下投资者均须在 2018年 4月 17日(T-6日)正午 12:00前经由过程国泰君
安证券 IPO 网下投资者报备体系 https://ipoinvestor.gtja.com提交核查材料。咨
询德律风:021-38676888。具体操作方法请拜见“二、(二)网下投资者向国泰君 4
安提交的材料要乞降提交方法”。
一、本次发行的根本情况
(一)发行方法
1、亚普汽车部件股份有限公司初次公开发行 6,000 万股人平易近币通俗股(A
股)(下称“本次发行” )的申请已获得中国证监会证监许可[2018]677 号文核准。
发行人的股票简称为“亚普股份” ,股票代码为“603013” ,该代码同时用于本次
发行的初步询价及网下申购,网上申购代码为“732013” 。
2、本次发行采取向网下投资者询价配售(以下简称“网下发行” )和网上按
市值申购订价发行(以下简称“网上发行” )相结合的方法进行。
3、发行人和主承销商将经由过程网下初步询价肯定发行价格,网下不再进行累
计投标。网下发行由主承销商经由过程上交所网下申购电子化平台(以下简称“申购
平台”或“网下发行电子平台” )实施,网上发行经由过程上交所交易体系(以下简
称“交易体系” )进行。
4、本通知布告所称“网下投资者”是指介入网下发行的小我投资者和机构投资
者。本通知布告所称“配售对象”是指介入网下发行的小我投资者账户、机构投资者
账户或其治理的证券投资产品。
(二)公开发行新股数量和老股让渡安排
本次发行向社会大众,公开发行新股(以下简称“发行新股” )6,000 万股。本
次发行不设老股让渡。
(三)网下、网上发行数量
1、本次A股公开发行数量为6,000万股,占发行后总股本的11.76%,发行
后总股本为51,000万股。
2、本次发行的初始发行数量为6,000万股。个中,网下初始发行数量为4,200
万股,为本次初始发行数量的70.00%。网上初始发行数量为1,800万股,为本次
初始发行数量的30.00%。初步询价停止后,发行人和主承销商将肯定回拨启动前
具体的发行数量,并肯定回拨启动前的网下和网上发行数量。
(四)初步询价时光
本次发行的初步询价时代为 2018 年 4 月 19 日(T-4 日)至 2018 年 4 月 20 5
日(T-3 日) 。网下投资者可应用 CA 证书登录上交所申购平台网页
(https://120.204.69.22/ipo)进行初步询价。在上述时光内,相符前提的网下投资
者可自立决定是否介入初步询价,自行肯定申购价格和拟申购数量。介入初步询
价的,须按照规定经由过程上交所网下申购电子化平台同一申报,并自行承担响应的
司法义务。经由过程申购平台报价、查询的时光为上述时代每个交易日上午 9:30 至
下昼15:00。
(五)网下投资者资格
主承销商已根据《证券发行与承销治理办法》、 《初次公开发行股票承销营业
规范》等相干轨制的请求,制订了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公
告“二、(一)有资格介入初步询价的网下投资者标准” 。
只有相符主承销商及发行人肯定的网下投资者标准请求的投资者方能介入
本次初步询价。不相符相干标准而介入本次初步询价的,须自行承担一切由该行
为激发的后果。主承销商将在上交所网下申购电子化平台中将其设定为无效,并
在《发行通知布告》中披露相干情况。
提请投资者留意, 主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁
止性格况进行核查,并请求网下投资者供给承诺函和接洽关系关系核查表。如网下投
资者拒绝合营核查或其供给的材料不足以清除其存在禁止性格况的, 主承销商将
拒绝其介入初步询价及配售。
网下投资者需自行审核比对接洽关系方,确保不参加与主承销商和发行人存在任
何直接或间接接洽关系关系的新股网下询价。投资者介入询价即视为与主承销商和发
行人不存在任何直接或间接接洽关系关系。如因投资者的原因,导致接洽关系方介入询价
或产生接洽关系方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部义务。
(六)订价方法
采取经由过程向网下投资者询价的方法肯定发行价格。
订价时发行人和主承销商将综合推敲剔除最高报价部分后的初步询价数据、
公司盈利才能、将来成长性及可比公司市盈率等身分。 具体安排详见本通知布告 “三、
肯定发行价格和有效报价配售对象” 。
(七)锁按期安排
本次发行的股票无流畅限制及锁定安排,上市首日即可交易。 6
(八)本次发行重要时光安排
日期 发行安排
T-7日
2018年4月16日 周一
登载《招股意向书》、《发行安排及初步询价通知布告》
T-6日
2018年4月17日 周二
网下投资者提交核查材料截止日(正午 12:00截止)
T-5日
2018年4月18日 周三
主承销商对网下投资者提交材料进行核查
T-4日
2018年4月19日 周四
初步询价(经由过程网下发行电子平台)
T-3日
2018年4月20日 周五
初步询价截止日(15:00 截止)(经由过程网下发行电子
平台)
T-2日
2018年4月23日 周一
登载《网上路演通知布告》
T-1日
2018年4月24日 周二
登载《发行通知布告》、《投资风险特别通知布告》
网上路演
T日
2018年4月25日 周三
网下申购日(9:30-15:00)
网上申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
肯定是否启动回拨机制,肯定网上、网下最终发行

T+1日
2018年4月26日 周四
登载《网上中签率通知布告》
网上发行摇号抽签
经由过程网下发行电子平台提交网下配售成果
T+2日
2018年4月27日 周五
登载《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》
网上中签投资者缴纳认购资金
网下获配投资者缴款(认购资金到账截止时光
16:00)
T+3日
2018年5月2日 周三
主承销商根据网上彀下资金到账情况肯定最终配
售成果和包销金额
T+4日
2018年5月3日 周四
登载《发行成果通知布告》
注:1、T日为发行日;
2、上述日期为交易日,如遇重大年夜突发事宜影响本次发行,发行人和主承销
商将及时通知布告,修改本次发行日程;
3、如因上交所网下发行电子平台体系故障或非可控身分导致配售对象无法
正常应用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请配售对象及时与
主承销商接洽。
二、初步询价安排
(一)有资格介入初步询价的网下投资者标准
参加本次发行初步询价的网下投资者前提为: 7
1、具备必定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时光达
到两年(含)以上,开展A股投资营业时光达到两年(含)以上;小我投资者应
具备五年(含)以上的A股投资经验。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、
信任等金融营业的机构投资者可不受上述限制;
2、具有优胜的信用记录。比来12个月未受到刑事处罚、未因重大年夜违法违规
行动被相干监管部分赐与行政处罚、采取监管办法,但投资者能证实所受处罚业
务与证券投资营业、受托投资治理营业互相隔离的除外;
3、具备须要的订价才能。机构投资者应具有响应的研究力量、有效的估值
订价模型、科学的订价决定计划轨制和完美的合规风控轨制;
4、初步询价开端日前一交易日2018年4月18日(T-5日)正午12时前已完成
在中国证券业协会立案;
5、以初步询价开端前两个交易日2018年4月17日(T-6日)为基准日,其指
定的配售对象持有基准日(含)前二十个交易日的上海市场非限售A股股票的流
通市值日均值应为6,000万元(含)以上;
6、初步询价开端日前两个交易日2018年4月17日(T-6日)正午12时前经由过程
国泰君安证券IPO网下投资者报备体系提交网下申购承诺函等材料,并经由主承
销商核查认证;
7、已开通上交所网下发行电子平台CA证书;
8、网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信任筹划,
也不得为在招募解释书、投资协定等文件中以直接或间接方法载明以博取一、二
级市场价差为目标申购首发股票的理家当品等证券投资产品;
9、相符《证券发行与承销治理办法》第十六条如下规定:
“初次公开发行股票网下配售时,发行人和主承销商不得向下列对象配售
股票:
(一)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高等治理人员和其他
员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高等治理人员可以或许直接或
间接实施控制、合营控制或施加重大年夜影响的公司,以及该公司控股股东、控股
子公司和控股股东控制的其他子公司;
(二)主承销商及其持股比例5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高 8
级治理人员和其他员工;主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、
高等治理人员可以或许直接或间接实施控制、合营控制或施加重大年夜影响的公司,以
及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;
(三)承销商及其控股股东、董事、监事、高等治理人员和其他员工;
(四)本条第(一)、(二)、(三)项所述人士的关系密切的家庭成员,
包含妃耦、后代及其妃耦、父母及妃耦的父母、兄弟姐妹及其妃耦、妃耦的兄
弟姐妹、后代妃耦的父母;
(五)以前6个月内与主承销商存在保荐、承销营业关系的公司及其持股
5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高等治理人员,或已与主承销商签
署保荐、承销营业合同或杀青相干意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控
制人、董事、监事、高等治理人员;
(六)经由过程配售可能导致欠妥行动或不合法好处的其他天然人、法人和组
织。
本条第(二)、(三)项规定的禁止配售对象治理的公募基金不受前款规
定的限制,但应相符中国证监会的有关规定。”
10、《中华人平易近共和国证券投资基金法》、 《私募投资基金监督治理暂行办
法》以及《私募投资基金治理人挂号和基金立案办法(试行)》所规定的私募投
资基金应在 2018 年 4 月 17 日(T-6 日)正午 12 时前按以上律例规定完成私募
基金治理人的挂号和私募基金的立案。
11、未被列入中国证券业协会网站颁布的黑名单。
12、配售对象应遵守行业监管请求,申购金额不得跨越响应的资产范围或资
金范围。
(二)网下投资者向国泰君安提交的材料要乞降提交方法
网下投资者及其治理的配售对象应于 2018年4月17日(T-6日) 正午12:00
以前经由过程国泰君安证券 IPO 网下投资者报备体系根据提示填写并提交接洽关系方信
息表、网下申购承诺函、出资人信息表、私募产品立案函等及投资者信息表等询
价资格申请材料。
体系递交方法如下:
登录网址 https://ipoinvestor.gtja.com,网页右上角可下载操作指南。如有问 9
题请致电咨询021-38676888,具体步调如下:
第一步:登录体系(新用户请进行注册后登录),进行投资者信息录入,并
按照备注请求上传证实文件,点击“提交”;
第二步:点击“我的账户”,按照页面请求慢慢真实完全地填写接洽关系方信息
及配售对象出资人信息,如不实用请填写“无”;
第三步:点击“发行动态”,选择“亚普股份”,点击“介入”,勾选拟参
与本次发行的配售对象(如未勾选提交配售对象,则该配售对象无法参加本次发
行,点击“我的账户”—“配售对象”可查看体系已接洽关系的配售对象信息,若
缺乏配售对象,需手工添加),下载相干文件打印并签章,然后将相干扫描件上
传至体系;
第四步:点击“提交”,等待审核成果。
纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖印扫描件、原件三
个版本文件内容一致。
特别留意:
如若体系出现故障、无法正常运行,投资者可在 2018年4月17 日(T-6日)
正午12:00 前应用应急通道提交材料,具体提交材料和提交方法如下:
机构投资者:附件 1《网下申购承诺函(机构)》和附件 2《机构投资者信
息表》和私募基金立案证实文件(如需)。
小我投资者:附件 3《网下申购承诺函(小我)》和附件 4《小我投资者基
本情况表》。
以上材料格局请在国泰君安网站(www.gtja.com—资讯中间—营业通知布告—企
业营业通知布告)下载。
网下投资者须在 2018 年 4 月 17 日(T-6 日)正午 12:00 前向国泰君安经由过程
电子邮件方法提交核查材料(附件 1和附件 3提交扫描件,附件2和附件 4提交
Excel 电子版和扫描件),以国泰君安邮箱接收时光为准。国泰君安电子邮箱为:
ipo@gtjas.com,每封邮件不跨越 10M,如邮件发送后未收到主动答复邮件,请
务必进行德律风确认,咨询德律风:021-38676888。
机构投资者邮件标题请描述为:投资者全称+亚普股份;
小我投资者邮件标题请描述为:姓名+身份证号+亚普股份 10
投资者所供给材料经主承销商核查不相符主承销商的请求或承诺事项与实
际情况不符的,主承销商有权在申购平台撤消该投资者介入网下报价的资格,并
拒绝投资者介入本次发行的网下询价。 本次发行中所有参加初步询价的投资者报
价情况将在发行通知布告中披露,发行人和主承销商可以本着谨慎原则,请求投资者
进一步供给核查材料, 对进一步发明的可能存在接洽关系关系或者不相符主承销商要
求的投资者撤消其配售资格,并在通知布告中披露。
网下投资者需自行审核比对接洽关系方,确保不参加与主承销商和发行人存在任
何直接或间接接洽关系关系的新股网下询价。投资者介入询价即视为与主承销商和发
行人不存在任何直接或间接接洽关系关系。如因投资者的原因,导致接洽关系方介入询价
或产生接洽关系方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部义务。
(三)初步询价
合格网下投资者可自立决定是否介入初步询价, 网下投资者报价应当包含每
股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,个中非小我投资者应当
以机构为单位进行报价。网下投资者可认为其治理的每一配售对象填报同一个拟
申购价格,以0.01元为一个最小申报价格单位,该拟申购价格对应一个拟申购数
量。 网下投资者为拟介入报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。
多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。每一配售对象申购数量下限
为200万股,申购数量跨越200万股的,超出部分必须是10万股的整数倍,同时不
得跨越800万股。
介入初步询价的配售对象,不得再介入网上新股申购。
本次发行的初步询价时代为 2018 年 4 月 19 日(T-4 日)至 2018 年 4 月 20
日(T-3 日) 。合格网下投资者可应用 CA 证书登录上交所申购平台网页
(https://120.204.69.22/ipo)进行初步询价。经由过程申购平台报价、查询的时光为上
述时代每个交易日上午 9:30 至下昼15:00。关于申购平台的相干操作办法请查阅
上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO 营业专栏中的《上海市场初次
公开发行股票网下发行实施细则》、 《网下 IPO 体系用户手册申购交易员分册》
等相干规定。
发行人的股票简称为“亚普股份” ,股票代码为“603013” ,该代码同时用于
本次发行的初步询价及网下申购。 11
主承销商负责组织本次发行的初步询价工作,并对介入初步询价且有效报价
的配售对象信息予以确认。
投资者的申报存在以下情况之一的,将被视为无效:投资者未按照本通知布告要
求在中国证券业协会完成网下投资者注册;配售对象名称、证券账户、银行收付
款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的;私募投资基金未能完成治理人登
记和基金立案;配售对象的拟申购数量跨越 800万股以上的部分;配售对象申购
数量低于 200 万股的,或申购数量跨越 200 万股的但超出部分不是 10 万股整数
倍的; 未按本通知布告请求提交投资者资格核查文件或经审查不相符网下投资者前提
的;被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;经发行人和主承销商协商认定
的其他情况。
三、肯定发行价格和有效报价配售对象
1、订价方法
采取经由过程向网下投资者询价的方法肯定发行价格。
2、订价推敲身分
综合推敲剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利才能、将来成长性
及可比公司市盈率等身分。
3、订价法度榜样
(1)剔除最高报价部分:初步询价的拟申购总量按价格由高到低分列后,
如高于某一价格的拟申购总量小于 10%, 但包含该价格对应的拟申购总量大年夜于等
于10%,则该档价格为临界价格,高于临界价格对应的申购量将被全部剔除,报
价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多,申购时光(以上交所网下申
购平台显示的申报时光和申报序号为准)由晚到早”的原则依次剔除,直至剔除
总量初次跨越拟申购总量的 10%。当临界价格与肯定的发行价格雷同时,对该
价格的申报数量可不再剔除,此时剔除最高报价的比例可以低于 10%。剔除部
分不得介入网下申购。
(2)统计网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位
数和加权平均数。
(3)在初步询价截止日当日,发行人和主承销商根据上述订价推敲身分,
协商肯定发行价格。 12
如发行价格的市盈率高于同业业上市公司二级市场平均市盈率的,发行人和
主承销商将宣布《亚普汽车部件股份有限公司初次公开发行 A 股投资风险特别
通知布告》,明示该订价可能存在估值过高给投资者带来损掉的风险,提示投资者关
注。
4、有效报价是指投资者相符询价资格,按照询价规矩进行报价,并且报价
不低于发行价,同时未被前述最高报价剔除的报价。
投资者应承诺严格遵守相干行业监管请求,申购金额不得跨越响应的资产规
模或资金范围。保荐机构(主承销商)发明投资者不遵守行业监管请求,跨越相
应资产范围或资金范围申购的,则该配售对象的申购无效。
报出有效报价的配售对象即为有效报价配售对象。
发行人和主承销商将于2018年4月24 日(T-1日)在《亚普汽车部件股份
有限公司初次公开发行 A 股发行通知布告》(以下简称“ 《发行通知布告》 ” )中通知布告有效
报价配售对象的名单,包含:配售对象名称、申报价格及申购数量等。
四、网下申购
本次网下申购的时光为 2018年4月25 日(T日) 的上午9:30 至下昼 15:00。
《发行通知布告》中颁布的全部有效报价配售对象必须介入网下申购,在介入网下申
购时,其申购价格为肯定的发行价格。申购数量为其有效报价对应的申购数量,
且不得跨越 800 万股,且应为 10 万股的整数倍。每个配售对象介入网下申购的
有效申购数量可经由过程申购平台查询。
网下投资者为介入申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后,应当一
次性全部提交。网下申购时代,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一
次提交的全部申购记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
有效报价配售对象未在申购平台提交申购,或实际申购数量明显少于有效申
购数量的投资者将在《亚普汽车部件股份有限公司初次公开发行 A 股网下初步
配售成果及网上中签成果通知布告》(以下简称“ 《网下初步配售成果通知布告及网上中签
成果通知布告》 ” )中予以公示。
五、网下配售
假如网下有效申购总量大年夜于本次网下最终发行数量,发行人和主承销商将 13
经由过程分类比例配售方法进行配售。同时,包管公开募集方法设立的证券投资基
金、根本养老保险基金和社保基金投资治理人治理的社会保障基金(以下简称
“公募养老金社保类”)获配总量不低于本次网下发行股票数量的55%;将根
据《企业年金基金治理办法》设立的企业年金基金和相符《保险资金应用治理
暂行办法》等相干规定的保险资金(以下简称“年金保险类”)获配总量预设
为不低于本次网下发行股票数量的15%。公募养老金社保类、年金保险类有效
申购不足上述安排数量的,发行人和主承销商可以向其他相符前提的网下投资
者配售。
1、网下配售对象分类
根据配售对象的类型将有效申购的配售对象分为以下四类:
A类:公募养老金社保类配售对象,其配售比例为a;
B类:年金保险类配售对象,其配售比例为b;
C类:除A和B类外的机构类配售对象,其配售比例为c;
D类:小我配售对象,其配售比例为d。
2、配售规矩和配售比例切实其实定
原则上按照各类配售对象的配售比例关系a≥b≥c,c=1.2d进行初步配售。
调剂原则:①优先知足A类投资者获配售股数不低于本次网下发行股票数量
的55%,A类有效申购不足网下发行股票数量的55%,可以向其他相符前提的网
下投资者配售;②优先知足B类投资者获配售股数不低于本次网下发行股票数量
的15%,B类有效申购不足网下发行股票数量15%的,可以向其他相符前提的网
下投资者配售;③A类投资者的配售比例a不低于B类投资者的配售比例b,在极
端情况下为知足此前提,可下调B类投资者获配售股数,使其低于网下发行股票
数量的15%;④包管A类投资者的配售比例a不低于B类投资者的配售比例b,B类
投资者的配售比例b不低于C类投资者的配售比例c及D类投资者的配售比例d,即
a≥b≥c≥d。
如初步配售后已知足以上请求,则不做调剂。
3、配售数量的计算
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例
保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股 14
数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零
股分派给A类投资者中申购数量最大年夜的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,
则产生的零股分派给B类投资者中申购数量最大年夜的配售对象;若配售对象中没有
B类投资者,则产生的零股分派给C类投资者中申购数量最大年夜的配售对象;若配
售对象中没有C类投资者,则产生的零股分派给D类投资者中申购数量最大年夜的配
售对象。当申购数量雷同时,产生的零股分派给申购时光(以上交所网下申购电
子平台显示的申报时光及申报编号为准)最早的配售对象。
假如网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和主承销商将按
照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
假如网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中断发行。
2018年4月27 日(T+2 日),发行人和主承销商将在《网下初步配售成果
通知布告及网上中签成果通知布告》具体披露初步配售成果和发行价格,并同时披露机构
投资者名称、小我投资者小我信息。
六、网下获配投资者缴款
2018年4月27日(T+2日)16:00前,网下投资者应根据获配股数情况,为其
获配的配售对象全额缴纳认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必
按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,归并
缴款将会造成入账掉败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者在解决认购资金划入时,应将获配股票对应的认购资金划入中
国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,并在付款凭证备注栏中注
明认购所对应的证券账户及股票代码,若没有注明或备注信息缺点将导致划款
掉败。一个配售对象只能经由过程一家结算银行解决认购资金的划入,配售对象须
经由过程立案的银行收付款账户解决认购资金的划出、划入。
获配的配售对象未能在规定的时光内及时足额缴纳申购款的,发行人与主
承销商将视其为违约,违约情况将报送中国证监会及协会立案。其未到位资金
对应的获配股份由主承销商包销。
2018 年 5 月 3 日(T+4 日),发行人和主承销商将在《亚普汽车部件股份
有限公司初次公开发行 A股发行成果通知布告》(以下简称《发行成果通知布告》)中详
细披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例,列表公示获 15
得配售但未足额缴款的网下投资者等。
上海金茂凯德律师事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行动、介入配
售的投资者天资前提及其与发行人和主承销商的接洽关系关系、资金划拨等事项进行
见证,并出具专项司法看法书。
七、网上申购
本次网上申购的时光为 2018年4月25 日 (T日) 的9:30-11:30, 13:00-15:00。
网上投资者按照本次发行价格,经由过程上交所交易体系并采取网上市值申购方法进
行申购。根据投资者 2018 年 4 月 23 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)
日均持有上海市场非限售 A 股市值肯定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申
购一个申购单位,不足 1万元的部分不计入申购额度。市值计算规矩参照《上海
市场初次公开发行股票网上按市值申购实施细则》。 每一个申购单位为 1,000股,
申购数量应当为1,000 股或其整数倍,但最高不得跨越网上初始发行数量的千分
之一。投资者可以经由过程其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。
对同一只新股发行,介入网下发行报价或申购的投资者再介入网上新股申
购,导致其网上申购无效的,由投资者自行承担相干义务。
八、网上中签投资者资金交收
网上投资者申购新股中签后,应根据中签成果实施资金交收义务,确保其资
金账户在2018年4月27日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。投资者认购资
金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相干司法义务,由投资者
自行承担。
放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为 1股,可以不为 1,000股
的整数倍。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。
投资者持续12个月内累计出现3次中签但未足额缴纳认购资金情况的,将被
列入限制申购名单,自其比来一次放弃认购次日起的6个月(按180个天然日计算,
含次日)内不得介入网上新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
九、网上彀下回拨机制
本次发行网下、网上申购于 2018 年 4 月 25 日(T 日)15:00 时截止。申购 16
停止后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、
网上发行的范围进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确
定。
网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量;
有关回拨机制的具体安排如下:
1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的,不得将网下初始发
行数量向网上回拨,将中断发行。
2、网上投资者有效申购倍数跨越 50倍、低于 100倍(含)的,应当从网下
向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者有效申购倍
数跨越100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者有效申
购倍数跨越150倍的,回拨后网下发行比例不跨越本次公开发行股票数量的
10%。
3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的,可回拨给网下投资者。
在产生回拨的情况下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并通知布告相干
回拨事宜。
十、中断发行的安排
本次发行中,当出现以下情况之一时,发行人及主承销商将协商采取中断发
行办法,并及时通知布告中断发行原因,在核准文件有效期内经向中国证监会立案可
从新启动发行安排等事宜:
1、初步询价停止后,介入报价的网下投资者数量不足10家或剔除不低于所
有网下投资者拟申购总量的 10%的最高报价后,有效报价网下投资者数量不足
10家;
2、初步询价停止后,网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量或剔除
不低于所有网下投资者拟申购总量的10%的最高报价后,残剩拟申购数量不足网
下初始发行数量;
3、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量,
或网上有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量,且网上认购不足部分向网下
回拨后仍未能足额认购的;
4、初步询价停止后,发行人和主承销商就肯定发行价格未能杀青一致看法; 17
5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时;
6、中国证监会对本次发行承销过程实施事中过后监管,发明涉嫌违法违规
或者存在异常情况的。
十一、主承销商包销处理
在网下和网上投资者缴款认购停止后, 主承销商将根据实际缴款情况确认网
下和网上实际发行股份数量。假如网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不
足本次公开发行数量的70%,则中断本次发行;假如网下和网上投资者缴款认购
的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%,网下和网上投资者放弃认购部
分的股份由主承销商包销。 主承销商包销的股份数量上限为本次公开发行数量的
30%,对应的股份数量上限为1,800万股。
2018 年 5 月 3 日(T+4 日)登载的《发行成果通知布告》将披露主承销商的包
销金额和包销比例。
十二、投资者黑名单治理
在网下申购和配售过程中,主承销商发明网下投资者或配售对象存在违法
违规或违背《初次公开发行股票承销营业规范》和《网下投资者立案治理细则》
的以下行动,将及时申报协会。
网下投资者在介入网下询价时存鄙人列情况的:
1、应用他人账户报价;
2、投资者之间协商报价;
3、同一投资者应用多个账户报价;
4、网上彀下同时申购;
5、与发行人或承销商通同报价;
6、委托他人报价;
7、无真实申购意图进行人谍报价;
8、有意压低或举高价格;
9、供给有效报价但未介入申购;
10、不具备订价才能,或没有严格实施报价评估和决定计划法度榜样、未能谨慎报 18
价;
11、机构投资者未建立估值模型;
12、其他不自力、不客不雅、不诚信的情况。
网下获配投资者存鄙人列情况的:
1、不相符配售资格;
2、获配后未固守持有期等相干承诺的;
3、网下投资者未按《网下投资者立案治理细则》请求报送信息、瞒报或谎
报信息、不合营协会检查工作的。
协会按照规定将违规网下投资者或配售对象列入黑名单。被列入黑名单的投
资者不得参加网下申购。网下投资者或配售对象被列入黑名单期满后,应当从新
在协会立案。
十三、保荐机构(主承销商)接洽方法
保荐机构(主承销商) :国泰君安证券股份有限公司
接洽人:本钱市场部
电 话:021-38676888
接洽地址:上海市东园路18号中国金融信息中间 7楼

发行人:亚普汽车部件股份有限公司
保荐机构(主承销商) :国泰君安证券股份有限公司
2018年 4月16日 19
(此页无正文,为《亚普汽车部件股份有限公司初次公开发行A股发行安排及初
步询价通知布告》盖印页)


发行人:亚普汽车部件股份有限公司
年 月 日
20
(此页无正文,为《亚普汽车部件股份有限公司初次公开发行A股发行安排及初
步询价通知布告》盖印页)



保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

作者:佚名 来源:不详
共有评论 0相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 湖北省期权交易指导网,场外期权报价系统,场外期权系统,(www.40491.com) © 2018 版权所有 All Rights Reserved.
  • 地址:浙江杭州余杭区东港路118号雷恩科技创新园 | 热线:135-1682-1613 | 技术支持:杭州摇亿网络科技有限公司 | 广告QQ:45157718 | 点击这里给我发消息 | 浙ICP备06056032号
  • 网站技术支持 |